2022年中国智慧园区市场竞争格局分析 飞企互联荣登榜首

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 2022-11-23 18:20:06  来源:前瞻产业研究院 E1495G0

1、中国智慧园区参与者众多 主要分为三大类

智慧园区的建设是一项系统性工程,涉及到顶层设计、信息通信基础设施建设、感知和监测基础设施建设、数字中台、智慧化解决方案等多个环节。因此,园区的智慧化项目建设中,参与的企业众多,主要包括三大类:一是基础设施集成商,指由园区基础设施集成方向进入智慧园区市场的企业,包括园区硬件设备商、大型通信技术商和大型通信运营商,如三大运营商、华为、中兴、阿里、腾讯等;二是运营管理服务商,指专注于智慧园区业务的信息应用软件企业,为园区提供数字化的解决方案和运营服务,如飞企互联、四格互联、左邻永佳、天安云谷(智慧园区运营公司)、汇智软件等。三是通过单一赛道搭上“智慧园区”概念的厂商,如智慧出行厂商、智能门禁系统厂商等,原则上这类企业并不是真正意义上的智慧园区解决方案企业。

图表1:中国智慧园区产业生态图谱

2、中台是园区数字化内核,飞企互联凌云中台获市场认可

智慧园区依托基础设施和智慧中台,为智慧园区服务主体提供智慧化运营管理服务内容,因此,在智慧园区各产业链环节中,智慧中台是园区数字化内核,构建了园区“物联、数字、生态”的数字底座。目前智慧园区领域代表性的智慧中台产品有华为的沃土数字平台、飞企互联的凌云中台、英飞拓的园羚中台、明源云的天际开放平台等。其中智慧园区系统集成商华为沃土数字平台是以云为基础,通过优化整合新ICT技术,融合数据,使能客户实现业务协同与敏捷创新,打造数字世界的底座,是使能行业客户数字化转型的参考架构。沃土数字平台既可以是平台的平台,也可以做中台的支撑。

智慧园区运营管理服务商飞企互联于2020年第三届数字中国建设峰会上发布的凌云中台,为智慧园区行业首个专属中台产品,该中台是基于云原生技术架构打造的可持续演进的智慧园区“物联、数字、生态”服务共享的数字基座平台,包括技术中台、数据中台、业务中台、物联中台四大子平台,获得“国家信息系统安全等级保护三级认证”、“华为云鲲鹏(ENABLED)技术认证”等多项权威认证,受到市场的广泛关注和认可。

图表2:智慧园区行业数字中台产品对比分析

智慧中台市场应用方面,根据“天眼查”、“企查查”、“企查猫”等渠道,对2020-2022年11月3日的智慧中台项目不完全统计,全国智慧园区中台建设项目共有135个,其中,已落地项目70个,占比51.85%,智慧园区中台项目建设得以推广。在建项目42个,占比31.11%,智慧园区中台项目认可度不断提升,是当前园区智慧化升级改造的重要依托领域。另有已中标或落实签约项目合计23个。

图表3:2020-2022年智慧园区中台项目建设情况统计(单位:个)

其中,飞企互联自2020年第三届数字中国建设峰会上发布的凌云中台以来,开启了园区依托中台实现园区智慧化改造、升级的目标。据统计,飞企互联依托智慧园区凌云中台,提供业务中台、数据中台、技术中台及物联中台多中台服务,2020-2022年智慧园区中台建设项目共有47个,所占全国智慧园区中台建设项目市场比率为34.81%,居于领先地位。

图表4:2020-2022年飞企互联智慧园区中台项目建设情况(单位:个)

3、中国智慧园区企业竞争层次较为明显 飞企互联荣登榜首

经过多年的发展,我国智慧园区已经形成了一定的规模,根据CCID数据显示,2021年我国智慧园区市场规模为1394亿元,预计2025将超2200亿元。竞争方面,以专注于为园区提供数字化的解决方案和运营服务的运营管理服务商为例,前瞻产业研究院从企业基础实力和业务能力两大维度,企业规模、研发实力、产品应用、服务运营四个方面,以及能够体现这四个方面的20余个细分指标,建立了评级指标体系,并通过对企业基本信息及市场布局梳理、访谈等形式,对指标赋权并进行量化评分,评选出了国内智慧园区运营管理服务商TOP10企业。

结果显示,智慧园区运营管理服务商竞争层次较为明显,其中飞企互联以79.25分的较大领先优势,独占第一梯队;四格互联、左邻永佳、万翼科技、兴海物联得分均在60-70分之间,位列第二梯队;亿联科技、天安云谷(智慧园区)、汇智软件、瑞谷拜特、中联慧云得分在50-60分之前,位列第三梯队。

具体看,飞企互联主要依托其在智慧园区领域强大的研发优势、广泛的布局和优秀的智慧运营运维服务脱颖而出。其中研发优势明显,飞企互联拥有308项专利技术和256项软件著作权,科技创新总含量达104.14T;规模及布局领先,飞企互联在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、成都、昆明等多地设立了分公司,在全国拥有360+家产业链伙伴、800+家园区客户,2021年智慧园区营收2.7亿元。

此外,从Top10企业成立时间来看,七成企业成立时间在10年以内,仅兴海物联成立时间在20年以上,亿联科技成立时间不足6年;从Top10企业布局智慧园区时间来看,基本从2013年左右才开始,进入时间较短。此外,由于我国智慧园区总体处于发展初期阶段,行业内企业规模总体偏小,而国内仅开发区就达2781家,产业园区高达8.5万家,园区智慧化改造空间较大。

图表5:中国智慧园区运营管理服务商评级指标体系

注:具体评价体系和指标说明详见《中国智慧园区发展白皮书(2022)》

图表6:中国智慧园区运营管理服务商TOP 10排名情况

图表7:中国智慧园区运营管理服务商TOP 10企业总体发展概况(截至2022年8月底)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国智慧园区发展白皮书(2022)》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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