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【最全】2023年中国MCU行业上市公司市场竞争格局分析 四大方面进行全方位对比

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 2023-11-23 19:33:38  来源:前瞻产业研究院 E9586G0

行业主要上市公司:兆易创新(603986)、中颖电子(300327)、乐鑫科技(688018)、复旦微电(688385)、晟矽微电(430276)、国民技术(300077)、峰岹科技(688279);中微半导(688380);钜泉科技(688391)等

本文核心数据:MCU行业上市公司汇总、MCU行业上市公司业务布局、MCU行业上市公司业务业绩

1、MCU行业上市公司汇总

MCU是微控制器(Micro Control Unit)的英文简称,MCU是将计算机运行所需要的一些资源(如ROM、RAM、I/O、定时器、USB、ADC、DAC等)集成到了一个芯片上,称之为单片微型计算机,俗称单片机。

MCU上游主要为半导体材料,包括硅晶圆片、光刻胶、抛光材料、溅射靶材等。中游为MCU制造商,从经营模式来看,主要分为IDM模式和Fabless模式。IDM在半导体行业中指的“整合元件制造商”(Integrated Device Manufacturer),指从设计,制造,封装测试到销售自有品牌IC都一手包办的半导体垂直整合型公司。Fabless模式即无晶圆生产线集成电路设计模式,与IDM相比,指仅仅从事集成电路的研发设计和销售,而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商的模式。行业企业的主要客户分布于汽车电子、消费电子、工业控制等领域。

图表1:2023年中国MCU行业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国MCU行业上市公司汇总(二)

从营业收入情况来看,企业规模差距较大。其中,中游MCU制造商相较于上游和下游龙头企业规模较小。2023年上半年中游收入规模最大的华润微收入突破50亿元。

图表3:2023年中国MCU行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(一)

图表4:2023年中国MCU行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(二)

从区域分布情况来看,中国MCU产业集群化分布初步显现,形成以长三角、环渤海、珠三角三大核心区域聚集发展的产业空间格局。从上市企业分布情况来看,主要集中在华东和华南沿海地区,江浙沪地区最为集中。从具体省市来看,江苏、浙江、广东等地区产业链布局相对完善。

图表5:2023年中国MCU行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、MCU行业上市公司基本信息对比

从MCU行业的上市企业布局和已有公开信息分析,兆易创新的注册资本在代表上市企业中处于领先地位;中颖电子是最早成立的企业;从招投标事件的数量来看,复旦微电较为领先。

图表6:截至2023年中国MCU产业上市公司基本信息(单位:万元,条)

注:数据查询时间为2023年9月15日。

从MCU行业的上市企业已有的公开信息分析,兆易创新和国民技术的专利数量较多,超过了1000条;复旦微电和兆易创新的员工总数最多。

图表7:2023年中国MCU产业上市公司专利信息和员工构成分析(一)

图表8:2023年中国MCU产业上市公司专利信息和员工构成分析(二)

图表9:2023年中国MCU产业上市公司专利信息和员工构成分析(三)

3、MCU行业上市公司业务布局对比

国内MCU行业企业中,部分企业在深耕国内销售渠道的同时也逐渐打开了国际市场。中颖电子、峰岹科技、上海贝岭华润微等企业在境外领域有所布局。从业务的集中情况来看,中颖电子、晟矽微电子、汇春科技、峰岹科技、上海贝岭、中微半导等企业比较专注于MCU产品的研发生产,相关营收占比超过了50%。各公司的主要业务布局情况如下所示:

图表10:2022年中国MCU上市公司-MCU业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表11:2022年中国MCU上市公司-MCU业务布局情况分析(单位:%)(二)

4、行业上市公司MCU业务业绩对比

结合2022年的数据,兆易创新的MCU业务业绩最强,相关的营业收入达到28.29亿元,业务毛利率达到64.85%。从产销情况来看,2022年兆易创新生产了4.05亿颗微控制器产品,销售了3.46亿颗。

图表12:2022年MCU行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%)

5、行业上市公司MCU业务规划对比

从业务规划来看,各上市公司根据行业及自身的发展制定了业务发展规划,其中包括产品的丰富、技术的创新和延伸以及应用领域的拓展。具体规划如下表所示:

图表13:中国MCU上市公司——MCU业务规划(一)

图表14:中国MCU上市公司——MCU业务规划(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国MCU(微控制器)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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