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【最全】2023年中国城市燃气生产与供应行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

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 2023-05-05 16:12:24  来源:前瞻产业研究院 E1381G0

行业主要上市公司:九丰能源(605090)、蓝天燃气(605368)、洪通燃气(605169)、成都燃气(603053)、东方环宇(603706)、佛燃能源(002911)、深圳燃气(601139)等

本文核心数据:城市燃气生产与供应行业上市公司基本信息;城市燃气生产与供应行业上市公司业务布局;城市燃气生产与供应行业上市公司业绩表现

1、中国城市燃气生产与供应行业上市企业汇总:分布在产业链各环节

城市燃气生产与供应行业的产业链条较长,加之我国具备一定的天然气、石油等资源优势,因此每个阶段都有大量企业参与。整体来看,我国城市燃气行业上市企业较多,具体包括:

燃气生产开发:中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)、中国海油(600938.SH)、九丰能源(605090.SH)、胜利股份(000407.SZ)、申能股份(600642.SH)等;

燃气储运、输配:佛燃能源(002911.SZ)、大众公用(600635.SH)、百川能源(600681.SH)、德龙汇能(000593.SZ)、ST升达(002259.SZ)、ST浩源(002700.SZ)、国新能源(600617.SH)等

全国城市燃气分销:新奥能源(02688.HK)、华润燃气(01193.HK)、昆仑能源(00135.HK)、中国燃气(00384.HK)、港华智慧能源(01083.HK)、新天绿能(600956.SH)等;

地方城市燃气分销:蓝天燃气(605368.SH)、成都燃气(603053.SH)、新天然气(603393.SH)、陕天然气(002267.SZ)、贵州燃气(600903.SH)、重庆燃气(600917.SH)、深圳燃气(601139.SH)等。

图表1:中国城市燃气生产与供应上市企业汇总(一)

图表2:中国城市燃气生产与供应上市企业汇总(二)

图表3:中国城市燃气生产与供应上市企业基本信息和经营情况(一)

图表4:中国城市燃气生产与供应上市企业基本信息和经营情况(二)

图表5:中国城市燃气生产与供应上市企业基本信息和经营情况(三)

从上市企业所属地来看,新疆地区因其地理优势,城市燃气生产与供应上市企业分布较为密集,有新天然气、新疆火炬、东方环宇、洪通燃气等;其次北京、四川、广东等地区上市企业也较多,四川地区上市企业有成都燃气、德龙汇能等;广东地区上市企业有佛燃能源、深圳燃气等。

图表6:中国城市燃气生产与供应上市企业区域分布-按所属地

2、中国城市燃气生产与供应行业上市企业业务布局情况

从城市燃气相关业务占比来看,佛燃能源、新奥能源、华润燃气和地方性城市燃气输配分销企业的业务更集中于城市燃气本身,城市燃气相关业务占比普遍在七成以上;区域布局方面,新奥能源、华润燃气、中国燃气等全国性企业在各省市均有布局,地方性企业则更专注于本地市场,也有深圳燃气等优秀企业积极向外拓展,深圳燃气已在全国13个省拥有57个城市的管道燃气经营项目。

图表7:中国城市燃气生产与供应上市企业业务布局对比(单位:%)

3、中国城市燃气生产与供应行业上市企业业绩对比情况

从企业业绩来看,全国性的城市燃气分销企业规模远大于地方性的城市分销企业。2022年,全国性的城市燃气分销企业的业绩表现差距不大,新奥能源、华润燃气天然气销量均超过300亿立方米,中国燃气2023财年半年报的数据显示其半年的天然气销量达166.83亿立方米,预计整个财年的全年销量水平也将超过300亿立方米。各地方的城市燃气分销企业业绩表现方面,深圳燃气较贵州燃气、重庆燃气等企业区域布局更为完善,除本地市场外,在其他省份也有业务布局,因此整体业绩表现也更优,2022上半年,共售出天然气19.54亿立方米。

图表8:中国城市燃气生产与供应上市企业业绩对比(单位:亿元,亿立方米)

从市场集中度来看,城镇燃气行业实行特许经营权制度,政府一般以招投标的形式确定经营者。全国性的燃气企业中包括了国企、民企、外资企业等各种所有制类型的企业。以我国燃气生产和供应行业上市企业营业收入为基数测算,2021年,新奥能源、中国燃气、华润燃气四家企业市场占比均超过4%。而整个城镇燃气市场的 CR10不达30%,行业集中度仍有提升空间。

图表9:2021年中国城市燃气生产和供应厂商销售份额(单位:%)

4、中国城市燃气生产与供应行业上市企业最新业务动向/规划对比情况

从企业的最新业务动向或规划来看,中国城市燃气生产与供应行业的上市企业通过不同方式积极拓展企业业务布局和经营范围,或与不同企业签订战略合作协议,寻找企业新的发展增长点。如华润燃气收购合肥燃气49%、中国燃气收购呼市中燃等;佛燃能源与广东英超陶瓷合作、深圳燃气与华为数字能源合作城市低碳业务。

图表10:中国城市燃气生产与供应上市企业最新业务动向/规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国城市燃气生产和供应行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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