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【投资视角】2023年中国贵金属材料行业投融资现状及兼并重组分析 产业链下游投资基金推动需求空间增长

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 2023-11-15 19:41:47  来源:前瞻产业研究院 E4544G0

行业主要上市公司:凯立新材(688269.SH)、凯大催化(830974.BJ)、苏州固锝(002079.SZ)、贵研铂业(600459.SH)、福达合金(603045.SH)、聚和材料(688503.SH)、有研新材(600206.SH)等

本文核心数据:贵金属材料代表企业融资规模;贵金属材料代表企业投资规模

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上市企业融资主要用于扩增产能

根据代表性上市企业公告的梳理,贵金属材料行业的上市公司融资手段主要有定向增发、可转债/可交换债融资、非公开发行股票融资几种方式。从整体来看,我国贵金属材料上市企业融资资金主要用于产能扩建,其次为兼并收购。2019-2023年主要的融资事件如下:

图表1:2019-2023年中国贵金属材料产业代表性上市企业融资事件汇总(单位:亿元)(一)

图表2:2019-2023年中国贵金属材料产业代表性上市企业融资事件汇总(单位:亿元)(二)

代表性企业对外投资多样化 主要为经营规模扩张

从中国贵金属材料产业代表性企业的对外投资来看,贵研铂业帝科股份苏州固锝等企业均通过增资或投资子公司等加大自身优势贵金属细分材料业务布局,扩大经营规模、抢占市场份额;随着贵金属资源循环利用重视度不断提高,越来越多的企业将布局贵金属回收业务,如浩通科技凯大催化等。

图表3:2022-2023年中国贵金属材料产业代表性企业对外投资情况汇总(单位:万元,%)(一)

图表4:2022-2023年中国贵金属材料产业代表性企业对外投资情况汇总(单位:万元,%)(二)

产业链下游投资基金推动需求空间增长

目前在中国证券投资基金业协会中查询到贵金属相关产业基金有两家,湖北白银资产管理股份有限公司和山东黄金创业投资有限公司,管理规模均为0-5亿元。贵金属新材料属于国家鼓励发展、重点支持的战略性新兴产业,是光伏、半导体、汽车、环保等多个领域的关键原材料,下游应用领域投资基金数量众多、规模较大,其中上海半导体装备材料产业投资管理有限公司管理规模达50-100亿元。

图表5:中国贵金属材料产业基金汇总

随着“碳达峰”、“碳中和”目标的提出,低碳环保、绿色发展大趋势进一步推动循环经济、废旧物资循环利用加速发展。《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》、《关于鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动的通知》、《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》等多项政策提出鼓励发展贵金属复合材料、贵金属的回收和深加工、材料分析技术等,加速贵金属资源循环利用,推动环境和资源的可持续发展。贵金属材料循环利用基金主要为绿色发展、环保低碳等相关产业基金,基金管理规模主要分布在0-5亿元,其中,绿色发展基金私募股权投资管理(上海)有限公司管理规模最大,在100亿元以上。

图表6:中国贵金属材料循环利用产业基金分布(单位:%)

相关产业园区投资正当时

云南省贵金属新材料产业园于2017年开工建设,目前已建成年产1000吨贵金属及相关新材料、500万升机动车催化剂的制造基地,形成了400多个品种、4000多种规格的系列化产品;贵金属材料龙头企业贵研铂业将参与投资建设云南省贵金属新材料产业园厂房及设施建设项目(二期)项目。上海佘山贵金属实验室创新平台及新材料产业园、中伟先进功能型粉体材料产业园项目也都布局贵金属材料业务,推动贵金属材料产业发展。

图表7:2022-2023年中国贵金属材料行业产业园区建设情况

兼并重组目的多为中游企业横向扩大规模

贵金属材料行业兼并重组事件主要类型为横向整合,2019-2023年中国贵金属材料行业兼并重组事件汇总如下:

图表8:2018-2023年中国贵金属材料产业兼并重组事件汇总(单位:万元,%)(一)

图表9:2018-2023年中国贵金属材料产业兼并重组事件汇总(单位:万元,%)(二)

贵金属材料投融资及兼并重组总结

图表10:中国贵金属材料投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国贵金属矿采选行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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