【行业深度】2023年中国地源热泵行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：华清安泰(832326.OC)、欧森纳(831870.OC)、四联智能(430758.OC)、卓成节能(871592.OC)等

本文核心数据：地源热泵重点企业名单;地源热泵企业集中度;地源热泵企业竞争力

1、中国地源热泵行业企业竞争梯队

地源热泵是指利用地球表面和地下浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和地热能，采用热泵原理，既可供热又可制冷的高效节能空调系统，是现代新能源技术体系的重要组成部分。地源热泵行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有中电建华东勘测、中石化绿源、格力电器等;注册资本在1-10亿元之间的企业有青岛海信、挪宝新能源、天加能源等;其它注册资本在1亿元以下的有永源热泵、华清集团、四联智能等。

2、中国地源热泵行业企业竞争派系

目前，国内地源热泵市场参与企业众多，企业类型多元，市场充分竞争。市场竞争企业主要分为四大派系：空调系统制造企业、能源/建筑等综合型企业、新能源供热供冷技术服务企业以及专业地源热泵生产及技术服务企业。

3、中国地源热泵行业领先企业名单

根据中国地热产业工作委员会发布的《2018-2020年度中国地热行业20强企业榜单》(注：截至2023年6月暂未发布最新榜单)，其中“主机生产二十强企业”和“系统集成二十强企业名单”如下：

注：排名不分先后。

4、中国地源热泵行业市场集中度

我国地源热泵行业企业大多数以中小规模为主，企业经营较为分散，导致地源热泵行业的市场集中度较低。基于行业代表上市企业的地源热泵业务营收情况，测算得到2022年我国地源热泵行业CR1企业市占率超过2%，CR5市占率超过10%。

注：以上市场集中度是基于行业领先上市企业经营情况测算，数据口径为“地源热泵系统”市场规模。

5、中国地源热泵行业企业布局及竞争力分析

在地源热泵行业的上市公司中，华清安泰的地源热泵业务营收规模相对较高，覆盖京津冀等国内主要推广应用市场，企业竞争力较强;卓成节能、四联智能等企业经营规模处于中等偏上水平，在区域市场竞争具备一定优势。

注：以上仅汇总有相关业务披露的上市企业。

6、中国地源热泵行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国地源热泵行业现有企业较多，市场集中度低，竞争较为激烈;上游供应商主要为压缩机等零部件或设备供应商等，议价能力适中;而下游需求市场主要是事业单位、高校、大型建筑企业等，议价能力较强;同时，行业存在准入资质、资金、技术门槛，潜在进入者威胁一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我国地源热泵行业竞争较为激烈，具体五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国地源热泵行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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