独家!2023年全球智能硬件技术龙头企业市场竞争格局分析 三星VS海尔智家

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 2023-01-20 14:17:42  来源:前瞻产业研究院 E3533G0

行业主要上市公司:美的集团(000333)、小米集团(01810)、联想集团(00992)、鱼跃医疗(002223)等等

本文核心数据:三星和海尔专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明:1)搜索关键词:智能硬件及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2023年1月05日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球智能硬件市场竞争格局:三星和海尔为全球龙头企业之二

三星和海尔是全球智能硬件龙头企业之二。按照智慧芽检索的智能硬件相关专利格局分析,三星电子株式会社专利累计申请量排名第一,技术市场占有率2.93%;海尔智家股份有限公司专利累计申请量排名第二,技术市场占有率为2.49%。

图表1:2022年全球智能硬件行业技术竞争格局(单位:%)

2、三星VS海尔智家-智能硬件技术布局对比情况

1)三星VS海尔智家-智能硬件专利申请量及PCT申请量对比:三星略微领先海尔智家

在智能硬件专利申请量方面,三星智能硬件专利申请总量比海尔智家略高一些,截至2023年1月,三星智能硬件总申请量为36505项,海尔智家为30993项,相差5512项。

图表2:截止2023年1月三星V.S.海尔智家智能硬件专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

从趋势上看,2010-2018年,三星在智能硬件领域专利申请量每年均比海尔智家多,2019年后海尔智家开始实现快速反超,2021年海尔智家在智能硬件领域专利申请量接近三星的2倍。

2022年,海尔智家智能硬件专利申请量为5788项,三星智能硬件专利申请量为1693项。虽然目前三星累计总量多于海尔智家,但海尔智家专利申请量趋势表现更好。

图表3:2010-2022年三星V.S.海尔智家智能硬件专利申请趋势(单位:项)

2)三星VS海尔智家-智能硬件专利市场价值对比:三星专利市场价值更高

三星智能硬件专利总价值高于海尔智家,三星智能硬件专利总价值为122.66亿美元,而海尔智家仅为7.53亿美元。在专利价值分布方面,两者大多数智能硬件专利价值主要集中在1-3万美元,但三星高价值专利数量远多于海尔智家。

图表4:截止2023年1月三星V.S.海尔智家智能硬件专利市场价值(单位:亿美元,项)

3)三星VS海尔智家-智能硬件专利合作申请对比:三星合作对象数量较多

在专利合作申请方面,海尔智家与其它人合作申请智能硬件专利数量较多,但海尔智家主要是与海尔系的企业合作,而三星电子株式会社合作对象比较多元化,包括自身集团公司、外国分公司、高校产学研团队等。

图表5:截止2023年1月三星V.S.海尔智家智能硬件专利合作申请情况(单位:项)

统计口径说明:根据[标]原始申请(专利权)人计算,不支持编辑和合并名称。

4)三星VS海尔智家-智能硬件专利申请地域对比:三星申请地区较为丰富,海尔集中在中国

目前,海尔的智能硬件专利申请区域主要集中在中国,其在中国智能硬件专利申请量达到31022项,三星在中国地区仅为8344项。但从申请地区来看,三星全球化研究能力更为突出,其在美国、韩国、欧洲、印度均有较好的专利产出。

图表6:截止2023年1月三星V.S.海尔智家智能硬件专利申请地域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。

5)三星VS海尔智家-智能硬件专利类型对比:两者以发明专利为主

三星和海尔智家智能硬件专利申请类型以发明专利为主。三星几乎全部智能硬件专利为发明专利;海尔智家有63.66%专利为发明专利,27.99%为实用新型专利,剩余8.35%为外观设计专利。

图表7:截止2023年1月三星V.S.海尔智家智能硬件专利申请类型情况(单位:项,%)

6)三星VS海尔智家-智能硬件专利技术构成对比:三星聚焦于通信领域,海尔智家专注于家电领域

目前,三星电子株式会社智能硬件主要专利集中在通信领域,而海尔智家聚焦在家电领域。三星TOP5专利数量合计为16214项,海尔TOP5专利数量合计为19121项。两者其它重点细分智能硬件技术布局情况如下:

图表8:截止2023年1月三星V.S.海尔智家智能硬件专利技术TOP5(单位:项)

从智能硬件专利聚焦的领域看,目前三星电子的智能硬件专利聚焦领域较明显,其主要聚焦于电子设备、处理器、储存器、显示器、电子装置、通信系统等。

图表9:截止2023年1月三星V.S.海尔智家智能硬件专利聚集领域

注:蓝色色块是三星电子;灰色色块是海尔智家

7)三星VS海尔智家-智能硬件重点专利布局对比:三星电子重点布局的专利被引用次数和专利家族规模较多

在重点专利布局上,三星电子重点布局的专利为“用于在备忘录层和应用程序之间发送和接收数据的方法以及使用该方法的电子设备”,该项专利被引用次数677次,专利家族规模为3项。海尔智家重点布局的专利为“一种滤油装置及具有该滤油装置的集成灶”,该项专利被引用次数25次,专利家族规模为1项。整体来看,三星电子重点布局的专利无论是在专利被引用次数还是专利家族规模均较海尔智家多。

图表10:截止2023年1月三星V.S.海尔智家智能硬件重点专利(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日最新的文本计算。

8)三星VS海尔智家-智能硬件专利创新战略总结:两者技术上各有竞争优势

整体来看,三星电子智能硬件技术在质量提升、学术驱动和国际化具有相对竞争优势,海尔智家智能硬件技术则在数量增长、合作性上具有相对竞争优势。两者智能硬件技术在市场推广、专业化方面相当。

图表11:截止2023年1月三星V.S.海尔智家智能硬件专利创新战略雷达图

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