预见2023：2023年中国光模块行业市场规模、竞争格局及发展趋势分析 光通信模块对光模块需求不断扩大

行业主要上市公司：光迅科技(002281.SZ);中际旭创(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);博创科技(300548.SZ);太辰光(300570.SZ);联特科技(301205.SZ);中天科技(600522.SH);长飞光纤(601869.SH);九联科技(688609.SH);德科立(688205.SH);剑桥科技(603083.SH)等

本文核心数据：中国光模块行业核心技术;中国光模块行业发展现状;中国光模块企业竞争格局

行业概况

1、定义

光模块是进行光电和电光转换的光电子器件，其能够在光通信系统中实现电信号与光信号的相互转换。光模块主要由光发射组件(含光探测器)、光接收组件(含激光器)、驱动电路和光电接口等组成。其发送端能将一定速率的电信号经驱动芯片处理后驱动激光器发射出相应速率的调制光信号，其接收端能将一定速率的光信号输入模块后由光探测器(PD)转换为电信号，经前置放大器后输出相应速率的电信号。

为了适应不同的接入、转换和传输要求，光模块种类整体较为繁杂，相应的也有多种分类方式，一般可以根据封装方式、速率、传输距离、是否支持波分复用(WDM)应用、光接口工作模式、工作温度范围等进行分类。其按不同分类方式的具体分类如下：

2、产业链剖析：上游为光芯片与器件厂商，下游为通信设备制造商

光模块行业的上游主要是光器件、光芯片、电芯片、PCB和结构件的制造商以及光模块封装及测试设备供应商;下游则主要是通信设备制造商，光模块应用的电信设备与数通设备主要应用于5G、光纤宽带、数据中心、消费电子和自动驾驶等领域。

光模块产业链的核心参与者主要为上游的光芯片和光器件制造商、中游的光模块制造企业以及下游的通信设备商与运营商。其中光芯片制造商主要以光迅科技和海思半导体为代表;光器件制造商主要以光迅科技和天孚通信为代表;光模块制造商主要以中际旭创和海信宽带为代表;通信设备商主要以华为和中兴为代表;通信运营商主要有中国移动、中国联通和中国电信等电信运营商以及阿里巴巴、腾讯等云数据中心运营商。

行业发展历程：光模块处于深化阶段

1、光模块产品进化历程

光模块是光通信实现的基础，伴随着光通信产业的发展，光模块也在不断进化，小型化、低成本、高速率等特性是产品迭代的主要方向。

光模块最早出现在1999年，是采用SC光头1X9封装的产品，用法是集成在通信设备的电路板上作为固定化的光模块使用，之后1X9封装的产品逐渐转向小型化和可热插拔的方向上发展。随着网络的发展，网络设备的光口数量需求不断增加，GBIC的体积较大导致设备的光口密度较小，无法适应网络快速发展的趋势。经过技术的探索和优化，GBIC的升级版本，兼顾小型化和可热插拔功能的SFP光模块研制成功，实现了网络设备光口密度的提升，统一接口的通讯方式，各个厂家的网络设备均可以兼容，能够作为单独的设备进行采购。SFP诞生后，在小型化、高速率、低成本等特性优化的道路上，又相继出现了采用XENPARK、XPARK、XFP、CFP、SFP+等封装方式光模块产品，体积越来越小，使用越来越便捷，成本也逐渐下降。

2、光模块行业政策发展历程

光模块是信息光电子技术领域核心的光电子器件，广泛应用于数据中心与5G承载网的建设，是构建现代高速信息网络的核心技术。中国政府颁布一系列政策支持光模块产业的发展。2018年，中国电子元件行业协会发布《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》，该发展路线图量化2020年以及2022年核心光模块产品的发展规划，提出2020年中国需实现200G、400G产品规模化生产，核心光电芯片市场30%的国产化。

2021年3月，工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》，提出到2023年底实现千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户;2023年2月，国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，提出加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。

行业政策背景：重点提升光通信器件可靠性水平

近年来，国家出台了一系列政策鼓励光模块产业发展。2017年12月，《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》明确规定了到2022年，光芯片、光器件、光模块及光纤光缆的国产化率及市场占有率等目标;2021年5月，《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》要求光通信器件等重点产品专利布局更加完善;2023年6月，工信部发布《制造业可靠性提升实施意见》，重点提升光通信器件可靠性水平。

行业发展现状

1、关键技术：非气密性封装技术、混合集成技术、倒桩焊技术

光模块行业较具代表性的核心关键技术有非气密性封装技术、混合集成技术、倒桩焊技术等，具体介绍如下：

2、供给情况：头部企业合计产量约2816万只

光模块是最重要的光器件，是光通信产业的心脏。国内厂商方面，形成了以中际旭创、光迅科技、新易盛、联特科技、海信宽带及剑桥科技等为代表的国内光模块的优势领先企业。2022年，国内光模块头部企业的合计产量约为2816万只。

注：海信宽带产能数据截至2020年。

3、需求情况：头部企业合计销量约2758万只

电信市场是光模块的发源市场，而数据通信市场是目前光模块最大也是发展最快的市场。数通市场的快速发展主要得益于数据中心流量的大幅增加和数据中心网络架构的变化，具体来看，一方面，云计算、大数据、物联网等带来数据中心流量与交汇量的爆发，另一方面，数据中心架构升级，交换机之间连接数增加，两者共同推升光模块的用量。2022年，国内光模块头部企业的合计产量约为2758万只，平均产销率为95.6%，企业平均毛利率水平为28.3%。

4、市场规模：2022年我国模块市场规模达489亿元

光模块作为构建现代高速信息网络的基础元器件，具有广阔的发展前景。根据FROST&SULLIVAN数据，2022年我国模块市场规模达489亿元。

行业竞争格局

在过去的十年里，中国的光器件和模块供应商凭借成本优势逐渐在全球市场上获得份额，目前在全球光模块市场占主导地位。2015年前，全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业;2021年，中际旭创等五家供应商进入全球前十，主要厂商相较前一年市场份额均有提升;2022年，光模块全球市前10名中国占据7家，其中中际旭创、Coherent、思科、华为四家厂商占据全球光模块市场份额超过50%，中际旭创和Coherent分别获得近14亿美元的收入。

行业发展趋势分析

光模块行业的上游主要是光器件行业、集成电路芯片行业和PCB行业，下游主要是云计算数据中心、长距离传输、移动通信、宽带接入及安防监控等领域。综合来看，光模块行业的上游原材料供应充足，产业发展成熟，这为行业的发展提供了坚实基础。下游市场需求方面，光通信模块作为信息化和互连通信系统中必需的核心器件，5G通信、电子、大数据、互联网等领域对光模块需求不断扩大;另外，伴随着人工智能时代的到来，光模块厂商正在逐渐向激光雷达领域延伸。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光模块行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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