行业深度!2022年中国新型烟草制品行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度水平较高

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 2022-11-23 18:15:04  来源:前瞻产业研究院 E2243G0

行业主要上市公司:雾芯科技(RLX);盈趣科技(002925);劲嘉股份(002191)等

本文核心数据:新型烟草制品行业市场份额;新型烟草制品行业市场集中度

1、中国新型烟草制品行业竞争格局:可分为三大竞争梯队

新型烟草制品是相对传统烟草制品而言,指含有烟草或能产生烟雾、味道,能带给人抽吸的快感,满足生理上的需求,但又不属于诸如卷烟、自卷烟、斗烟、水烟、雪茄、小雪茄、嚼烟以及鼻烟的其他类别的烟草制品。主要分为四个大类:电子烟、加热非燃烧烟草制品、口含烟和其他烟草制品(鼻吸、贴片等),尤数电子烟和加热不燃烧烟草制品最为常见。

加热不燃烧式烟草制品的研发是近几年才取得实质性进展的,又称为HNB,HNB烟弹由于是烟草制品,其在国内的生产和销售由中烟进行管理,目前在国内还没有正在销售的产品。

国内的电子烟市场呈现完全竞争状态,不仅企业数量非常多,而且价格竞争非常激烈,早期进入者实力优势比较明显,在行业的知名度和发展前期都比较好,能够获得更多的优质订单。而后期进入者,包括众多的中小企业和贸易商,由于规模实力都比较低,目前难以与优势企业进行抗衡。

总体来说,目前已经形成了由雾芯科技为代表的第一梯队,以铂德、徕米雾电为主的第二梯队,以及由雷炎科技、奇雾科技、唯它科技等众多小型企业和贸易商组成的第三梯队的企业竞争格局。其中雾芯科技的电子烟品牌RELX悦刻2021年心智占有率达到80.27%,位列电子烟市场行业第一。

图表1:2021年中国电子烟行业竞争梯队

2、中国新型烟草制品行业市场份额:雾芯科技市场份额占据绝对领先地位

从企业在行业内的心智占有率来看,根据蓝洞新消费最新数据,2021年,国内电子烟企业中雾芯科技旗下品牌——RELX悦刻的消费者认知呈度最高,到80.27%,位列电子烟市场行业第一,心智占有率在3%以上品牌还有铂德和徕米雾电旗下的LAMI徕米,占比分别为4.45%与3.54%,其余品牌心智占有率均在2%以下。

图表2:2021年国内电子烟品牌行业内心智占有率(单位:%)

注:心智占有率,品牌在消费者心中占有的分量占品类整体所占有的分量的比率;括号内为品牌所属企业。

目前中国公开电子烟行业经营情况的企业主要包括思摩尔国际、雾芯科技、五轮科技,由于中国电子烟行业多为初创新兴企业,目前大多为非上市企业,行业数据透明度相对较低。

图表3:2021年国内电子烟行业企业营收情况(单位:亿元)

从电子烟行业市场份额的角度来看,目前我国电子烟行业呈现雾芯科技一家独大的局面,雾芯科技市场份额超40%,在国内电子烟行业占据绝对的领先地位。

图表4:2021年国内电子烟行业企业市场份额(单位:%)

注:市场份额=公司产品营收/市场规模。

3、中国新型烟草制品行业市场集中度:市场集中度水平较高

从我国新型烟草制品行业营收集中度的与品牌心智集中度的角度进行分析,我国新型烟草制品行业市场集中度水平较高,市场营收CR1达43%,CR3达51%,行业品牌心智占有率CR1为80.27%,CR3达88.26%,市场份额向头部企业集中,尤其是向龙头企业集中的现象十分明显。

图表5:2021年国内电子烟行业企业市场集中度(单位:%)

4、中国新型烟草制品行业企业布局及竞争力评价情况

图表6:2021年国内电子烟行业企业布局及竞争力评价(单位:%)

注:心智占有率:品牌在消费者心中占有的分量占品类整体所占有的分量的比率。

DB值:即品牌的数字价值,是指与该品牌相关的每一篇文章的“传播度*参与度*好感度*时效度“的乘积之和。

好感度(Favorability)——衡量受众情感倾向的指标;参与度(Engagement)——衡量受众卷入程度的指标;传播度(Activeness)——衡量信息扩散效率的指标;时效度(Timeline)——衡量影响力衰减程度的指标。

5、中国新型烟草制品行业竞争状态总结:受到传统烟草制品较大的威胁

中国新型烟草制品行业上游供应商数量众多,同时产品同质化程度较高,供应商整体议价能力较弱;下游需求者数量众多且仍在呈现持续增长的态势,需求呈现刚性特征。但我国电子烟等新型烟草制品品牌众多,新型烟草消费者具有较大的品牌选择权,因此消费者具备一定的议价能力,但议价能力有限;由于行业未来前景较好,且进入壁垒较低,企业将会持续面临很强的新进入者威胁;整体来看,行业目前参与企业数量众多,行业竞争较大,且仍受到传统烟草制品较大的威胁。

综上,根据以上五力模型的分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国新型烟草制品行业竞争态势总结如下:

图表7:中国新型烟草制品行业竞争态势总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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