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行业深度!2023年中国水运行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度极高

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 2022-12-23 13:54:04  来源:前瞻产业研究院 E5245G0

水运行业主要上市公司:长航凤凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、中远海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中远海特(600428.SH)、宁波海运(600798.SH)、中远海发(601866.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海控(601919.SH)、渤海轮渡(603167.SH)、兴通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心数据:中国水运企业竞争梯队、中国水运企业市场份额、中国水运企业区域综合竞争

1、中国水运行业竞争梯队:可分为3个竞争梯队

目前,我国水运行业的上市企业主要包括:长航凤凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峡股份(002320.SZ)、中远海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中远海特(600428.SH)、宁波海运(600798.SH)、中远海发(601866.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海控(601919.SH)、渤海轮渡(603167.SH)、兴通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)。

图表1:2022年中国水运行业企业的基本信息

水运行业依据企业的船队运力划分,可分为3个竞争梯队。其中,船队运力大于1000万载重吨的企业有中国远洋海运集团、招商局集团;船队运力在200-1000万载重吨之间的企业有山东海运、福建国航远洋集团、国能远海航云、中谷物流等;其余企业的船队运力在200万载重吨以下。

图表2:2022年中国水运三大竞争梯队(按船队运力)

图表3:2022年中国水运行业企业区域分布热力图(按所属地)

2、中国水运行业市场份额:中远海控的市场份额远高于其他企业

从市场份额来看,目前中国核电行业四大龙头企业分别是中远海控、中远海发、招商轮船和中远海能。2021年,按在销售收入来看,中远海控的市场份额远高于其他企业,达75.14%;中远海发、招商轮船和中远海能的市场份额分别为8.37%、5.50%和2.86%。

图表4:2021年中国水运行业代表性企业市场份额(单位:%)

3、中国水运行业市场集中度:市场集中度极高

2021年,国内水运行业CR4为89.01%,较2020年提升了0.23个百分点,市场结构为寡占Ⅰ型(CR4≥85%),表明市场集中度极高,企业对市场有较强控制力。

图表5:2020-2021年中国水运行业市场集中度-CR4(单位:%)

4、中国水运行业企业布局及竞争力评价:招商轮船、中远海特的竞争力排名较强

水运行业的上市公司中,中远海特的航线覆盖全球,船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间;长航凤凰以沿海、长江、大件等干散货运输业务为中心和支撑;宁波海运同样以干散货运输为主,开始涉足成品油运输;盛航股份主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油运输;中远海控重点布局集装箱运输,设有覆盖全球的集装箱航运销售、服务网点近700个,共经营294条国际航线、54条中国沿海航线;中远海发依托中远海运集团的全球运输网络,为客户提供全球港口交箱的增值服务。

从企业水运业务的竞争力来看,招商轮船、中远海特的竞争力排名较强;其次是宁波海运、长航凤凰,也属于领先的水运企业。

图表6:中国水运行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表7:中国水运行业企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国水运行业竞争状态总结:行业整体竞争程度较低

从五力竞争模型角度分析,因水运所需的船舶、集装箱等核心装备专用性较强、供应市场较为集中,同时需求缺口较大,导致供应商具备较强的议价能力;由于全球各地防疫政策、船员换班及短缺、天气影响、苏伊士运河拥堵等因素的影响,航线和港口普遍面临拥堵,使得航运端运力投放和使用效率受到显著抑制,同时水运服务差异化程度较高、供应商集中度较高,导致水运行业消费者的议价能力是较弱的;由于我国水运行业已迈入规模化发展阶段,同时现有企业对关键资源具备较高控制力,水运行业潜在进入者威胁是较小的;水路运输在运输成本、载重能力、远距离运输方面占据较大的优势,其他运输方式并不能完全替代水路运输;由于当前水运存在较高的进入和退出门槛,同时现有企业市场集中度较高,运力供不应求,行业整体竞争程度是较低的。

图表8:中国水运行业竞争状态总结

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国水运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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