【行业深度】2023年中国聚酰胺PA66行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度极高

行业主要上市公司：华鲁恒升(600426);扬农化工(600486);利尔化学(002258);海利尔(603639);江山股份(600389);广信股份(603599)等

本文核心数据：聚酰胺PA66竞争梯队;聚酰胺PA66竞争格局;聚酰胺PA66市场份额;聚酰胺PA66市场集中度

1、中国聚酰胺PA66行业竞争格局：可分为3个竞争梯队

聚酰胺PA66行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于45亿元的企业有华峰化学、旭阳集团;注册资本在1-45亿元之间的企业有：神马股份、隆华新材、银珠化坊与兴家化工等等;其余企业的注册资本在1亿元以下。

从中国聚酰胺PA66(尼龙66)产业链区域热力图可以看出，中国PA66原材料与PA66生产企业主要分布在沿海地区，其中浙江省分布较多，不仅有上游原材料企业华峰集团与荣盛石化，也有中游生产企业新力新材料与帝凯工业布有限公司。

2、中国聚酰胺PA66行业市场份额：神马和上海英威达占据大部分市场份额

根据代表性企业产能情况结合2021年我国聚酰胺PA66产品的总产能，测算出2021年各企业的市场份额，2021年，神马和上海英威达占据了中国大部分的市场份额，市占率均为29%，华峰集团排名第三，市占率达到12%。

注：截至2023年2月13日，各公司未公布2022年年报。

3、中国聚酰胺PA66行业市场集中度：市场集中度极高

总体来看，我国聚酰胺PA66行业的市场集中度极高，从产能情况来看，2021年聚酰胺PA66行业CR4都高达75%以上，CR8高达90%。主要是长期以来上游材料己二腈进口依赖程度高，导致行业进入门槛较高。

4、中国聚酰胺PA66行业企业布局及竞争力评价：四家上市公司的PA66业务占比相对较低

在四家聚酰胺PA66上市公司中，PA66业务占比相对较低，2022年上半年，神马股份PA66业务占比为18.7%，华峰化学业务占比为24.37%。在业务布局方面，帝凯牌工业丝和帘子布绝大部分出口到美洲、欧洲、非洲等40多个国家与地区，神马股份、华峰化学、隆华新材与新力新材等企业重点布局区域均在国内。

注：兴家化工、优纤科技与帝凯工业均为未上市企业，公布的资料信息有限。

5、中国聚酰胺PA66行业竞争状态总结：行业存在一定的替代品威胁

从五力竞争模型角度分析，由于当前聚酰胺PA66存在较高的进入门槛，同时现有企业数量并不多、市场集中度较高，企业产能不足，行业整体竞争激烈程度较低;聚酰胺PA66关键原料的专用性较一般，因此行业供应商的议价能力是较弱的;目前聚酰胺PA66消费者集中度低，行业消费者的议价能力一般;关键原料己二腈的技术取得突破增加了行业对企业的吸引力，聚酰胺PA66行业潜在进入者威胁是较大的;同时我国生产厂商成功开发出了生物基聚酰胺5X系列产品，聚酰胺PA66行业存在一定的替代品威胁。

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