【最全】2023年中国汽车保险行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

行业主要上市公司：中国平安(601318)、中国财险(02328.HK)、中国太保(601601)等

本文核心数据：中国机动车保险保单数量;中国车险保费收入情况

1、中国汽车保险行业上市公司汇总：主要分布在产业链各环节

保险行业无论是稳定经营还是企业规模扩张都有着较大的资金需求，上市有利于企业稳定发展，保障现金流的充足，目前，保险行业规模增速放缓，投资者对保险企业保留观望态度，且大多数保险企业难以满足上市首发条件，因此我国保险行业上市企业数量较少。汽车保险行业方面，除保险公司外，还有大量的保险代理、保险服务理赔、保险风控等机构，但大多企业选择新三板挂牌或港股上市，具体企业汇总如下：

供应端：中国财险(02328.HK)、中国平安(601318.SH)、中国太保(601601.SH)、中国人寿(601628.SH)、中国太平(00966.HK)、阳光保险(06963.HK)、众安在线(06060.HK)、锦泰保险(870026.NQ)、众诚保险(835987.NQ)、永诚保险(834223.NQ)等;

渠道代理端：润华保险(839373.NQ)、创悦股份(871318.NQ)、华凯保险(834343.NQ)、同昌保险(834668.NQ)、昌宏股份(839707.NQ)等;

服务端：中德联信(870690.NQ)、易鑫集团(02858.HK)、盛大在线(831566.NQ)等;

风控与科技端：民太安(833984.NQ)、中衡股份(832138.NQ)、一正保险(871475.NQ)、申朴信息(870221.NQ)等。

从企业区域分布来看，汽车保险产业上市企业在广东、上海和北京地区的分布较为密集。广东省有中国平安、阳光保险等，北京地区有中国人保财险、中国人寿、中国太平等。

2、中国汽车保险行业上市公司入场进程：除众安在线以外的上市公司成立时间较早

从企业入场进程来看，中国平安、中国太保成立时间均在二十世纪八九十年代，主要系该时间为保险集团成立时间，旗下的财产保险子公司均在2000年后成立。总体来看，除互联网保险企业众安在线外，汽车保险行业上市公司成立时间均很较早;同时，保险企业需要有大量的资金支持业务开展，因此险企的注册资本均较高，除众安保险和中国太保外，其余险企注册资本均超过一百亿元，中国太保注册资本为96亿元。

3、中国汽车保险行业上市公司业务布局对比：除众安在线以外的企业车险业务占比均超过50%

从业务布局来看，汽车保险是财产保险中的主要险种，除众安在线，其余企业车险业务占比均超过50%;区域布局方面，中国上市险企均在全国范围布局，设立相关机构;众安在线为互联网平台，故无线下机构，车险业务线下活动较为频繁，线上开展服务存在一定局限性，因此众安在线车险业务占比仅为5%。

4、中国汽车保险行业上市公司业务业绩对比：三家企业的车险保费收入较高

从各企业及其子公司财产保险企业披露的报告来看，人保财险(股票名称：中国财险)、平安产险和太平洋产险是我国车险保费收入最高的三家企业，保费收入高的同时赔付支出也会增加，但企业相对更为成熟的管理能力使得企业能够获得一定的承保利润;随着车险综改的推进，对保险企业的赔付提出了更高要求，2021年各企业车险赔付率均在65%以上。

其中，人保财险、平安产险和太平洋产险长期以来是我国财险以及车险市场的三巨头，位居行业的第一梯队，市占率在10%以上，第二梯队企业有国寿财产、中华联合、阳光财险，市占率在3%-10%之间。

5、中国汽车保险行业上市公司最新业务动向/规划情况

从企业最新业务动向或规划来看，各保险企业紧跟保险行业数字化、智能化的发展趋势，积极进行技术开发和创新，将新一代信息技术与业务发展融合，利用科技赋能企业发展。如中国人寿财险数字化创新产品“安心享”平台获奖;众安保险和浙商保险合作构建互联网和数字化运营体系。

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