【行业深度】2023年中国畜禽养殖行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度相对较低

行业主要上市公司：牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、圣农发展(002299)、益生股份(002458)、正邦科技(002157)、罗牛山(000735)、仙坛股份(002746)、民和股份(002234)、新五丰(600975)等

本文核心数据：畜禽养殖整体格局分布;畜禽养殖企业竞争格局

1、中国畜禽养殖行业整体格局：猪肉产量占比50%以上

在畜牧业肉类产品中，中国的畜种结构与世界畜种结构基本一致，按照比重从高到低排序都是猪肉、禽肉、牛肉、羊肉。但是，在中国肉类总产量中猪肉产量占有50%以上的比重，远高于其他畜种的比重。世界食草家畜牛肉和羊肉产量的比重约为29%，而中国的比重还不到15%。

据国家统计局统计数据显示，2022年前三季度，猪牛羊禽肉产量稳定增长，全国猪牛羊禽肉产量6711万吨，比上年同期增加283万吨，增长4.4%。受生猪出栏增加带动，猪肉产量也持续增加，前三季度全国猪肉产量4150万吨，同比增长5.9%。全国牛肉产量485万吨，比上年同期增长3.6%;羊肉产量346万吨，增长1.5%;禽肉产量1730万吨，增长1.7%。

2、中国畜禽养殖行业企业入场进程：上市企业注册资本均超过亿元

从畜禽养殖行业主要上市企业入场进程来看，企业成立时间普遍较早，多处于上世纪末，二十一世纪初成立，但上市时间差异较大;注册资本方面，畜禽养殖行业上市企业注册资本较高，均超过亿元，牧原股份、温氏股份、新希望注册资本更高，超过40亿元。

3、中国畜禽养殖行业企业竞争格局情况

从各企业的业务布局来看，牧原股份、温氏股份、益生股份、仙坛股份等企业畜禽养殖业务占比较高，均超过90%，并配套经营畜禽养殖产业链中涉及的产品或服务，如饲料、农牧设备等。区域布局方面，畜禽养殖行业存在一定的区域特性，部分企业选择专注于本地市场以减少商品流通成本等，如罗牛山、民和股份;此外，也有企业将业务范围向全国甚至海外布局，如圣农发展、新希望等。

从畜禽养殖行业上市公司业绩对比来看，生猪方面，2022年，除正邦科技外，牧原股份、温氏股份、新希望等生猪销量较2021年均有提高，牧原股份生猪销量大幅上涨52%，达6120.1万头;肉鸡方面，2022年仙坛股份和圣农发展鸡肉的销量较上年有所提高，分别达48.7万吨和114.11万吨，温氏股份肉鸡销量为10.81亿只，基本与上年持平。

4、中国畜禽养殖行业区域竞争格局：广东、湖南两省的上市公司较多

从上市公司区域分布来看，广东、湖南两省畜禽养殖行业上市公司较多，其中，广东省有海大集团、温氏股份等;湖南省上市公司有唐人神、新五丰等;此外，西部地区畜牧业、乳业较为发达，因此也带动了畜禽养殖行业的发展，出现了一些上市企业，如新疆省上市公司有天康生物、西部牧业等。

5、中国畜禽养殖行业竞争状态总结：市场化程度高、竞争充分

从五力模型来看，畜禽养殖行业上游主要是饲料、育种、动物疫苗等产业，近两年，畜禽养殖行业积极设立子公司布局饲料行业，企业后向一体化布局程度较高;育种方面，行业领先企业积极进行研发创新，如圣农发展研制的“圣泽901”品种，已通过农业农村部新品种审定，并彻底解决中国白羽肉鸡种源“卡脖子”问题，整体来看，供应商议价能力在下降。在畜禽产品到达消费者手上之前，畜禽产品需经过屠宰处理、冷链运输等环节，畜禽养殖企业通常通过设立子公司或签订合作协议拓展屠宰加工、冷链等环节的布局，整体前向一体化布局程度较高，消费者议价能力不强。行业竞争方面，中国畜禽养殖行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低;禽肉和猪肉依然是中国肉类消费最高的两种肉类，被替代的可能性较小。

运用波特“五力”模型，在畜禽养殖行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，畜禽养殖行业的竞争情况如下图所示：

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