【行业深度】2023年中国工程机械制造行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、柳工(000528)、中国龙工(03339.HK)、铁建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、厦工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心数据：中国工程机械制造行业企业营业收入;中国工程机械行业企业市场份额

1、中国工程机械制造行业竞争梯队：可分为三个竞争梯队

根据 KHL发布的2022全球工程机械制造商50强排行榜，按照企业营业收入，前瞻将工程机械行业企业划分为三个梯队，其中徐工、三一重工和中联重工为第一梯队;柳工机械为第二梯队;铁建重工集团、山推股份、中国龙工、山河智能为第三竞争梯队。

目前，我国工程机械产业中游上市企业主要包括徐工机械(000425)、三一重工(600031)、中联重科(000157)、中国龙工(000903)等。

2022年，中国工程机械制造行业上市企业营业收入情况如下：

据各公司公报数据，2022年上半年，三一重工(600031)工程机械营业收入最高，为387.77亿元。详细汇总情况如下：

2、中国工程机械行业市场份额：徐工机械在全球占比7.86%

据Yellow Table发布的“2022全球工程机械制造商50强”榜单，徐工机械在全球工程机械行业市场份额占比为7.86%;三一重工在全球工程机械制造行业市场份额占比为6.9%;其次为中联重科，在全球工程机械制造行业市场份额占比为6.9%。

3、中国工程机械制造行业区域竞争格局：河北省分布企业最多

根据国家统计局《国民经济行业分类(2019修订版)》标准，工程机械制造隶属于“C、制造业”中的“35、专用设备制造业”。结合此分类，前瞻在企查猫中进行企业分布筛选，结果显示截止2022年4月14日，中国工程机械累计注册企业在河北省分布企业最多，山东省、江苏省等地工程机械注册企业分布数量也较多。

从工程机械行业上市公司的地区分布来看，北京、浙江和湖南工程机械行业的上市企业数量最多，其中高空作业平台领军企业之一浙江鼎力(603338)就位于江苏。江苏、福建和辽宁等地区工程机械行业的上市企业数量亦较多，有徐工机械(000425)、厦工股份(600815)和大连重工(002204)等上市企业。

4、中国工程机械行业竞争状态总结：市场竞争日趋激烈

从波特五力模型来分析，我国工程机械行业现有生产企业数量多，导致市场竞争日趋激烈，优胜劣汰趋势更加明显。龙头企业占据主要市场，具有较高的市场占有率，并且具有价格控制能力，市场留给新进入者的空间很小，所以新进入者威胁较小。钢、铁价格的涨跌直接影响到工程机械制造企业的生产成本，进而关乎工程机械制造企业的盈利能力，因此上游供应商的议价能力较强。工程机械行业下游涉及房地产、基础设施建设、电力行业、煤炭、铁矿石、水泥等众多领域，其中拉动作用较为明显的有房地产和基础设施建设行业。下游应用行业广泛，客户众多，行业对下游议价能力较强。工程机械与其他的产业关联度大，带动性强，产业链较长，对国民经济的影响较大，建造后的工程机械主要用于房地产、基础设施建设、采矿业等领域。因此不存在替代品威胁。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，工程机械制造行业的竞争情况如下图所示。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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