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最全!2022年中国精细化工行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

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 2022-11-28 18:02:51  来源:前瞻产业研究院 E3019G0

行业主要上市公司:万华化学(600309)、浙江龙盛(600352)、新和成(002001)、联化科技(002250)、赞宇科技(002637)、巨化股份(600160)、颖泰生物(833819)、醋化股份(603968)、吉华集团(603980)、扬农化工(600486)、万润股份(002643)等

本文核心数据:精细化工行业上市公司汇总、精细化工行业上市公司业务布局、精细化工行业上市公司业务业绩

1、中国精细化工行业上市公司汇总:分布在产业链各环节

精细化工行业包括精细化学品与专用化学品,与通用及半通用化学品均为大宗产品不同,精细化工产品具有少量生产、目前应用领域相对较为集中、产业链长而复杂的特点,通过对基本化工原料进行一系列的化学反应制备而成,产品主要应用在医药、农药、染料、液晶等领域。精细化工全产业链主要包括基础化工、化学中间体和化工制剂和化工成品。我国精细化工涉及较多行业领域,上市企业数量较多,根据不同环节选取了部分代表企业进行分析,具体内容如下:

图表1:2022年中国精细化工行业上市公司汇总(一)

图表2:2022年中国精细化工行业上市公司汇总(二)

图表3:2021-2022年中国精细化工行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(一)

图表4:2021-2022年中国精细化工行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(二)

图表5:2021-2022年中国精细化工行业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(三)

从区域分布来看,目前我国精细化工行业上市公司主要分布在华东沿海地区,其中选取的代表企业中,大部分分布在浙江地区,代表企业有浙江龙盛等。

图表6:2022年中国精细化工行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国精细化工行业上市公司业务布局对比:大部分企业布局重点均位于境内

从业务布局来看,选取的代表上市企业精细化工业务在涂(染)料、农药、医药、食品行业有所布局。企业的精细化工业务布局情况主要取决于企业所在的行业。从各企业精细化工业务布局的重点区域来看,大部分企业的布局重点均位于境内,部分企业在海外地区也有所布局。

图表7:2022年中国精细化工上市公司-精细化工业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表8:2022年中国精细化工上市公司-精细化工业务布局情况分析(单位:%)(二)

3、中国精细化工行业上市公司精细化工业务业绩对比:主要上市公司的业务规模差距明显

从精细化工代表企业的业绩情况来看,精细化工行业代表企业的毛利率均值达到24%。从单独企业情况来看,大部分企业精细化工业务的毛利率处于20%至30%之间,少部分企业的毛利率低于20。从精细化工业务相关营收来看,行业主要上市公司的业务规模差距明显,因业务侧重点的不同而呈现出分层差异。上市企业具体的业绩情况如下表所示:

图表9:2021-2022年精细化工行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%)

4、中国精细化工行业上市公司精细化工业务规划对比情况

根据“十四五”化工行业发展规划,未来可以从两大方面入手促进精细化工行业健康发展。其一,继续推进产能整合,淘汰落后产能;其二,通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。同时,“双碳”战略通过带有约束条件的发展,不断优化行业结构,提升行业技术水平,促进经济朝更高质量和更可持续的方向发展。企业依托行业整体的发展方向制定了各自的发展规划:

图表10:中国精细化工上市公司——精细化工业务规划(一)

图表11:中国精细化工上市公司——精细化工业务规划(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国精细化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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