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预见2024:2024年中国钕铁硼行业市场现状、竞争格局及发展前景预测 应用场景扩大推动市场规模增长

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 2023-11-22 18:43:42  来源:前瞻产业研究院 E2972G0

行业主要上市公司:英洛华(000795);中科三环(000970);正海磁材(300224);大地熊(688077)等

本文核心数据:机构数量;钕铁硼市场规模

产业概况

1、定义

钕铁硼(Nd-Fe-B)是目前磁性最高的永磁材料,主要原料有稀土金属钕、金属元素铁、非金属元素硼,以

及少量添加的镝、铌、铜等元素,具备高剩磁、高矫顽力、高磁能积等特点。其中内禀矫顽力和最大磁能积之和大于60的烧结钕铁硼材料,称为高性能钕铁硼永磁材料。随着电动汽车、节能家电、无人机和风力发电机等产业迅速发展,对钕铁硼永磁体的需求日益增加。

图表1:钕铁硼主要分类

2、产业链剖析:中游为产业链核心环节

钕铁硼行业产业链上游包括稀土、铁矿等原材料,以及生产设备,中游为钕铁硼生产制造,主要企业包括英洛华中科三环正海磁材等;下游为钕铁硼产品应用场景,包括变频空调、风力发电、新能源车、伺服电机、机器人等。

图表2:钕铁硼行业产业链

图表3:钕铁硼行业产业链全景图

产业发展历程:行业处于应用普及时期

我国钕铁硼的发展分为4个阶段:1983-1996年主要跟踪国外技术发展,1996-2005年解决了规模生产问题开始工业量产,2005-2015年致力于解决高性能磁体磁性调控、稀土平衡利用和材料服役性问题,2015年至今,消费电子、新能源汽车、节能家电、机器人等钕铁硼下游领域需求快速释放,高性能钕铁硼材料需求不断提高。

图表4:中国钕铁硼行业发展历程

行业政策背景:“十四五”推动钕铁硼行业技术升级、高端应用普及

钕铁硼与高端制造产业发展息息相关,为更好地推动中国现代化产业升级,国家及相关主管部门制定了一系列的支持、指导类政策,进而推动钕铁硼朝着材料技术升级、高端应用普及等方向发展。

图表5:截至2023年国家层面有关钕铁硼行业的政策重点内容解读

行业供需现状:钕铁硼产量持续提高

1、钕铁硼供给主体类型多样

从中国钕铁硼材料供应主体类型来看,钕铁硼材料产品供应主体主要包括以日立金属、信越化学、TDK为代表的国外厂商;中科三环、大地熊金力永磁宁波韵升、中科磁业为代表的专业稀土永磁材料供应商,以英洛华、正海磁材为代表的钕铁硼材料及电机一体化供应商。钕铁硼材料供应主体类型较为集中。

图表6:2022年中国钕铁硼供给主体类型

2、钕铁硼行业产品产量持续增长

钕铁硼产品在现代机械中应用十分广泛,涉及消费电子、节能家居、工业智能、新能源汽车等多个领域。2019-2021年,我国钕铁硼产量呈现持续增长态势。2021年,中国烧结钕铁硼毛坯产量为20.71万吨,同比增长16%。2022年上半年,中国烧结钕铁硼毛坯超11万吨,同比持续增长。2022年初步统计,烧结钕铁硼毛胚产量超23万吨。

图表7:2019-2022年中国烧结钕铁硼毛坯产量(单位:万吨)

行业竞争格局

1、行业份额较为分散

根据行业企业数据,烧结钕铁硼永磁材料产量方面,供应企业主要包括金力永磁、中科三环、正海磁材、英洛华、宁波韵升等。2021年中科三环烧结钕铁硼永磁材料供应商中,中科三环、正海磁材和金力永磁产量份额处于领先。

图表8:2021年中国钕铁硼永磁材料产量竞争格局(单位:%)

从企业集中度来看,钕铁硼行业企业数量一般,企业市场集中度较低。未来,随着行业发展的不断成熟,中国钕铁硼市场集中度仍将进一步提高。

图表9:中国钕铁硼竞争格局

2、区域市场:广东、浙江分布较为集中

从我国钕铁硼产业链企业区域分布来看,中国钕铁硼企业区域分布较为集中,其中广东和浙江分布最为集中;其次是江苏、江西、山西等省市。总体来看,钕铁硼生产企业地域分布较为分散。

图表10:截至2023年10月钕铁硼行业产业链生产企业分布热力地图

行业发展前景预测

1、应用场景扩大推动市场规模增长

未来,新能源汽车、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、无人机等消费电子领域需求的持续扩张,叠加“双碳”政策的有力支撑,钕铁硼永磁材料市场前景广阔。预计中国钕铁硼行业市场规模将会以12%的增长率增长,2025年市场规模将超过800亿元。

图表11:2022-2025年中国钕铁硼市场规模预测(单位:亿元)

2、钕铁硼行业三大发展方向

未来,钕铁硼行业发展趋势将会有三个发展方向:产品高性能化、生产定制化、柔性化、竞争全球化。

图表12:中国钕铁硼行业发展方向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国稀土永磁材料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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