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预见2023:2023年中国马桶行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模将近1400亿元

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 2023-11-29 17:49:05  来源:前瞻产业研究院 E2199G0

行业主要上市公司欧派家居(603833);惠达卫浴(603385);箭牌家居(001322)等

本文核心数据:马桶行业竞争梯队;马桶市场规模;马桶行业区域竞争格局

行业概况

——定义及分类

马桶正式名称为坐便器,是大小便用的有盖的桶。马桶的发明被称为一项伟大的发明,它解决了人自身吃喝拉撒的问题。由原来的直冲式后又演变为利用虹吸、螺旋虹吸,现在最新的喷射虹吸式和超旋虹吸式等原理的抽水马桶。马桶行业是指研发设计、生产制造和销售马桶产品的商家组成的行业,属于卫浴行业的子行业。

就马桶产品分类而言,现在市场上的坐便器的冲水原理基本是直冲式和虹吸式两种大类。虹吸式中又分旋涡式虹吸和喷射式虹吸。

图表1:马桶分类

——产业链剖析:产业链较为简单

马桶产业链的上游行业主要有黏土、化工色釉料、模具、陶机、耐火材料等行业。马桶生产制作的主要基础材料为黏土及色釉料,因此黏土及色釉料行业是马桶行业的重要上游行业。同时,作为耗能较大的马桶制作,能源也是其重要上游行业之一,目前我国陶瓷制造过程中通常使用重油及天然气。此外,耐火材料是保证陶瓷窑炉提高烧成效率和节约能源的最重要的辅助材料。在马桶生产中,模具已经成为注浆、滚压、旋压等成形工序不可缺少的辅助部件。目前,石膏模具约占中国卫生陶瓷模具市场的90%以上。

房地产、建筑装饰业则是马桶行业最主要的下游需求行业。对马桶企业来说,其产品销售收入的提高,利润总额的增长,效益的提高等都和房地产、建筑业息息相关。

图表2:马桶行业产业链结构图

马桶行业上游主要有江西铜业龙高股份中国石油西藏矿业中国石化、道式技术等原材料供应商;中游马桶厂商主要有惠达卫浴、箭牌家居、海鸥住工欧派家居东鹏控股四通股份、贺祥智能、帝欧家居瑞尔特等;下游主要有万科、碧桂园等地产商以及金螳螂亚厦股份等建材装饰公司。

图表3:中国马桶产业链生态图谱

行业发展历程:正处于高质量发展阶段

我国马桶行业发展至今主要经历了起步、快速发展和高质量发展三个阶段。起步阶段为1995年以前,这一阶段我国本土卫浴企业主要依靠手工作坊方式生产,产品种类单一、生产效率低下,主要服务中低端市场;快速发展阶段为1996-2015年,这一阶段中国马桶的产销量增长迅速,同时人们对马桶舒适体验感的要求也进一步提高,马桶产品呈现多样化和个性化特征,整体市场呈高速增长的态势;稳步发展阶段为2016年至今,这一时期,国内本土卫浴品牌继续呈高速发展势头,涌现了以惠达和箭牌等为代表的一批全国性的本土卫浴品牌。

图表4:中国马桶行业发展历程

行业政策背景:规范马桶发展

国家层面针对马桶(坐便器)行业专门出台的政策较少,主要是针对含马桶在内的卫浴行业出台一系列支持类、规范类政策,主要聚焦于支持发展适老化卫浴产品,高质量卫浴产品发展,以及规范卫浴产品生产能效标准等:

图表5:2022-2023年国家层面有关马桶行业的政策重点内容解读

行业发展现状

——市场需求量有所下滑

根据中国建材流通协会陶瓷卫浴经销商委员会、中国陶瓷家居网、卫浴头条网发布的《中国陶瓷卫浴行业市场大数据报告》,2020年中国马桶市场需求量为0.89-1.02亿套,2021年中国马桶和蹲坑市场需求量为0.81-0.98亿套,初步统计2022年马桶需求量约0.9亿套。2018-2022年中国马桶需求量有所下滑,主要系受到下游地产遇冷的影响。

图表6:2018-2022年中国马桶需求量(单位:亿套)

——智能马桶需求量持续上升,价格有所下滑

根据AVC数据显示,2020年我国智能坐便器(一体机和马桶盖)零售量为430万台,同比增长26.47%。经初步统计,2022年中国智能坐便器零售量约447万台。

图表7:2019-2022年中国智能马桶零售量(单位:万台)

根据AVC数据测算,2019-2022年中国智能坐便器零售价格呈下降趋势,2022年智能马桶价格约3600元/台。

图表8:2019-2022年中国智能马桶零售价格(单位:元/台)

——市场规模约878亿元

根据京东数据,截至2023年10月,近期销售量排名十的马桶价格主要分布在200-2500的区间,主要品牌包括TOTO、九牧、箭牌、恒洁等,平均价格约976元/台。

图表9:京东马桶品类销售量TOP10(单位:元/台)

按上述马桶976元/台的价格进行估算,2022年中国马桶市场规模约878亿元。

图表10:2018-2022年中国马桶市场规模(单位:亿元)

行业竞争格局

——区域竞争:集中在广东地区

根据企查猫以“陶瓷制品制造业”为选定行业,以“马桶”为关键词进行搜索,马桶产业产业链企业主要分布在广东省,其次是在浙江、福建、河北等地区;其余地方,如河北、江苏、江西等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表11:2023年中国马桶行业公司分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,马桶行业代表性企业主要聚集在广东省,如箭牌家居、欧派家居海鸥住工等。其他,如福建、浙江、河北、四川等省份也有代表性企业分布。总体来看,我国东部沿海省份的马桶代表性企业较多。

图表12:2023年马桶产业代表性上市企业区域分布图

——企业竞争:箭牌家居营收规模最大

目前,我国马桶行业的领先上市公司是箭牌家居件、惠达卫浴瑞尔特等,箭牌家居2022年马桶相关业务收入达35.10亿元,居行业第一;其次是惠达卫浴,马桶相关业务收入达17.27亿元,瑞尔特马桶相关业务收入为10亿元。其他上市公司的马桶相关业务规模均小于10亿元。

从毛利率来看,马桶行业上市企业马桶相关业务毛利率处于8%-34%的区间。总体上来看,业务规模较大的企业毛利率相对较高,其中箭牌家居和惠达卫浴毛利率分别为34.03%和28.91%:

图表13:2022年马桶行业代表性企业发展情况(单位:亿元,%)

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

中国马桶行业发展主要呈现产品智能化、构造简单化、健康环保等趋势:

图表14:中国马桶行业发展趋势

——行业发展前景:预计到2028年马桶市场规模达769亿元

销量方面,基于刚需,我国房地产市场在近几年调整后未来仍将延续稳定增长的态势。随着三四线以及县级以下农村市场的开发和电商渠道的搭建,马桶行业的销售网络将进一步深入和扩充,以及基于收入提高对生活质量的要求越高,智能马桶的营销力度将增加,智能马桶有望引领马桶行业进入类似于微波炉、电磁炉等电器的新高潮。

价格方面,目前马桶978元/台的价格,而智能马桶平均价格超3000元/台,受益于智能马桶的渗透率的逐步提升,马桶零售单价有望逐步提升。经初步测算,未来5年我国马桶行业仍将保持发展态势,到2028年市场规模有望达1375亿元。

图表15:2023-2028年中国马桶行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国马桶行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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