2022年中国人力资源外包行业市场现状、竞争格局及发展前景分析 预计2027年市场规模有望突破7000亿元

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 2023-01-20 16:13:32  来源:前瞻产业研究院 E2750G0

行业主要上市公司:科锐国际(300662)、德生科技(002908)、用友网络(600588)、万宝盛华(02180.HK)、金蝶国际(00268.HK)等

本文核心数据:中国人力资源外包业务规模;人力资源外包市场规模预测;人力资源外包业务壁垒

1、人力资源外包主要分类:主要包括服务型外包和岗位外包

人力资源外包主要包括服务型外包和岗位外包,其中服务型外包主要包括福利外包、招聘流程外包、薪酬外包等。岗位型外包主要为劳务外包。

图表1:人力资源外包的主要分类

2、人力资源服务行业两大壁垒分析

人力资源服务行业的两大进入壁垒包括人才壁垒和客户资源壁垒。福利制度设计、薪酬规划等方面的工作需要员工拥有较多的专业知识和经验,因此会产生一定的人才壁垒。大型企业采购人力资源外包服务的情况较多,而和这些企业建立合作关系需要足够的人脉和客户资源积累,因此人力资源服务行业也会存在一定的客户资源壁垒。

图表2:人力资源外包行业进入壁垒分析

3、中国人力资源外包及管理行业市场规模接近2500亿元

随着整体经济的快速发展、政策扶持以及人力资源服务业服务水平的提升,中国人力资源外包市场也不断扩大。2015-2021年中国人力资源外包及管理行业市场规模稳步增长,2021年达到约2500亿元。

图表3:2015-2021年中国人力资源外包及管理服务市场规模(单位:亿元)

4、中国人力资源外包行业代表性企业业务布局情况

随着人力资源服务企业正在逐渐成为企业重要的战略合作伙伴,企业越来越多地采用将各个独立的人力资源流程进行整合,以形成一个相对完整的人力资源外包服务体系。在中国,任仕达、科锐国际、万宝盛华、前程无忧、中智等都在积极布局人力资源外包领域。

图表4:人力资源外包代表性企业业务情况

5、预计2027年中国人力资源外包市场规模预期超7000亿元

中国作为人力资源外包市场的重要组成部分,亦步入了快速成长的阶段。在薪酬/福利外包领域,行业竞争加剧,产业链逐渐成形:信息技术与薪酬/福利外包服务结合度加深,成为服务关键要素;区域联动集群化发展趋势加强,薪酬/福利外包发展将呈现东部沿海发达城市带动周边城市、核心区域带动周边区域协同发展趋势。以北京、上海、广州为重点的核心区域,将进一步带动周边区域薪酬/福利外包服务产业的协同发展。

未来5年,预估人力资源外包行业市场规模复合增长率在19%左右,到2027年,国内人力资源外包行业市场规模将超过7000亿元。

图表5:2022-2027年中国人力资源外包市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人力资源外包(HRO)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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