【行业深度】2023年中国虚拟电厂行业市场竞争格局分析 市场集中度较低

虚拟电厂行业主要上市公司：国电南瑞(600406.SH);特锐德(300001.SZ);国网信通(600131.SH);东方电子(000682.SZ);朗新科技(300682.SZ);科陆电子(002121.SZ);南网科技(688248.SH);恒实科技(300513.SZ);科远智慧(002380.SZ);国能日新(301162.SZ)等

本文核心数据：中国虚拟电厂行业代表性企业基本信息;中国虚拟电厂行业代表性企业营业收入

1、中国虚拟电厂行业竞争梯队

虚拟电厂并不是真实存在的电厂，而是一种智能电网技术，应用分布式电力管理系统参与电网运行调度，实现“源-荷-网”聚合优化。我国虚拟电厂行业的上市公司包括：国电南瑞(600406.SH)、特锐德(300001.SZ)、国网信通(600131.SH)、东方电子(000682.SZ)、南网科技(688248.SH)、国能日新(301162.SZ)等。此外，我国虚拟电厂行业还存在一批竞争力较强的非上市公司，如华为、电享科技等。

虚拟电厂行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于20亿元的企业有华为、国电南瑞;注册资本大于10亿元的企业有：科陆电子、东方电子、国网信通、特锐德、朗新科技;其余企业的注册资本在10亿元以下。

2、中国虚拟电厂行业竞争派系

虚拟电厂运营商包括负荷聚合商和技术服务商两大类。负荷聚合商代表企业有国电南瑞、国网信通、南网科技、特锐德、南网能源等，通常具有一定负荷资源优势，可以聚合零散负荷资源开展服务;技术服务商则主要依托软件开发、模型算法等方面的优势，可以为负荷聚合商提供技术服务，或者直接参与交易，代表企业有华为、恒实科技、科陆电子、朗新科技、国能日新、电享科技等。

3、中国虚拟电厂行业区域竞争

虚拟电厂代表性企业主要分布在中游领域，从中游虚拟电厂运营商的区域分布来看，广东的虚拟电厂企业分布最集中，企业数量较多，包括华为、南网科技、南网能源和科陆电子。此外，浙江分布有国电南瑞、朗新科技和科远智慧，山东分布有特锐德和东方电子，北京则有恒实科技和国能日新。

4、中国虚拟电厂行业企业布局及竞争力分析

目前，我国虚拟电厂行业的代表性企业中，华为、国电南瑞和特锐德的营收规模较大，在100亿以上，其中华为2022年营业收入达6423.38亿元，国电南瑞为468.29亿元。

虚拟电厂运营方面，华为已接入成都高新西区虚拟电厂，并为澳大利亚Discover Energy的虚拟电厂平台提供技术服务;国电南瑞建设的省级虚拟电厂运营管理系统在多地建立样板工程，处于行业领先地位;特锐德具备虚拟电厂条件的可调度资源容量超过300万kW;国网信通的虚拟电厂运营平台已接入国内多个虚拟电厂参与电网调节。

5、中国虚拟电厂行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，虚拟电厂行业上游包括可控负荷、分布式能源、储能系统，基础能源分布相对分散，上游议价能力较弱;下游为电力需求方，需求较分散，但对需求侧响应的要求提升，下游议价能力适中。同时，虚拟电厂行业处于发展初期，市场集中度不高，竞争相对激烈;行业吸引力强但进入壁垒较高，潜在进入者威胁较小;且虚拟电厂为未来电力需求侧响应能力提升的重点建设方向，替代品威胁小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国虚拟电厂行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国虚拟电厂（VPP）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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