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【行业深度】2023年中国金融科技行业竞争格局及市场份额分析 区域市场集中度较高

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 2023-05-17 16:10:21  来源:前瞻产业研究院 E821G0

行业主要上市公司:恒生电子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅达(600571.SH)等

本文核心数据:金融科技行业区域竞争、竞争格局

1、中国金融科技行业竞争格局:中国金融科技企业呈“三强鼎立”态势

从地域分布的角度来看,金融科技企业主要集中在长三角、粤港澳大湾区和京津冀三个区域,呈“三强鼎立”态势,金融科技企业数量均在1万家以上。除此之外,从金融科技竞争者技术布局来看,北京金融科技企业在大数据、区块链、互联网领域的专利数量最多;深圳在人工智能、济南在云计算、上海在物联网领域具有更多的专利技术。

图表1:2023年中国金融科技产业竞争者区域分布热力图

2、中国金融科技行业市场集中度分析:区域市场集中度较高

从我国金融科技产业的区域集中度来看,根据毕马威发布《2021中国领先金融科技企业50榜单》,大部分企业集中分布在“十四五”规划中提出五大优先发展的城市群中,位于长三角、粤港澳及京津冀城市群的企业占比超过91%。北京、上海、深圳仍是上榜企业的主要集聚城市,三个城市企业占比共计75%,说明我国金融科技产业企业分布较为集中,行业发展密集。

图表2:2021年中国金融科技产业区域市场集中度分析(单位:%)

3、中国金融科技行业企业战略集群分析

从我国金融科技产业企业竞争集群来看,财付通、汇付天下等企业入局时间较早,具有一定的先发优势。京东科技、兴业数金、壹账通等企业在中期进入金融科技产业,集中在金融科技布局,竞争力较强。交银金科、建信金科等企业虽然入局时间较晚,但主营业务均专注于金融科技产业,预计未来市场竞争力将进一步提升。

图表3:中国金融科技产业企业战略集群状况

4、中国金融科技行业企业布局及竞争力评价分析

2021年7月,中关村互联网金融研究院、中关村金融科技产业发展联盟联合发布了“2021中国金融科技竞争力100强”。榜单以企业申报数据、企业竞争力和估值等多维数据进行评选,上榜企业皆是中国金融科技各领域内实力强劲、最具代表性的企业。

从细分领域来看,金融科技百强榜单中有43家为业务类企业,有40家为技术类企业,17家为综合类企业。其中软件/系统服务、第三方支付、保险科技、大数据+人工智能技术的企业最多。领先企业包括京东科技、兴业数金、度小满科技等,具体榜单信息如下:

图表4:2021年中国金融科技竞争力100强榜单(一)

注:2022年中国金融科技竞争力100强榜单未进行排名,故表中为2021年排名情况,下不赘述。

图表5:2021年中国金融科技竞争力100强榜单(二)

图表6:2021年中国金融科技竞争力100强榜单(三)

图表7:2021年中国金融科技竞争力100强榜单(四)

5、中国金融科技行业竞争状态总结情况

运用波特的“五力”模型,对金融科技行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,金融科技行业的竞争情况如下图所示:

图表8:中国金融科技行业五力竞争综合分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国金融科技产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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