预见2023：2023年中国奶粉行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 中国奶粉趋于国产化和高端化

行业主要上市公司：蒙牛乳业(02319.HK);贝因美(002570.SZ);伊利股份(600887.SH);雅士利国际(01230.HK);中国飞鹤(06186.HK)等

本文核心数据：奶粉产量;奶粉进出口量;奶粉行业政策;奶粉行业竞争格局

行业概况

1、定义

根据奶粉的含脂量、食用对象、原料奶、有机标准来分，可将奶粉分为不同的奶粉类别。按含脂量可分为全脂奶粉和脱脂奶粉;按食用对象可分为婴幼儿奶粉、儿童奶粉、成人奶粉、中老年奶粉、孕妇/妇女奶粉等;按原料奶可分为牛奶粉和羊奶粉;按有机标准可分为有机奶粉和非有机奶粉。

2、产业链剖析：奶粉产业链较为简朴

从整体来看，奶粉产业链较为简朴，所涉及的领域并不多。产业可分为上游的生产原材料：原料奶和营养添加剂，以及包装环节;中游奶粉制造行业中又可分为根据奶粉的不同食用群体、奶粉性质等分为婴幼儿奶粉、成人奶粉、儿童奶粉、中老年奶粉、羊奶粉、有机奶粉、孕妇/妇女奶粉等细分领域;生产出来的奶粉则向电商、免税店和商超等。

目前，在中国奶粉产业链中，上游以原料奶的供应商为主，下游以商超和电商为主。在中游奶粉行业中，主要有中国飞鹤、贝因美、澳优、西部牧业、H&H国际控股、伊利股份、光明乳业、三元股份、雅士利国际、蒙牛乳业、骑士乳业、新农开发等企业。

行业发展历程：已步入成长期中后段

中国奶粉行业从最早仅可分为全脂奶粉和脱脂奶粉，到2008年经历“奶粉丑闻”事件后，消费者对国产奶粉的信心严重下降，进口奶粉成为主流;再到国产奶粉重新崛起，以中国飞鹤为首的企业奶粉营收快速增长。目前，我国奶粉行业已然步入成长期中后段，行业大企业开始利用自身优势进一步与中小型企业拉大差距且领跑行业，市场竞争白热化并逐步趋于饱和。

行业政策背景：对奶粉品质严格督促，提高奶业生产能力

近年来，中国奶粉行业政策重点主要在于加强对奶粉行业的监管上，推动行业规范化发展，大力发展婴幼儿配方奶粉以及提高奶业生产能力。

婴幼儿配方奶粉一直是社会也是国家关注的重点领域，同样是奶粉市场中最关键的一部分。2019年，国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、卫生健康委、市场监管总局、商务部、中国海关总署等国家七部委发布《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》，该行动方案从“品质提升、产业升级、品牌培育”三大行动计划出发，推动国产婴幼儿配方乳粉产量稳步增加。

行业发展现状

1、奶粉供给情况：供给减少

2013-2022年，中国奶粉行业产量整体呈下降趋势。2022年中国奶粉产量与2021年基本持平，奶粉产量未超过100万吨。

2、奶粉进出口情况：奶粉进出口总量及金额整体呈下降趋势

2018-2022年，中国奶粉进出口总量及金额整体呈下降趋势。2022年，中国奶粉行业进出口总量为27.01万吨，进出口金额为45.58亿美元。

注：奶粉行业出口额与进口额统计口径不一致，因暂未统一发布数据，故以婴幼儿配方奶粉(税则号：19011010)统计进出口额。

3、奶粉消费情况：奶粉消费趋向高端和超高端化

据Frost & Sullivan数据，2014-2022年，中国高端和超高端奶粉在奶粉中的销售额占比逐年提高，且增速较快，但近几年来，中国高端和超高端奶粉在奶粉中的销售额占比增速有所下降，但未来仍将保持增长态势。

注：1)根据弗若斯特沙利文数据，按照每kg奶粉售价分段，分为超高端(大于390元/kg)、高端(290元/kg~390元/kg)和普通产品(小于290元/kg)三档;2)截至2023年6月30日，暂无最新数据。

行业竞争格局

据CBME和魔镜数据，目前，整体看来，中国奶粉行业中国产品牌更具有优势，占据更高的品牌热度;从线上来看，外资品牌更具有竞争优势，占据了更多的市场份额;在一二线城市中，外资品牌更具有优势，占据了更高的品牌热度;从在低线城市中，国产品牌奶粉更具有竞争优势，占据了更好的品牌热度。

从婴幼儿奶粉品牌排名情况来看，飞鹤、美赞成和伊利分别位列中国婴幼儿奶粉品牌前三名。

行业发展前景及趋势预测

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国奶粉行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。