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【行业深度】2023年中国汽车保险行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度进一步提高

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 2023-05-09 15:31:54  来源:前瞻产业研究院 E1880G0

行业主要上市公司:中国平安(601318)、中国财险(02328.HK)、中国太保(601601)等

本文核心数据:中国汽车保险行业市场份额;中国汽车保险行业市场集中度

1、中国汽车保险行业企业入场进程:除了众安在线外的上市公司成立时间均很较早

从企业入场进程来看,此处陈列的中国平安、中国太保成立时间均在二十世纪八九十年代,不过旗下的财产保险子公司均在2000年后成立。总体来看,除互联网保险企业众安在线外,汽车保险行业上市公司成立时间均很较早;同时,保险企业需要有大量的资金支持业务开展,因此险企的注册资本均较高,除众安保险和中国太保外,其余险企注册资本均超过一百亿元,中国太保注册资本为96亿元。

图表1:2023年中国汽车保险行业上市公司基本信息(单位:万元)

2、中国汽车保险行业企业竞争格局:人保财险、平安产险和太平洋产险三巨头

随着私家车拥有量的激增,车险行业发展空间不断扩大。除了保险公司,以盛大、商众等为首的专业保险代理超市纷纷涌现,通过对各大保险公司产品服务等资源的整合,为车主提供了更多的选择。保险行业整体市场不断扩大,业内竞争者数量增加明显。

此外,车险行业内部彼此间的竞争激烈程度也在加剧。主要原因为除了进入保险行业企业数量增加外,涉足汽车保险的保险公司越来越多。目前所有财险公司都在涉足车险业务,且车险保费收入成为多数公司的主要收入,有时占比高达80%。

从各财产保险企业披露的报告来看,人保财险、平安产险和太平洋产险是我国车险保费收入最高的三家企业,保费收入高的同时赔付支出也会增加,但企业相对更为成熟的管理能力使得企业能够获得一定的承保利润;随着车险综改的推进,对保险企业的赔付提出了更高要求,2021年各企业车险赔付率均在65%以上。

图表2:2021年中国汽车保险行业主要上市企业业绩对比(单位:亿元,%)

人保财险、平安产险和太平洋产险长期以来是我国财险以及车险市场的三巨头,位居行业的第一梯队,市占率在10%以上,第二梯队企业有国寿财产、中华联合、阳光财险,市占率在3%-10%之间。

图表3:2021年中国汽车保险市场竞争格局(单位:%)

从市场集中度来看,2011年以来,中国大型财险公司快速发展的势头受到遏制,但目前仍然维持在65%-70%之间。2017-2021年,车险市场集中度(CR3)呈波动上升趋势,其中2019年出现小幅下滑,为67.15%,较2018年下降0.24个百分点。2020年中国机动车辆保险市场CR3为68.58%,同比上升1.43个百分点。2021年,我国车险行业的市场集中度进一步提高,CR3为69.5%,龙头企业效应凸显。

图表4:2017-2021年中国机动车辆险市场集中度变化情况(单位:%)

3、中国汽车保险行业区域竞争格局:河南省注册企业数量较多

据企查猫查询数据显示,截至2023年1月末,中国汽车保险行业注册企业主要分布于河南、山东、广东、江苏等省市。其中,河南汽车保险注册企业数量为854家;山东有汽车保险注册企业798家,广东和江苏分别有汽车保险注册企业538家和486家。

图表5:截止2023年1月末中国汽车保险行业注册企业省市分布(单位:家)

而从上市企业区域分布来看,汽车保险产业上市企业在广东、上海和北京地区的分布较为密集。广东省有中国平安、阳光保险等,北京地区有中国人保财险、中国人寿中国太平等。

图表6:中国汽车保险行业上市公司区域分布-按所属地区

4、中国汽车保险行业竞争状态总结:行业整体竞争程度较小

从五力模型来看,保险公司也会自行进行技术开发创新或构建营销相关部门,整体后向一体化程度较高,供应商议价能力较弱;车险在不同保险公司之间差异程度较小,消费者可对比不同险企的车险价格,因此议价能力较强;目前已在银保监会登记获得许可证的财产保险企业共有88家,数量较少,且行业集中度较高,车险客户黏性较高,新进入企业获客成本和资金投入较大,故行业整体竞争程度较小。

图表7:中国汽车保险行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车保险行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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