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【最全】2023年中国银行行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

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 2023-04-23 16:32:30  来源:前瞻产业研究院 E1290G0

行业主要上市公司:工商银行(601398.SH)、农业银行(601288.SH)、中国银行(601988.SH)、建设银行(601939.SH)、招商银行(600036.SH)、平安银行(000001.SZ)等

本文核心数据:银行业上市公司汇总;上市公司基本信息及营收表现;上市公司区域分布图;上市公司综合对比;数字化转型布局;上市公司零售业务、对公业务业绩对比

1、中国银行业上市公司汇总:按资产规模将银行业上市公司划分为三个梯队

我国银行业发展至今,多家银行总资产规模突破万亿,而国有商业银行的总资产规模已突破10万亿元。根据总资产规模,将银行业上市公司划分为三个梯队,分别为总资产在10万亿元以上、1-10万亿元之间以及1万亿元以下。目前,10万亿元以上规模的银行为6家国有商业银行;1-10万亿元规模的为9家上市股份制银行以及3家城商行,1万亿元规模以下的包括19家城商行、农商行。

图表1:2023年中国银行业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国银行业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国银行业上市公司汇总(三)

图表4:2023年中国银行业上市公司基本信息及营收表现(一)

图表5:2023年中国银行业上市公司基本信息及营收表现(二)

图表6:2023年中国银行业上市公司基本信息及营收表现(三)

图表7:2023年中国银行业上市公司区域分布图(按注册地)

综合来看,我国银行业中,工商银行拥有行业居前的注册资本、营业收入以及专利数量,体现出工商银行在我国银行业的绝对优势地位。

图表8:2023年中国银行业上市公司综合对比(一)

图表9:2023年中国银行业上市公司综合对比(二)

图表10:2023年中国银行业上市公司综合对比(三)

从员工人数来看,六大国有银行员工人数处于行业领先,其中,工商银行、农业银行的员工人数在行业中处于最多的水平。此外,招商银行是股份行中员工总数最多的银行,反映出招商银行在股份行中的规模优势较大。

图表11:2022年资产规摸前20家银行员工人数对比(单位:万人)

2、中国银行业上市公司业务布局对比:数字化转型趋势将长期产生积极影响

从业务布局的角度来看,当前银行业发展的一大驱动力为数字化转型,未来,数字化转型趋势将长期对银行业各类业务产生积极影响,通过云计算、数据库、业务平台等科技手段带动单位时间创收大幅提升。各银行布局数字化转型的方向主要为APP开发,数字平台搭建、云计算、大数据分析以及远程业务等。

图表12:2023年中国银行业上市公司-数字化转型业务布局情况对比(一)

图表13:2023年中国银行业上市公司-数字化转型业务布局情况对比(二)

3、中国银行业上市公司个人业务、公司业务业绩对比情况

业绩方面,工商银行、建设银行、农业银行以及中国银行表现优异,截至2022年三季报,上述四家公司零售业务、对公业务收入均超千亿元,而邮储银行专注零售业务,其零售业务收入超千亿元,而对公业务收入仅为零售业务的两成。股份行中,招商银行、平安银行以及中信银行业绩在股份行中表现较为突出。

图表14:2022年中国银行业上市公司个人、公司业务业绩对比(单位:亿元)(一)

图表15:2022年中国银行业上市公司个人、公司业务业绩对比(单位:亿元)(二)

图表16:2022年中国银行业上市公司个人、公司业务业绩对比(单位:亿元)(三)

注:该图表数据更新至2022年三季报

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国银行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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