【行业深度】2023年中国PVC行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度一般
行业主要上市公司:主要有新疆天业(600075.SH);氯碱化工(600618.SH);华塑股份(600935.SH);君正集团(601216.SH);北元集团(601568.SH);中泰化学(002092.SZ);鄂尔多斯(600295.SH)等
本文核心数据:市场份额、市场集中度、核心业务占比
1、中国PVC行业竞争梯队:可分为三大竞争梯队
PVC产业原材料、中游产品生产以及下游应用领域的上市企业数量众多,中游企业包括新疆天业(600075.SH)、氯碱化工(600618.SH)、华塑股份(600935.SH)等。具体上市公司信息如下:
依据2022年的营业总收入情况,我国PVC行业企业可分为三大梯队。第一梯队为中泰化学(002092.SZ)和鄂尔多斯(600295.SH),营业总收入均超过300亿元;第二梯队以君正集团(601216.SH)、天原股份(002386.SZ)等企业为主,总营收在100-300亿元;第三梯队以氯碱化工(600618.SH)、沈阳化工(000698.SZ)等企业为主,总营收在100亿元以下。
2、中国PVC行业市场竞争情况:西北地区、中泰化学的PVC产能占比最高
从区域竞争来看,根据中国氯碱工业协会的数据显示,西北是我国最大产能聚集地,2021年西北地区的PVC产能达到了1387万吨,占比高达51.12%;其次是华北地区,产能占比24.99%。
从企业竞争来看,2022年,依据各上市企业的公报数据,我国PVC行业以中泰化学相关业务的产能占比最高,为7.30%;其次为北元集团,市占率为3.91%。
注:1)因数据披露原因,仅包含上市企业;2)君正集团沿用2021年产能。
3、中国PVC行业市场集中度:市场集中度一般
PVC行业的市场参与主体的竞争较为激烈,龙头企业的市占率最高不超过8%。2022年,我国PVC行业的市场集中度一般,CR5为20.21%。
4、中国PVC行业企业布局:鄂尔多斯的业务较为集中
从业务布局来看,核心业务占比方面,鄂尔多斯(600295.SH)在80%以上,表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面,各大上市企业多以境内业务为主;核心业务概况方面,中泰化学(002092.SZ)聚氯乙烯树脂产能205万吨/年,产能利用率93.42%。
5、中国PVC行业竞争状态总结:现有企业竞争较为激烈
运用波特的“五力”模型,对PVC行业的竞争环境分析中,可以看到PVC制造行业竞争较为稳定。根据以上分析,前瞻对PVC行业各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,我国PVC行业的竞争情况如下图所示。我国PVC制造行业“五力”中:现有企业间的竞争较为激烈;PVC企业对产业链上游的议价能力较强;对产业链下游的议价能力一般;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较弱。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国PVC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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