行业深度!2022年中国智慧公交行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

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 2022-11-24 17:31:10  来源:前瞻产业研究院 E3511G0

行业主要上市公司:天迈科技(300807);卫星定位(870420);苏交科(300284);蓝斯股份(430491);安凯客车(000868);智达科技(873762);皖通科技(002331);思创科技(873495);智慧交通(873506)等。

本文核心数据:智慧公交行业市场份额;行业集中度

1、中国智慧公交行业竞争格局:可分为3个竞争梯队

从上市公司基本信息来看,行业关联度最大的是天迈科技、智达科技、卫星定位、蓝斯股份和智慧交通。除智慧交通外,大部分企业成立时间超过20年,在城市公交具有丰富的运营经验,并在数字化转型中朝智慧公交业务迈进。

图表1:2022年中国智慧公交行业上市企业基本信息

目前,国内主要致力于智能公交领域的专业型公司不多,多数企业属于以下三类:第三梯队是专门生产功能GPS和车载设备厂家,由于缺乏对智能公交行业和需求的深度了解,产品专业化程度高,但相对的系统集成和软件开发上并未有太大优势;

第二梯队是专门从事智能公交领域的软件系统或硬件型企业。由于软件与硬件的相互依赖,此类公司在系统功能和销售对象上系统拓展性较好,正在综合解决方案上不断开拓市场;

第一梯队是既有硬件又有软件的企业,如华录智达、青岛海信网络,其行业经验丰富,核心技术强大,在业内产品口碑较好;还有就是一些智慧交通产品行业领先的企业,由于整体收入体量较大,其业务同时覆盖智慧公交,在产品实力和市场表现上也具备优势,如千方科技、银江技术等。

图表2:2022年中国智慧公交竞争梯队情况(按市场化交易电量排名)(单位:亿千瓦时)

从区域分布来看,智慧公交企业主要集中在华南和华东地区,这些地方城市基础建设较好,交通产业链成熟,有利于智慧公交行业的发展。

图表3:2022年中国智慧公交代表性企业区域热力分布图

2、中国智慧公交行业市场份额:智达科技市场占比3.7%

从智慧公交行业市场份额来看,由于行业本土企业竞争激烈,行业整体集中度低,按照2021年中国智慧公交行业技术投资规模进行市场份额核算,智达科技占3.7%,卫星定位占比2.5%,天迈科技占比2.3%。

图表4:2021年中国智慧公交行业市场份额(按营业收入)(单位:%)

3、中国智慧公交行业竞争者布局:华录智达、青岛海信网络处于较领先的地位

国内智慧公交企业分硬件、软件系统以及综合解决方案的业务能力三个因素做对比,了解到综合实力较强的企业有华录智达、青岛海信网络处于较领先的地位,在硬件、软件及综合解决方案上都有较强的优势。

图表5:中国智慧公交行业竞争者布局对比

4、中国智慧公交行业市场集中度:市场集中度较低

智慧交通市场比较分散,行业集中度较低,地域性强,各地智慧交通项目多由当地的系统集成企业实施,绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商,但他们对经营区域商务环境熟悉,可以快速对用户需求进行反馈,与用户之间具有高粘性互动。而智慧公交作为智慧交通的细分领域,专业企业数量较少,亦存在市场整体分布呈点状结构,行业集中度较低,地域性强的特点。行业内企业涉及智慧公交的同时也涉及智慧交通等其他领域,目前暂无官方数据统计行业市场集中度,从业务涉及智慧公交的企业来看,企业对智慧公交并无明显剥离的财务统计,根据头部企业2021年年报表述情况,初步核算集中度CR3为8%,CR5接近10%,CR8接近11%。

图表6:2021年中国智慧公交行业市场集中度分析(单位:%)

5、中国智慧公交行业竞争状态总结:整体进入者威胁较大

从五力竞争模型角度分析,智慧公交车企业通常是运营的角色,对于公共交通工具的使用有较强的议价能力,而上游的公共汽车提供方为了提高市场竞争力在议价能力上表现较弱。目前来看,除了公交汽车整体上没有太多进入者外,智慧公交的技术提供商以及运营商进入较多,整体进入者威胁较大,对传统公交企业进行一定的冲击。智慧公交作为智慧交通当中的细分领域,可替代的产品较多,其他智慧化的交通工具,例如轨道交通、出租车以及私家车等代步工具,且由于疫情原因公交车停运情况较为不确定。目前我国智慧公交五力竞争总结如下:

图表7:2022年中国智慧公交企业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧公交行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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