【行业深度】2023年中国智算中心行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

智算中心行业主要上市公司：浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH);商汤-W(00020.HK);光环新网(300383.SZ);科华数据(002335.SZ);奥飞数据(300738.SZ)等

本文核心数据：中国智算中心行业市场份额;中国智算中心行业市场集中度

1、中国智算中心行业区域竞争

智算中心建设已成为我国数字经济高质量发展的重要战略部署，具有重大发展意义。前瞻结合至顶智库统计，截至2023年8月，我国已投入运营和在建的智算中心分布在北京、上海、南京、杭州等多个城市。其中，上海的智算中心数量最多，为5个;江苏和浙江紧随其后，均有4个;广东排名第三，布局有3个智算中心。

从区域分布来看，我国智算中心集中于东部地区和中部地区。其中，东部地区智算中心数量达25个，占比62.5%，排名第一，以京津冀和长三角地区为主;中部地区占比17.5%，排名第二;西部和东北地区的智算中心数量占比分别为12.5%和7.5%。

从智算中心代表性企业分布情况来看，北京和广东的代表性企业较多，北京有腾讯云、百度云和光环新网，广东有华为和奥飞数据。此外，天津、山东、上海、浙江、福建等地均有代表性企业分布。

2、中国智算中心行业企业竞争

根据《智能计算中心创新发展指南》，AI服务器是智算中心建设中投入比重最大、最为关键的设备。从AI服务器厂商的竞争格局来看，浪潮信息基于开放OAM架构研发的AI服务器NF5498，率先完成与国际和国内多家AI芯片产品的开发适配，并已在多个智算中心实现大规模落地部署。根据IDC发布的《中国半年度加速计算市场(2022下半年)跟踪》报告，从AI服务器厂商销售额角度看，浪潮稳居第一，市场份额达47%;新华三和宁畅位居第二、三位，占比分别为11%和9%。

总体来看，我国AI服务器行业的市场集中度较高。2022年，我国AI服务器行业前三家企业营业收入集中度达67%，前五家企业营业收入集中度位80%，前十家企业营业收入集中度为93%，市场份额集中于龙头企业。

3、中国智算中心行业企业布局及竞争力分析

智算中心行业的上市公司中，浪潮信息的业务布局最广，遍及120多个国家和地区，奥飞数据则覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区。从业绩对比来看，浪潮信息和中科曙光的营收规模较大，在100亿以上，其中浪潮信息2022年营业收入达695.25亿元。智算中心建设方面，浪潮信息联合合作伙伴发布“钱塘江”智算中心方案，中科曙光建设5A级智算中心，商汤科技人工智能计算中心是SenseCore商汤AI大装置的重要算力基座。从上市企业智算中心业务的竞争力来看，浪潮信息的竞争力较强。

4、中国智算中心行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，智算中心行业上游芯片、服务器、固件、操作系统等可能由多方提供，供应相对分散，上游议价能力较强;下游应用广泛，对智能算力的需求提升，下游议价能力较弱。同时，智算中心行业现有竞争者较少，市场集中度高;行业吸引力强但进入壁垒较高，潜在进入者威胁较小;且未来80%的场景都将基于人工智能，所占据的算力资源将主要由智算中心承载，替代品威胁小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国智算中心行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智算中心行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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