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【行业深度】2023年中国茶叶行业竞争格局及市场份额分析 市场竞争风险较高

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 2023-11-28 18:15:01  来源:前瞻产业研究院 E4365G0

行业主要上市公司:天福(06868);八马茶业(834754)等

本文核心数据:茶叶行业竞争梯队;茶叶行业企业布局等

中国茶叶行业竞争梯队

依据茶叶区域公共品牌价值对中国茶叶行业竞争梯队进行分析,当前价值大于50亿元的中国茶叶区域公共品牌包括西湖龙井、福鼎白茶等,位于行业竞争第一梯队;20-50亿元区间内品牌包括安吉白茶、太平猴魁等,位于第二梯队;小于20亿元品牌包括永春佛手、崂山茶等,位于第三梯队。

图表1:中国茶叶行业竞争梯队(按区域公共品牌价值)(单位:亿元)

根据企查猫以“精制茶加工业”为选定行业,以“茶叶”为关键词进行精确搜索,得到茶叶企业区域分布。中国茶叶行业企业主要分布在云南(11795家)、福建(10530家)、广东(3784家)、四川(3636家)、安徽(3231家),其余省份企业不足3000家。

图表2:2023年中国茶叶行业公司分布热力地图

代表企业分布与产茶地相关性较小,现阶段代表企业分布最为密集省市为北京,该市拥有中国茶叶、吴裕泰、小罐茶、张一元等多家知名茶叶企业。

图表3:2023年茶叶产业代表性上市企业区域分布图

中国茶叶品牌区域竞争情况

2022年中国茶叶区域公有品牌分布于四大产茶区,其中江南产区分布最为密集,数量达到69个;西南产区数量达到26个,位列第二;华南、江北产区分列第三、四位,分别达到18个、13个。

图表4:2022年中国茶叶行业品牌区域分布热力图

中国茶叶企业品牌价值排名

根据中国茶叶品牌价值评估课题组发布的报告,目前吴裕泰、宁红、新坦洋、崟露、品品香、汉家刘氏、采花、巴陵春、更香茗茶、凤等品牌位列中国茶叶企业品牌价值前十,其中吴裕泰、宁红、新坦洋三大品牌位列前三名,品牌价值分别达到16.95亿元、15.08亿元、15.03亿元。

图表5:2022年中国茶叶企业品牌价值排名TOP10(单位:亿元)

中国茶叶行业企业布局及竞争力评价

由于中国茶叶市场格局分散,业内代表企业市场份额占比小,除天福茗茶成功于港交所上市外,业内尚未出现上市企业。故文章汇总代表企业茶叶业务发展概况,结合企业注册资本、经营市场等指标对其竞争力进行评价如下:

图表6:2022年中国茶叶企业茶叶相关业务布局及竞争力评价

中国茶叶行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,茶叶属于传统行业,受新兴替代品威胁较大;现有竞争者数量多,竞争风险高;现阶段茶叶市场供过于求,且行业上游一体化能力较强,故对上游供应商议价能力较强;同时,因行业准入资质以及资金、技术门槛一般,但盈利前景也较弱,故行业吸引力一般,潜在进入者威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强),0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱),茶叶产业的竞争情况如下图所示。

图表7:中国茶叶行业五力竞争分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国茶叶种植与加工行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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