预见2023：2023年中国制盐行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 主要发展趋势为“稳定”发展

行业主要上市公司：江盐集团(601065);苏盐井神(603299);雪天盐业(600929);云南能投(002053)等

本文核心数据：制盐产能;原盐产量及消费量;原盐价格;制盐市场份额

产业概况

1、定义

制盐即制作食盐或工业用盐的过程，制盐行业主要包括采盐、盐加工以及无机盐制造行业，采盐指通过以海水(含沿海浅层地下卤水)为原料晒制，或以钻井汲取地下卤水，或注水溶解地下岩盐为原料，经真空蒸发干燥，以及从盐湖中采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品的开采、粉碎和筛选。盐加工指以原盐为原料，经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、脱水、筛分等工序，或在其中添加碘酸钾及调味品等加工制成盐产品的生产活动。无机盐制造主要包括融雪盐、工业盐等无机盐产品的制造。

根据盐产品的原料来源，可分为海盐、湖盐和井矿盐;按照用途可将其分为食用盐、两碱工业盐和小工业盐。

2、产业链剖析：中游为产业链核心环节

从产业链角度出发，制盐业可分为上游的盐资源及能源供应商;中游的制盐企业，包括食用盐和工业盐的制造;下游主要为食品、玻璃、制药、印染等应用领域。

产业发展历程：盐业专营历史悠久

我国制盐业发展主要分为三个阶段：古代时期，盐是一种重要的商品和税收来源，实行国家专卖制度;近现代时期(1945-2015年)，我国盐场面积不断扩大，政策上仍实现食盐专卖;现代时期(2016年至今)，我国废除了实验计划管理和政府定价机制，在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革，制盐行业得到快速发展。具体如下：

行业政策背景：在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革

盐业专营，是指食盐销售由政府垄断、限于政府授权私人经营，或者由公家统一收购等垄断制度。我国盐业专营历史悠久，也历经多次改革。我国制盐业政策重心集中于食盐领域，1996年颁布《食盐专营办法》，对食盐产销实行国家指令性计划管理，对食盐价格实行政府定价。随着经济市场化的推进，食盐体制改革也开始推行，不同部委提出过6次盐改方案，却未能形成最后的草案。直至2016年国务院公布《盐业体制改革方案》，同时废止《食盐价格管理办法》，放开所有盐产品价格，在坚持食盐专营制度基础上推进供给侧结构性改革，进一步释放市场活力，促进行业健康可持续发展。

行业发展现状

1、盐供给能力发展稳定

我国是全球原盐产能和产量最大的国家。近年来，我国盐业供给能力及水平发展稳定，2016-2022年，中国制盐产能在1.1-1.2亿吨区间波动，产量在0.8-1亿吨区间波动，供给情况较为稳定。从产能利用情况来看，中国制盐业产能过剩的矛盾依然存在，2022年中国制盐产能11094万吨，产量约9775万吨，产能过剩近2000万吨。

2、井矿盐产量占比超六成，日本核污水排放对食盐供应影响不大

1950年，我国原盐产量中，海盐产量占比最高，约达85%，随着生产工艺的发展，井矿盐在全国范围内普及。到2023年8月，我国原盐产量中，井矿盐占比已超过60%，而海盐占比已下降至约20%。

2023年8月，受日本核污染水排海影响，部分市场出现抢盐、囤盐现象，目前我国食盐领域，海盐占比仅10%，因此，日本核污染水排海对我国食盐产量影响不大，短期来看，抢盐、囤盐行为在短期内将拉动制盐行业需求上升，但基于我国过剩的制盐产能，不会出现供不应求的现象;长期来看，目前我国制盐行业产能过剩近2000万吨，食盐储备供应充足，且随着政府相关打击囤盐行为等政策出台，消费者盲目抢购食盐行为逐渐减少，我国制盐行业供需将继续保持稳定。

注：2023年数据截至2023年8月。

3、制盐需求持续攀升

近年来中国原盐供需总体平衡，2016-2022年，下游两碱持续发展带动我国原盐需求整体上升，我国原盐消费量实现稳中有增，2022年中国原盐消费量达到11144万吨，原盐下游需求整体平缓，但下游两碱企业为降低生产成本加大了对优质原盐的需求，导致市场中许多一级品质以下的原盐被淘汰。

4、需求以工业盐为主

中国原盐需求结构较为稳定，其中，工业盐需求量最大，占总需求量比重约87%，食盐作为一种基本生活必需品，需求量相对稳定，产品同质化较为突出，占总需求量比重约11%，在食盐产品中，87%为井盐、10%为海盐、3%为湖盐。

5、2023年原盐价格有所回落

2004-2023年，中国原盐主流价格先降后升，其中，2021年初，下游两碱行业部分企业检修结束，下游化工行业整体需求回暖，原盐价格有所回升。2021年9月，原盐价格大幅上涨并持续高位运行，主要受供给端趋紧以及生产成本上行影响，2022-2023年，中国原盐价格开始回落，截至2023年8月，华东地区原盐主流价格已回落至350元/吨。

行业竞争格局

1、企业竞争

从行业竞争格局来看，目前中国制盐产能最大的企业为中盐集团，其食盐产能超过1000万吨/年，其次为苏盐井神，神拥有盐产品产能529万吨/年。整体来看，中国制盐企业竞争激烈，市场呈现“多、小、散、弱”格局，行业集中度不高，具有核心竞争力的企业集团不多。

2、区域竞争

我国盐资源覆盖地理面积大，但分布也非常不均衡。由于原盐生产受制于江海、湖泊、盐矿等自然资源，盐产能整体布局既广泛，又集中。“广泛”主要体现在地理位置覆盖面积大，除了少数几个省份没有原盐产能外，国内大多数省份都有原盐产能分布。“集中”则主要体现同一来源的原盐分布相对集中，主要聚集在江海、湖泊分布较为密集、或临近几个省份及地区。

我国湖盐产能分布从山西省往西直至新疆、西藏一带，世界第二的罗布泊盐湖和第三的青海盐湖，都是典型的湖盐代表。海盐则主要集中在辽宁往南直至江苏一带的沿海地区。四大产盐基地长芦盐区、辽东湾盐区、莱州湾盐区、淮盐产区便集中于此，除此之外，台湾、广东、海南等省份也分布少量海盐产能。井矿盐则主要分布在河南、湖北、湖南、江西几个中部地区的省份以及西南地区的四川、云南等省份。

从原盐产量情况来看，山东作为我国制盐大省，其原盐产量长年位居全国第一，2022年山东省原盐产量(规上企业)达到760.18万吨;其次为江苏省，其原盐产量(规上企业)约593.99万吨。前五省原盐产量较高的原因主要和资源分布，当地制盐企业数量、规模，以及下游化工布局有关。

注：国家统计局统计产量主要为该省份规上企业产量。

行业发展前景预测

——“十四五”期间中国制盐产能增速放缓

2023年，受日本核污水排放影响，短期内将拉动我国制盐行业尤其是食用盐领域的市场增长，但长期来看，食盐领域占比合计九成的井矿盐和湖盐，并不受排海行为影响，而工业盐市场随下游两碱市场增长稳定发展。

根据《盐行业“十四五”发展指导意见》，“十四五”末，根据市场需求，全行业原盐产能力争控制在12500万吨以下，保持市场供需基本平衡，防止产能过剩。盐产品年度营业收入力争达到500亿元以上，利润总额达到35亿元以上。

——制盐行业具有四大发展趋势

未来我国制盐行业主要发展趋势主要为“稳定”发展，具体如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国制盐行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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