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【投资视角】2023年中国医疗美容行业投融资现状及兼并重组分析 行业投融资热度高涨

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 2023-01-20 14:01:42  来源:前瞻产业研究院 E3283G0

行业主要上市公司:爱美客(300896)、昊海生科(688366)、华熙生物 (688363)、奥园美谷(000615)、华东医药(000963)、朗姿股份(002612)、华韩整形(430335)等

本文核心数据:中国医疗美容行业投融资规模;中国医疗美容行业投融资轮次;中国医疗美容行业投融资区域;中国医疗美容行业投资主体分布

1、2021年中国医疗美容行业投融资热度高涨

根据IT桔子数据库,中国医疗美容投融资金额和数量呈现波动变化。2018年和2021年投融资事件数量均较高,分别为33起和34起,但2021年投融资总金额最高,为39.27亿元。2022年,中国医疗美容行业发生18起投融资事件,金额为9.56亿元。

图表1:2016-2022年中国医疗美容行业投融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2023年1月3日,下同。

2、中国医疗美容行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,除2018年和2021年单笔融资金额上升到5亿元以上以外,其他年份的单笔融资金额均为超过4亿元。2021年,单笔融资金额最高,达7亿元;2022年中国医疗美容行业投融资单笔最高金额为1亿元。

图表2:2015-2022年中国医疗美容行业投融资单笔最高金额(单位:亿元)

从投融资轮次分析,目前中国医疗美容行业的融资轮次仍处于早期阶段,大部分行业融资处于A轮及以前,总占比超过68%,而C轮后的融资较少,且以战略投资为主。

图表3:2016-2022年中国医疗美容行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、中国医疗美容行业投融资集中在北京、上海和广东

从中国医疗美容行业的企业融资区域来看,目前北京医美相关的企业融资活动最多,2016-2022年累计达到54起,占总投资数量的35%以上;其次为上海和广东地区,分别累计发生投融资事件29起和21起。

图表4:2016-2022年中国医疗美容行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、中国医疗美容行业投融资集中在医美原料和医美服务平台

2019-2022年中国医疗美容行业的主要投融资事件如下:

图表5:2019-2022年中国医疗美容行业投融资事件汇总(一)

图表6:2019-2022年中国医疗美容行业投融资事件汇总(二)

图表7:2019-2022年中国医疗美容行业投融资事件汇总(三)

图表8:2019-2022年中国医疗美容行业投融资事件汇总(四)

从2019-2022年融资企业的主营产品分析,投资热点从2019-2020年的医美服务平台和医美机构,逐渐变化到2021-2022年的医美原料或器械。

图表9:2019-2022年中国医疗美容行业融资产品变化(单位:%)

5、中国医疗美容行业投资者以投资类企业为主

根据对医疗美容行业投资主体的总结,目前我国医疗美容行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有高樟资本、IDG资本、深创投等;实业类的投资主体有新氧和阿里巴巴等。

图表10:2018-2022年中国医疗美容行业投资主体分布(单位:%)

6、中国医疗美容行业企业纵向延伸产业链

近年来,中国医疗美容行业发生的兼并重组事件多出于多元化经营、上游企业后向一体化、中游企业扩大规模等目的,例如朗姿股份继续收购整形医院标的,提高医美产业布局;新氧收购奇致激光,拓宽产业链布局,增加公司非手术类医美产品供给。2019-2022中国医疗美容行业主要兼并重组事件汇总分析如下:

图表11:2019-2022中国医疗美容行业主要兼并重组事件分析

7、中国医疗美容行业投融资及兼并重组总结情况

图表12:中国医疗美容行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医疗美容行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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