报告服务热线400-068-7188

【行业深度】2023年中国精密光学行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

分享到:
 2023-04-01 09:00:10  来源:前瞻产业研究院 E5751G0

行业主要上市公司:舜宇光学科技(02382.hk);欧菲光(002456.sz);联合光电(300691.sz);凤凰光学(600071.sh)等。

本文核心数据:精密光学行业企业市场份额;精密光学行业市场集中度

1、中国精密光学行业竞争梯队:可分为3个竞争梯队

精密光学技术与产品面向科技前沿,作为重大技术装备的核心配套部件,在众多国家科技重大专项中,光学系统都起到了关键性作用,为国家科技战略发展提供了重要支撑。精密光学行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有欧菲光、水晶光电等;注册资本在1-10亿元之间的企业有:舜宇光学、宇瞳光学等;其余企业的注册资本在1亿元以下。

图表1:中国精密光学行业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

从代表性企业分布情况来看,广东、江苏等地代表性企业较多,主要有汇成真空、欧菲光、联合光电等;同时浙江、湖北等地也拥有不少优秀的精密光学产品制造企业,比如三安光电、舜宇光学、博创科技等。

图表2:中国精密光学企业区域分布热力图

目前,我国规模以上的精密光学产业园区共有13个,主要分布在浙江、广东、上海等地,其中浙江最多,产业园区数量达到4个,代表性产业园区有舜宇光学兰江基地、兰溪光学膜产业园、宁波江北激智光学膜生产基地等。

图表3:中国规模以上精密光学产业园区分布图

2、中国精密光学行业市场份额:龙头企业所占市场份额较大

近年来,中国精密光学制造行业实现了较快发展。在人工智能、手机镜头、AR/VR等应用领域需求不断扩大的刺激下,相关企业总营收有所突破。2021年,在国内精密光学制造的品牌中,市场份额排名靠前的是舜宇光学科技和欧菲光,分别占比为25%、15%。总体来看,龙头企业所占市场份额较大,市场集中度较高。

图表4:2021年中国光学行业市场份额(单位:%)

3、中国精密光学行业市场集中度:市场集中度较高

目前,我国精密光学行业整体市场空间较广阔,但市场集中度较高,2021年,CR4为43%;市场分散且广阔,呈现差异化竞争格局,尚未形成激烈的争夺。主要是因为我国精密光学行业产业链较长,细分领域产品种类众多,不同领域之间存在较大的技术壁垒,规模经济效益较小。

图表5:2020-2021年中国精密光学行业市场集中度-CR4(单位:%)

4、中国精密光学行业企业布局及竞争力评价:头部六家企业的精密光学主营业务占比均高于20%

精密光学行业的上市公司中,广东主要有欧菲光、宇瞳光学,浙江代表性企业有舜宇光学、永新光学,福建代表性企业有福晶科技,江西代表性企业有凤凰光学等。精密光学行业全产业链企业覆盖全国各地,形成较为完善的区域布局。

从企业精密光学业务的竞争力来看,头部六家企业的主营业务均含有精密光学,业务占比大部分都高于20%;其中,京东方主要业务布局在MLED行业,打造主动式驱动、COG为核心,SMD/COB协同发展的Mini/MicroLED产品群,可根据客户需求,提供不同工艺、类型和成本的Mini/MicroLED产品和解决方案;目前,公司MiniLED背光/直显产品均已实现量产,MicroLED产品处于研发中;其他企业具体业务布局如下:

图表6:2021年中国精密光学行业上市公司-精密光学业务布局情况分析(一)

图表7:2021年中国精密光学行业上市公司-精密光学业务布局情况分析(二)

图表8:2021年中国精密光学行业上市公司-精密光学业务布局情况分析(三)

5、中国精密光学行业竞争状态总结:行业潜在进入者威胁较小

从五力竞争模型角度分析,目前,我国精密光学行业属于高新技术行业,技术水平较高,替代品威胁较小;高端领域现有竞争者数量较少,且市场集中度较高;上游供应商一般为光学晶体、光学玻璃、光学塑料等企业,议价能力适中,而下游消费市场主要是智能手机、安防、车载、照相投影,议价能力较强;同时,因行业存在较高的技术壁垒以及较严格的监测机制,行业潜在进入者威胁较小。

图表9:中国精密光学行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光学元件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

相关深度报告 REPORTS

2024-2029年中国光学元件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国光学元件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对光学元件行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来光学元件行业发展轨迹及实践经验,对光学元件行业未来...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p40q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
前瞻报告库

研究员周关注榜

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J