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【行业深度】2023年中国农产品冷链物流行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

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 2023-11-30 18:48:29  来源:前瞻产业研究院 E5598G0

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、中国外运(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中铁特货(001213.SZ)等

本文核心数据:中国农产品冷链物流行业企业竞争梯队;年中国冷链物流TOP20企业排行榜;中国冷链物流前百强企业市占率等

1、中国农产品冷链物流行业竞争梯队

根据中国冷链物流行业内企业的营业额、冷库数量、冷藏车数量以及网点分布等一系列情况综合评估,我国农产品冷链物流行业企业竞争层次主要可以分为三类:以顺丰速运、华鼎供应链、新夏晖为代表的头部企业;具有一定实力但与头部企业有明显差距的企业,如鲜林供应链、华夏易通等;以及其他实力相对薄弱的中小企业。

图表1:2022年中国农产品冷链物流行业企业竞争梯队

2、中国农产品冷链物流行业市场排名

由中国物流与采购联合会、全球冷链联盟主办,中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会承办的“2023第十五届全球食品冷链大会”于2023年6月28-30日在沈阳召开,会上公布了2022年中国冷链物流百强企业排行榜,其中,前20名企业如下表所示:

图表2:2022年中国冷链物流TOP20企业排行榜

注:由于农产品冷链占整体冷链市场的85%,多数冷链公司均涉及农产品冷链业务,故冷链市场整体排行情况可以在相当程度上反映农产品冷链的竞争格局。

3、中国农产品冷链物流行业市场集中度

根据中物联冷链委,2017年至2022年我国冷链前百强的市占率持续提升。按营收来看,我国冷链企业前百强市占率由2017年的10.20%提升至2022年的22.80%,五年间提升了12.6个百分点,行业集中程度有所提升。

图表3:2017-2022年中国冷链物流前百强企业市占率(按营收)(单位:%)

注:由于农产品冷链占整体冷链市场的85%,多数冷链公司均涉及农产品冷链业务,故冷链市场整体排行情况可以在相当程度上反映农产品冷链的竞争格局。

4、中国农产品冷链物流行业企业布局及竞争力评价

从渠道布局、设施建设、战略合作三个方面对行业代表性公司进行评价与对比,总体来看,顺丰、京东等头部快递公司在农产品冷链物流行业的竞争力较强。

图表4:中国农产品冷链物流行业企业渠道布局对比

图表5:中国农产品冷链物流行业企业设施建设布局对比

图表6:中国农产品冷链物流行业企业战略合作布局对比

5、中国农产品冷链物流区域建设成果

近年来,我国多地农产品冷链物流项目落成,在各省政府的支持与相关企业的落实下,我国农产品冷链持续发展,农产品冷链率有望提升,改善终端消费者的生活质量水平。总体来看,年初至今,陕西、四川、新疆、广西、武汉、重庆等多地农产品冷链物流项目建设较为火热。

图表7:2021-2023年中国多地农产品冷链建设情况

6、中国农产品冷链物流行业竞争状态总结

从波特五力模型来看,就我国农产品冷链物流行业而言,行业现有竞争总体数量较多,行业集中度较低,因此,行业现有竞争程度较为激烈。供应商议价能力方面,本行业集中度较低,上游设备制造属于技术密集型,而农产品价格由受国家调控,因此,对本行业的议价能力较强。下游消费者议价能力方面,行业下游主要为大型商超,终端对应个体消费者,因此,下游较为分散,且农产品作为食物来源之一,属于刚需产品,因此下游议价能力较弱。从潜在进入者威胁方面来看,威胁一般。虽然行业上下游商家纷纷入局农产品冷链物流,但这些商家主要是为了降本增效,并非为了追求高利润而进行的投资,因此行业本身吸引力一般,潜在进入者威胁不大。从替代品威胁方面来看,农产品冷链物流是不可替代的行业,是农产品进行流通的重要途径,因此,行业替代品风险较小。

图表8:中国农产品冷链物流行业波特五力模型分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国农产品冷链物流行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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