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【行业深度】2023年中国工业电机行业竞争格局及市场份额分析 卧龙电驱的企业竞争力较强

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 2023-03-07 16:45:59  来源:前瞻产业研究院 E1375G0

行业主要上市公司:卧龙电驱(600580)、湘电股份(600416)、江特电机(002176)、佳电股份(000922)等。

本文核心数据:工业电机行业竞争力评价;工业电机行业竞争梯队

1、中国工业电机行业竞争梯队:可分为3个品牌梯队

工业电机是指应用于工业领域的电动机,用于工业场景中电能转化为机械能。具体应用包括石油、大宗化学品、食品、煤炭产品、初级金属、造纸等,具体用于泵、风扇、传送带和压缩机中。

中国工业电机行业市场参与者数量众多,竞争激烈,第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资工业电机品牌生产商。外资企业工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和食品饮料等中高端项目型市场中,企业拥有成熟的生产线,产品覆盖功率范围广。

第二梯队为以、卧龙电驱、佳电股份为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌。各生产厂商侧重于不同的生产领域,如卧龙电驱专注于化工、水处理、造纸、轨道交通、基建等行业,佳电股份专注于矿业、核电、防爆、起重冶金等领域。

第三梯队为以中小企业为主的中国本土工业电机生产商,多分布于珠江三角洲、长江三角洲等区域。该类企业所生产工业电机产品价格低廉,产品同质化相对严重,产品稳定性相对差。

图表1:中国国内工业电机行业现有品牌梯队

2、中国工业电机行业竞争者入场进程:江苏大中电机股份有限公司最早成立

从中国工业电机行业代表性企业竞争者入场进程来看,该行业代表性企业最早成立的是江苏大中电机股份有限公司,其成立于1968年,大多数企业从二十世纪九十年代开始成立的,江天电机、江西特种电机、佳电股份等均成立于该时期。二十一世纪初成立的电机企业有亨达电机、毕捷电机等。从企业注册资本情况来看,江西特种电机、卧龙电驱注册资本较高,均超过10亿人民币。

图表2:中国工业电机行业代表性竞争者入场进程(单位:万元人民币)

从中国工业电机行业竞争者区域分布情况来看,电机企业主要集中在沿海省份,包括江苏省、安徽省、浙江省。江苏省工业电机企业有大中电机、无锡亨达等,浙江省工业电机企业有江天电机、卧龙电驱等。

图表3:中国工业电机行业竞争者区域分布图

3、中国工业电机行业企业竞争格局:卧龙电驱的企业竞争力较强

我国工业电机行业的龙头企业有卧龙电驱、大洋电机、佳电股份等,不同企业的电机业务侧重各有不同。其中卧龙电驱的企业竞争力强,其营业收入在行业内处于领先地位,企业提供的产品丰富,能满足工业场景的大部分需求,且在国内外均有所布局。

图表4:2022年中国工业电机企业市场份额及布局(单位:%)

4、中国工业电机行业企业布局及竞争力评价情况

在工业电机产品布局方面,卧龙电驱、湘电股份、佳电股份工业电机产品布局方面范围最广,涉及的工业电机包括工业驱动级控制电机、微特电机、防爆电机等等,这些产品广泛应用于机械煤炭、石油化工、冶金等领域。

图表5:中国工业电机行业企业产品布局及竞争力评价

5、中国工业电机行业区域竞争格局:企业主要分布在江苏省和山东省

根据中国企业数据库企查猫,目前中国工业电机企业主要分布在江苏省和山东省。截至2023年2月,江苏省共有相关工业电机企业数超过3700家,排在第一位,江苏省工业电机代表企业有中电电机江苏雷利神力股份、星德胜、合泰电机等;山东省工业电机生产企业数量约为3400家,排名第二,代表企业有德普达、山博电机、尼得科、山东百特等。

图表6:2023年中国工业电机供给主体区域分布

6、中国工业电机行业竞争状态总结:市场竞争强度激烈

我国工业电机行业内企业数量较多,竞争强度激烈;行业进入需要较高的资金和技术支持,新进入者威胁较小;工业电机产品替代品威胁较大;上游主要部件企业对工业电机行业的的议价能力较强;下游应用企业普遍规模较大,对工业电机行业的议价能力较强。

图表7:中国工业电机行业竞争状态总结

综合行业五方面力量对比,可以看整体的竞争强度较大,行业处于结构调整期。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,工业电机行业的竞争情况如下图所示:

图表8:中国工业电机行业竞争状态结论

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业电机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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