【行业深度】2023年中国啤酒行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：华润啤酒(00291.HK);青岛啤酒(600600);百威亚太(01876.HK);重庆啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心数据：企业业务范围及占比;企业销售区域;企业竞争力等

1、中国啤酒行业竞争层次

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。我国啤酒行业起步早，技术成熟，市场已经形成寡头垄断现象。

目前国内高端啤酒品牌主要是百威亚太等。中高端的啤酒企业主要集中在重庆啤酒、燕京啤酒、青岛啤酒、珠江啤酒等，中低端市场目前有华润啤酒、惠泉啤酒、兰州黄河、香港生力啤等。

2、中国啤酒行业市场份额

2022年，在中国品牌中，市场份额排名靠前的是华润啤酒、青岛啤酒、百威亚太、燕京啤酒、重庆啤酒。2022年，百威亚太市场份额达24.88%，华润啤酒达20.14%，青岛啤酒达18.10%。

注：因华润啤酒和百威亚太未公布其啤酒行业明确销售数据，鉴于其行业特征，使用其营业收入总额测算

3、中国啤酒行业市场集中度

目前，中国啤酒行业的市场集中度较高，2022年，CR5为77.90%，根据CR指数为寡占Ⅱ型,目前市面上五家上市企业控制了市场上大部分的份额，但是目前这些企业之前还存在着一定竞争。市场由龙头企业垄断，目前这些龙头企业专注向高端市场发展，对于啤酒中低端市场不利。

注：因华润啤酒和百威亚太未公布其啤酒行业明确销售数据，鉴于其行业特征，使用其营业收入总额测算

4、中国啤酒行业企业布局及竞争力

从产品类型来看，目前国内高端啤酒由百威亚太领跑。中高端啤酒主要集中在重庆啤酒、燕京啤酒、青岛啤酒、珠江啤酒。华润啤酒的年均啤酒销量一直为中国第一，但其产品结构以中低端产品为主。中低端啤酒企业还有惠泉啤酒、兰州黄河、香港生力啤等。

从啤酒业务的竞争力来看，目前百威亚太、青岛啤酒、华润啤酒的销量领先，处于第一梯队。重庆啤酒和燕京啤酒处于第二梯队。其余啤酒企业的市场份额占比均比较小，多为地区性强势品牌。

5、中国啤酒行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国啤酒行业发展时间长、受众广、性价比高，替代品威胁程度较低。现有竞争者数量有限，行业呈现寡头垄断趋势，但各龙头企业内实行产业升级，竞争程度激烈。上游供应商为麦芽、酵母等原材料以及包装设备等，议价能力适中。下游消费市场存在产品同质化严重的问题，议价能力较强。目前，我国啤酒行业已呈现垄断趋势，前五个品牌市场占有率接近80%，品牌多成立时间长，品牌效应显著，潜在进入者打破品牌壁垒难度大，潜在进入者威胁较低。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》。

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