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【行业深度】2023年中国卫生巾行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

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 2023-11-23 19:29:40  来源:前瞻产业研究院 E7981G0

行业主要上市公司:百亚股份(003006);豪悦护理(605009);稳健医疗(300888);可靠股份(301009)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;卫生巾业务占比

1、中国卫生巾十大品牌

根据中国十大品牌网(CNPP)对于中国卫生护垫市场上品牌受欢迎程度的统计,2023年卫生巾十大品牌排名前三的分别是高洁丝苏菲Sofy、护舒宝和七度空间。

图表1:2023年中国卫生巾十大品牌

图表2:2023年中国卫生巾行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国卫生巾行业市场份额

数据显示,2021年中国卫生巾行业市场份额前三的品牌分别是苏菲、七度空间以及护舒宝,市场份额分别为12%、10%和6%。卫生巾行业品牌数量众多,头部品牌市场份额相对较小。

图表3:2021年中国卫生巾行业市场份额(单位:%)

3、中国卫生巾行业集中度较高

据企查猫统计数据,截至2023年9月,全国共有卫生巾生产制造企业116家,其中广东省卫生巾企业数量最多,为22家。卫生巾区域集中度CR5为67%;CR10为94%。

图表4:截至2023年9月中国卫生巾行业区域分布(单位:家)

从品牌卫生巾市场份额来看,我国卫生巾行业品牌十分集中,2021年中国卫生巾行业区域企业集中度CR5为35%,CR10为41%。中国卫生巾行业供给品牌数量众多,行业品牌市场较为分散。

图表5:2021年中国卫生巾行业品牌市场集中度(单位:%)

4、中国卫生巾行业企业布局及竞争力评价

卫生巾行业的上市公司中,不同公司业务区域布局存在较大差异,其中百亚股份境内业务占比最大,依依股份在国外业务布局上则更为积极;同时,百亚股份卫生巾业务占比最高,卫生巾经营最为集中。

图表6:2022年中国卫生巾上市公司-卫生巾业务布局情况分析(单位:%)

5、中国卫生巾行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国卫生巾行业供给企业持续增加,行业毛利率高,对潜在竞争者具有较大的吸引力;上游卫生巾材料供应商具备较强的议价能力;在下游议价方面,消费群体议价能力较弱。

图表7:中国卫生巾行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国妇女卫生巾制造行业产销需求与战略投资分析报告》。

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