【行业深度】2023年中国羽绒服装行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：波司登(03998)、森马股份(002563)、华孚时尚(002042)、海澜之家(600398)、华茂股份(000850)、红豆股份(600400)、美邦服饰(002269)、雅戈尔(600177)、七匹狼(002029)等

本文核心数据：市场份额;市场集中度;竞争力评价

1、中国羽绒服装行业竞争派系：主要有四大竞争派系

我国的羽绒服装于2001年至2011年逐渐普及，波司登在市场中快速崛起并占据市场份额成为行业龙头;2012年始，随着市场的逐渐扩大，运动品牌、快时尚品牌等争相进入市场;2016年始随着国际品牌的加入，中国本土羽绒服品牌开始着眼高端市场，羽绒服市场形成强竞争、快速发展的格局。市场的参与者主要有四大派系，分别是国际高端品牌、快时尚品牌、专业羽绒服品牌、休闲运动品牌。

2、中国羽绒服装行业市场排名：波司登蝉联5年上榜

根据中国品牌评级权威机构Chnbrand发布的2023年(第十三届)中国品牌力指数SM(C-BPI)羽绒服/棉衣品牌榜排行，波司登以C-BPI得分563.7分排名第一，且其已经榜上蝉联5年。分列二三的为休闲运动品牌耐克、阿迪达斯。

羽绒服/棉衣品牌榜排名前十二的企业中可以看出，优衣库、北面、加拿大鹅、耐克、阿迪达斯五家为外国品牌，其余七家为中国本土企业。国产羽绒服在国外品牌的冲击下逐渐调整定位对标海外品牌，由此大大提升了消费者对其产品的认可度，这些品牌逐渐构成行业发展的中坚力量。

加拿大鹅、盟可睐品牌由于定价高，主要针对高端市场，在大众市场消费不足，故在排行榜中稍微落后。

3、中国羽绒服装行业市场集中度：市场集中度较低

目前，中国羽绒服装行业的市场集中度较低，产品竞争较为激烈。在高端产品市场中，市场集中度相对较高，主要集中在加拿大鹅、盟可睐、波司登等企业，以国外品牌为主，国内企业主要以波司登占据中高端市场份额;而在中低端市场中，因竞争者较多，且产品差异化程度较小，导致市场集中度较低。由中华全国商业信息中心公布的数据来看，2021年11月，羽绒服前十品牌的市场占有率合计为40.47%，同比增长4.36个百分点。

4、中国羽绒服装行业企业布局及竞争力评价：线上线下布局模式

在羽绒服装产品布局方面，目前国内市场的中高端羽绒服装品牌主要以功能性、时尚度为主，中低端羽绒服品牌主要以讲究性价比为主;而在销售渠道布局方面，羽绒服品牌基本都采取了“线上+线下”的布局模式。

5、中国羽绒服装行业竞争状态总结：现有企业间竞争较为激烈

从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国羽绒服市场的竞争者较多，且各派系都处于稳步发展中，现有企业间的竞争较为激烈;而羽绒服属于消费品，同类替代品如棉服、皮衣等较多，目前消费者的可选择面较广，故羽绒服装存在一定的替代品威胁;羽绒服行业的上游供应商一般为羽绒等原材料、充绒机设备提供方，由于供应商数量较多且原材料价格上涨幅度较大，议价能力较弱;下游消费市场主要是终端客户，因羽绒服品牌众多，消费者的选择很多，因此有较强的议价能力;此外，羽绒服行业的进入壁垒并不高，但目前羽绒服装行业发展较为成熟，企业间的竞争进入品牌强化、产品技术创新的竞争，故羽绒服装行业潜在进入威胁也大大降低。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国羽绒服行业产销需求与投资预测分析报告》。

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