【投资视角】2022年中国激光产业投融资现状及兼并重组分析 行业投资规模波动增长

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 2022-11-24 17:56:36  来源:前瞻产业研究院 E8512G0

行业主要上市公司:福晶科技(002222);长光华芯(688048);光库科技(300620);奥普光电(002338);锐科激光(300747);炬光科技(688167);杰普特(688025);德龙激光(688170);英诺激光(301021);大族激光(002008);华工科技(000988);海目星(688559);联赢激光(688518);亚威股份(002559);金运激光(300220);光韵达(300227);柏楚电子(688188)等。

本文核心数据:激光产业投融资事件数量及金额

1、中国激光产业的投资规模波动增长

根据IT桔子统计,中国激光产业投融资事件2015-2022年整体呈波动上升趋势,其中2018-2021年投融资规模和事件有所下降。2022年为投资规模最高的年份,达6亿元。2021年投融资规模达3亿元,投资事件共8件。2022年1-10月,投融资规模达6亿元,事件达9件,相比2021年投资热度有所上升。激光产业整体投资规模上超22亿,投资事件超70起。

图表1:2015-2022年中国激光产业投融资事件数量及金额(单位:件,亿元)

注:上述统计时间截止2022年10月25日,部分投融资事件金额未披露,故未列入统计,下同。

2、中国激光产业单笔投融资近年较稳定

从单笔融资金额来看,2015-2019年我国激光产业单笔融资金额几乎相同,单笔融资在千万元级别,2020年单笔融资金额跃升至七千万元。2021年,我国激光产业单笔融资金额下降至四千万元左右。2022年1-10月,中国激光产业单笔融资金额为七千万元。

图表2:2015-2022年中国激光产业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

3、中国激光产业A轮融资事件最多

从激光的投资轮次分析,目前激光产业的融资轮次处于发展阶段,2015-2022年投融资主要集中在A轮和天使轮,分别为5.1亿元和3.05亿元。其次是C轮,主要是2022年3月,镭明激光获得的3亿元融资。战略融资共2.2亿元,B轮、B+轮共有2亿元左右。

图表3:2015-2022年中国激光产业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

4、中国激光产业各区域融资数量:北京和广东热度最高

从各地的融资数量来看,2016-2022年,北京和广东地区融资数量最多,分别为10起,其次是湖北,共9起。江苏7起;浙江6起;上海和天津共3起,安徽2起。近年来东部沿海地区投融资关注度高。

图表4:2016-2022年中国激光产业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

5、中国激光产业投融资事件汇总:技术研发类企业更受追捧

通过汇总分析2017-2022年激光产业投融资事件,中国激光产业投融资轮次主要集中在战略融资和A轮,其中投资方大部分为产业基金,创投及资本。被投公司以技术研发商为主综合解决方案商,设备产品制造商和服务商也备受青睐。

图表5:2020-2022年中国激光产业部分投融资事件(一)(单位:元)

图表6:2017-2019年中国激光产业部分投融资事件(二)(单位:元)

从激光融资领域变化来看,2019-2022年主要投资领域均为先进制造,占整体投融资事件的90%以上,其次是医疗,占比在8%左右。从细分领域来看,2019年主要是激光材料、光电探测、机器人比较火热;紧接着2020年开始转向数控机床、激光模组等;2021年激光器、激光医疗、激光装备再次备受青睐;2022年转向激光芯片、智能激光、高端工业激光领域。

图表7:2019-2022年中国激光产业融资领域变化(单位:%)

6、中国激光产业投融资主体类型:投资类企业为主

综合2017-2022年投资主体分布情况来看,资本类占比最高,达37%;其次是基金和创投类,占比达各自占比均为16%。近年来激光产业国产化进程加速,融资需求较大。同时近年来激光技术不断取得突破,因此备受各方资本青睐。

图表8:2017-2022年中国激光产业投资主体分布(单位:%)

7、中国激光产业兼并重组汇总:上游前向一体化特征明显

近年来激光产业兼并重组案例较少,大部分兼并重组类型是出于上游前向一体化,2022年6月,杰普特出资两千万元收并购睿晟自动化20%股权,睿晟自动化是一家以AA校准(即主动对位(Active Alignment),用于确定零配件装配过程中相对位置)与机器视觉等为核心技术的自动化智能装备制造商。

图表9:2018-2022年中国激光产业兼并重组事件分析(单位:%)

8、中国激光产业投融资及兼并重组总结情况

从投融资的发展来看,目前激光进入了发展期,主要以A轮和天使轮。其次在地区上主要是经济发达的地区备受资本青睐;智能激光,高端工业应用是近期热门细分领域。。

图表10:2022年中国激光产业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国激光产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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