【行业深度】2023年中国洗涤用品行业竞争格局及市场份额分析 同业竞争者竞争能力较强

行业主要上市公司：蓝月亮(06993.HK);名臣健康(002919);广州浪奇(000523);拉芳家化(603630);两面针(600249)等

本文核心数据：中国洗涤用品行业市场排名;中国洗涤用品行业企业布局

1、中国洗涤用品行业竞争梯队：可以分为三个梯队

中国洗涤用品市场参与者主要可以分为中国企业和外资企业，其中中国企业的代表为蓝月亮、纳爱斯、立白、上海和黄白猫，外资企业的代表为联合利华、宝洁和花王。

根据市场占有率，我国洗涤用品市场参与者大致可以分为三个梯队，第一梯队包括立白、纳爱斯、联合利华和蓝月亮，这四家企业在中国洗涤用品市场的占有率较高;位列第二梯队的企业包括威来集团、上海和黄白猫、山西焦化等，这些企业销售区域带有一定的地域性，市场占有率一般;而居于第三梯队的众多洗涤用品销售区域则更小，往往局限于一省内，市场占有率较低。

2、中国洗涤用品产业区域竞争格局：企业主要分布在广东地区

从我国洗涤用品产业链企业区域分布来看，洗涤用品产业链企业主要分布在广东地区，其次是在江苏、浙江和山东等地区;其余地方，如甘肃、贵州、内蒙古、宁夏和青海等省份虽然有企业分布，但是数量极少。

从代表性企业分布情况来看，广东地区的代表性企业最多，如蓝月亮、名臣健康、广州浪奇和拉芳家化;同时浙江和山东也拥有较多代表性企业，赞宇科技、元利科技等。

从中国各地区合成洗涤剂产量情况来看，广东地区合成洗涤剂产量最高，2022年广东省合成洗涤剂以325.08万吨领跑全国洗涤剂产量，具有较大的竞争优势，其次为浙江省和四川省。

3、中国洗涤用品市场排名情况

分产品来看，洗衣液、餐具洗涤剂等家居洗涤市场中，中国厂商优势较为明显，其中蓝月亮在洗衣液和洗手液两个市场中都排名第一;在沐浴露、洗发水等身体用洗涤用品市场中，国外厂商竞争优势较大。

4、中国洗涤用品产业上市公司业务布局对比情况

中国洗涤用品行业的发展中，各大生产商都在积极进行品牌塑造，拉芳家化、名臣健康等企业旗下有多个洗涤用品品牌;洗涤用品行业的上市公司中，蓝月亮全部业务都集中在洗涤用品行业，而其他企业洗涤用品业务占比均不足85%。

5、中国洗涤用品行业竞争状态总结：行业内同业竞争者竞争能力较强

1)用品行业供应商的议价能力：中国洗涤用品行业供应商的数量少，但总体供大于求，而且产品标准化程度较高，各厂商之间产品区别较小;虽然洗涤用品行业上游企业前向一体化能力较强，但是化工企业缺乏收购大品牌企业的能力，又很难在短时间内建立品牌形象，很难实现产业链的整合。综合来看，洗涤用品行业供应商议价能力较弱。

2)洗涤用品行业购买者的议价能力：洗涤用品是人们日常生活中必不可少的生活用品，需求较为稳定，目前国内市场上洗涤用品行业供应非常充足，且各厂商之间产品差异较小，同质化程度较高，特别是对于只需要基础清洁能力的消费者来说，不同品牌的产品可以实现完全替代，总体来看，行业内购买者议价能力较强。

3)洗涤用品行业新进入者威胁：中国洗涤用品行业下游客户群体规模较大且市场需求稳定，随着城市化的发展和居民收入的逐步提高，未来还有很大的发展空间，市场吸引力较强。但是目前洗涤用品行业存在一定的品牌壁垒，新进入者很难在短期内打破市场竞争格局，总体来看，中国洗涤用品行业新进入者威胁较小。

4)洗涤用品行业的替代品威胁：目前市场上尚未出现能够替代洗涤用品的产品，中国洗涤用品行业的替代品威胁几乎不存在。

5)洗涤用品同业竞争者的竞争能力：中国洗涤用品行业市场竞争者数量较少，但行业经过几十年的发展，已经形成较为稳固的竞争格局，行业内龙头企业市场占有率较高，行业内同业竞争者竞争能力较强。

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