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预见2022:一文深度了解2022年中国锌粉行业市场规模、竞争格局及发展前景

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 2022-11-02 17:59:46  来源:前瞻产业研究院 E3939G0

行业主要上市/挂牌公司:新威凌;双盛锌业;中金岭南

本文核心数据:市场规模;领先企业产能;下游需求

锌粉主要应用于涂料、化工、渗锌、镀锌、冶金、医药等行业,其中用量最大的是涂料行业,涂料的含锌量为其总重量的40%-80%,并广泛应用于海水、淡水以及大气介质中的金属材料的表面防腐,如船舶、集装箱、化工、水利及海洋工程中的金属构件、汽车、摩托车、自行车、石油管道、露天钢结构件塔架、桥梁钢结构及高速公路护拦等金属表面均用富锌涂料做防腐处理,其遮盖力极强,具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。

1、全球锌粉行业主要参与者的产能突破100万吨,市场规模达到28.6亿美元

2017-2021年,全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势,锌粉产能及产量稳定增长。2019年,全球贸易摩擦不断,经济呈现下行趋势;2020年,新冠疫情爆发,对全球工业产生了巨大的冲击。但受益于下游涂料行业广泛的应用领域,全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态,2021年,全球锌粉行业主要参与者的产能达到103.3万吨,产量实现93.8万吨。

图表1:2017-2021年全球锌粉产能/产量变化情况(单位:万吨)

2016-2021年,全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势。2019年,全球贸易摩擦不断,经济呈现下行趋势;2020年,新冠疫情爆发,对全球的工业产生了巨大的冲击。因此,2019-2020年,全球锌粉行业市场规模增速出现了明显的下降,到2020年,为24.2亿美元。2021年,全球疫情得到初步控制,锌粉下游市场逐渐回暖,锌粉行业市场规模随之增长,约为28.6亿美元。

图表2:2017-2021年全球锌粉行业市场规模变化情况(单位:亿美元)

2、中国锌粉行业市场主体数量规模及产能、产量情况

根据企查查、天眼查,对经营范围包含“锌粉/锌基料”关键词的存续制造业企业进行分析,目前我国锌粉行业的参与市场主体数量在100家左右。目前我国锌粉的年产量规模约为30万吨左右(统计范围不包含锌冶炼厂等自产自用的锌粉);片状锌粉主要依赖于进口,国产片状锌粉的生产近几年逐步在发展,逐步在替代进口片状锌粉。

——中国球状锌粉(富锌防腐涂料专用锌粉)领先企业产能汇总:市场向头部企业的集中趋势明显

由于安全环保、资金实力、盈利能力等方面带来的压力越来越大,作为锌粉最重要的应用领域,富锌防腐涂料专用锌粉的生产企业数量已越来越少,目前尚在运营且生产能力超过10000吨/年的生产企业不超过10家,具体包括江苏天诚锌业科技有限公司、江苏科成有色金属新材料有限公司、湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司、艾维富虹(湖南)锌业有限公司和嘉善百伟锌业有限公司等,市场向头部企业的集中趋势明显。

图表3:中国球状锌粉领先企业产能情况汇总表

目前我国球状锌粉市场竞争较为激烈,国内锌粉行业的代表企业基本都是球状锌粉市场有力的竞争者。根据我国球状锌粉生产企业的生产能力,可以将球状锌粉市场的竞争参与者分为三个梯队。第一梯队为艾维富虹、新威凌、科成有色等球状锌粉年产能高于两万吨的行业领先企业;第二梯队为申隆锌业、新日锌业、星苑锌业等年产能在五千吨到两万吨之间的行业企业;第三梯队为年产能低于五千吨的中小企业。

图表4:球状锌粉市场竞争梯队分析

2)中国片状锌粉领先企业产能汇总:主要被国外公司占领

片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液,使用片状锌粉的达克罗涂液能够有效提高锌与钢铁间以及锌颗粒互相之间的导电性,涂层致密、腐蚀路线延长,降低了单位面积内的耗锌量和涂层厚度。基于片状锌粉涂层较薄、售价较高的特点,主要用于飞机、高铁、汽车、手机、电子元件的高端小型零配件的涂覆及橡胶制品的性能改良剂、化妆品、塑料制品等非涂料的应用领域。

目前,片状锌粉市场主要被国外公司占领,如德国ECKART(爱卡)公司,美国Novamet和Hyperseal公司,澳大利亚的Benda-Lutz公司等。国内锌片的研制和生产水平与国际水平还有一定的差距,开展相关业务的企业数量较少。片状锌粉产品毛利率高、进口替代空间较大,是行业重点发力方向之一。国内片状锌粉的主要生产企业包括江苏科成有色金属新材料有限公司、湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司、深圳市中金岭南科技有限公司、泰州市华民锌品有限公司、江苏申隆锌业有限公司、山东旭晖新材料科技有限公司和湖南金昊新材料科技股份有限公司等。

图表5:中国片状锌粉领先企业产能情况汇总表

根据目前我国片状锌粉市场的企业竞争实力,可以将片状锌粉市场的竞争参与者分为三个梯队。第一梯队为以ECKART、Novamet等市占率和相关技术均处于领先地位的海外锌粉巨头;第二梯队为旭辉新材、中金岭南等国内片状锌粉主要生产企业及新威凌等积极布局片状锌粉的锌粉行业龙头企业;第三梯队为其他中小企业。

图表6:片状锌粉市场竞争梯队分析

3)中国雾化法锌粉领先企业产能汇总:雾化法锌粉市场空间被逐步压缩

雾化法锌粉最主要的应用领域为冶金用还原剂,但冶金用还原剂对锌粉的性能指标要求较低,部分企业利用镀锌废渣生产的低纯度锌粉亦能满足冶金需求,此外,大型冶炼厂近年来亦不断增加雾化法生产线自产冶金用锌粉。例如,西部矿业(601168)主要利用锌浮渣制造锌粉;罗平锌电(002114)超细锌粉厂负责将粗锌加工成锌厂冶炼过程中的辅料,同时将少部分超细锌粉直接对外销售;上市公司中金岭南(000060)丹霞冶炼厂2020年新建年产1.5万吨锌粉(包括锌粉和合金锌粉)制备项目,其中雾化法吹制锌粉7500t/a、合金锌粉7500t/a,该项目建成投产并满足了其工厂冶炼系统的锌粉需求。基于上述,雾化法锌粉的市场空间被逐步压缩。

图表7:中国雾化法锌粉领先企业产能情况汇总表

4)中国电池锌粉领先企业产能汇总:大规模的生产厂家数量较少

在电池锌粉方面,高功率电池锌粉是生产碱锰电池的关键原料,大规模的生产厂家数量较少,其中,深圳市中金岭南科技有限公司是国内占有率最高、世界领先的碱性电池锌粉供应商,比利时艾维锌业的子公司上海百洛达金属有限公司是国内首家生产无汞电池锌粉的厂家。

图表8:中国电池锌粉领先企业产能情况汇总表

3、中国锌粉行业竞争格局分析

——中国锌粉行业市场竞争层次分析:可以分为四个竞争层次

虽然我国锌粉行业各生产企业根据市场定位的差异形成了各自的竞争优势,但大多数还是在中低端市场进行激烈竞争。未来锌粉行业的发展应提高企业的规模化程度,淘汰环保及产能效益差的企业,通过规模化与集约化的发展来提高行业整体的产品质量水平及降低生产成本。

我国锌粉行业市场可以分为四个竞争层次,从上到下分别是:①第一梯队——规模大、技术水平较高、产品以中高端为主的厂家;②第二梯队——中小规模、技术水平较高的超细高纯锌粉厂家和片状锌粉厂家;③第三梯队——规模大、技术水平一般的常规锌粉厂家;④第四梯队——中小规模、技术水平一般的常规锌粉厂家。

第一梯队中,新威凌公司是目前我国锌粉行业中综合实力领先的龙头企业。其长期致力于超细锌粉、片状锌粉等锌金属系列产品的研发与生产,是最早进入该领域的企业之一;公司核心技术团队及管理团队参与了我国锌粉行业唯一的“国家高新技术产业化示范工程项目”;公司研发和新建了国内技术先进的片状锌粉生产工艺及生产线;新威凌公司3.2万吨的四川生产基地预计2022年投产(规划12条生产线,先投产6条),采用全自动化出料设备,投产后公司在规模及生产效率上显著领先同行业企业。

图表9:中国锌粉行业竞争层次示意图

对于锌粉企业而言,在技术上的领先是形成产业核心竞争力的关键,只有在研发领域持续地进行投入才能形成产品的竞争优势,才能充分满足下游用户的高性能、低成本的需要。

2)中国锌粉行业市场集中度有望提升

从整体锌粉市场来看,近年来,尽管我国领先锌粉企业的产能不断扩大,但是锌粉行业仍有较多中小企业,行业集中度仍然不高。从中高端锌粉产品市场来看,超细高纯锌粉方面,我国规模较大的生产企业数量较少,市场份额向头部企业集中的趋势明显;片状锌粉方面,我国开展相关业务的企业数量较少,目前主要依赖进口,市场主要被几家国外公司占领,如德国ECKART(爱卡)公司,美国Novamet和Hyperseal公司,澳大利亚的Benda-Lutz公司等,市场集中度较高。

从新建锌粉生产企业方面来看,由于锌粉行业涉及到危险化学品、重金属有害元素、较高能耗,各地政府对新增锌粉生产企业的审批持谨慎态度。在国家高度重视绿色发展、不断加大环保监查力度的当前形势下,现有的一部分锌粉生产企业将难以取得《排污许可证》、《安全生产许可证》等基本资质,将会面临被淘汰或被迫关闭的结局。另外,由于对锌粉质量的要求日趋严格,一部分锌粉生产企业因生产工艺装备落后、生产规模较小、技术升级进度缓慢而失去在市场继续竞争的机会。富锌涂料行业在向水性化转型升级的进程中,积极推行和建立绿色供应链管理体系,要求锌粉供应商在环保、安全、节能方面也必须符合国家制定的环保政策法规和绿色标准的要求,同时还要求锌粉供应商在产品质量方面必须满足水性富锌涂料的要求,对于不符合条件的供应商将逐步降低合作力度甚至放弃合作。

因此,在未来的几年内,我国锌粉行业的市场集中度将进一步提升,少数大型锌粉生产企业将成为行业内的主导力量,推动行业创新和转型升级,提高劳动生产率和降低能耗,市场份额有望进一步增加。我国锌粉行业第一梯队中的新威凌公司目前锌粉产能为2.55万吨,其新建年产3.2万吨超细高纯ZMP锌基料生产基地将于2022年投产,项目投产后,新威凌公司将成为国内产销量最大的锌粉生产企业,市场占有率将进一步提升。

33)西南地区发展锌粉行业优势较大

锌粉行业产能主要分布在华东及中南地区。根据Mysteel的数据,从区域分布来看,我国锌粉行业产能主要集中在湖南和江浙一带,其次是山东、河北、云南、四川等区域。

图表10:中国锌粉行业产能分布热力图

注:色温越高(红色)表示产能规模越大。

西南地区作为原材料锌锭的主要生产基地之一和电力资源极为丰富的地区,兼具原材料成本与用电成本双低优势。此外,随着“一带一路”政策的实施,西部开发、产业区域结构战略调整导致了西南地区工业涂料产量占比快速提升,从2015年的9.6%上升至2018年的12.3%,重庆、四川工业涂料产量迅速增长,成为涂料大省,根据中国涂料工业协会数据,2021年西南地区的涂料产量占比已达14.51%,四川省涂料产量更是位列全国第三,仅次于广东省和河南省。

4、2021年我国锌粉行业市场规模达到60.9亿元

2017年-2020年,中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%,2021年新冠疫情影响下,全球主要经济体的生产开工率不足,国内船舶、集装箱生产企业订单暴增,对防腐涂料的需求大增,中国锌粉行业整体市场增速也超过了15%。在国内经济持续下行、消费萎靡的背景下,2022年的政府工作报告指出,积极扩大有效投资,围绕国家重大战略部署和“十四五”规划,适度超前开展基础设施投资。中信证券更是认为,随着2022年上半年地方政府新增专项债发力,下半年城投融资边际改善+低基数效应,预计全年基建投资增速有望冲击10%。而基建投资的增加,以及船舶、风电、水利工程、海洋工程等高景气行业的发展必将使工业防腐涂料的需求大增,未来几年,锌粉行业将持续保持较高的增长率。

根据前瞻产业研究院的统计,2021年我国锌粉行业市场规模达到60.9亿元。

图表11:2017-2021年中国锌粉行业市场规模走势(单位:亿元)

注:统计范围不包含锌冶炼厂等自产自用的锌粉。

5、中国锌粉主要用在涂料领域,未来防腐涂料对锌粉需求量大

——中国锌粉行业下游应用需求场景分布

锌粉的应用较为广泛,可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金属的冶金还原及医药领域等。根据锌粉的应用情况可以将其下游应用主要领域分为涂料领域、化工领域、医药领域和其他领域。从市场需求来看,锌粉在涂料领域的需求最高,占到了锌粉市场总需求的60%左右,其次为化工领域(约28%)和医药领域(约4%)。2021年按下游应用场景划分的具体情况如下:

图表12:2021年中国锌粉行业下游应用需求场景结构(单位:%)

2)中国锌粉行业涂料领域应用需求潜力

(1)锌粉在涂料领域的应用概述情况

锌粉产品可用于环氧富锌涂料、水性无机富锌涂料等工业防腐涂料的生产,尤其在用于生产水性无机富锌涂料时,具有分散性好、不易沉降、不易絮凝成团的卓越性能。锌粉可改善涂料的施工性、流平性,且硬度较高。因此,以锌粉为原料制成的涂料具有涂覆表面光洁致密、漆膜膜层薄而均匀、遮盖用量少、耐候性和耐蚀性强等特点,广泛应用于不适宜热镀和电镀的大型钢结构件(如钢结构建筑、海洋工程设施、桥梁、管道)以及船舶、集装箱等的涂覆。

(2)中国涂料市场发展现状:2021年我国涂料行业企业总产量约3800万吨

根据中国涂料工业协会数据,2017-2021年,中国涂料行业产量规模逐年增长。2021年,新冠疫情得到初步控制,我国宏观经济稳定增长,基础设施建设、石化、汽车、海洋工程等领域实现了跨越式发展,从而带动了涂料行业的快速增长。2021年,我国涂料行业企业总产量约3800万吨,较2020年同期同比增长约16%。2022年初,虽然疫情仍然频繁反复,但我国经济增长动能仍然充沛,宏观经济仍然稳中向好发展,为此,前瞻产业研究院预测,2022-2027年,中国涂料行业产量规模将以9%左右的复合增长率逐年增长,到2027年或将突破6000万吨。

图表13:2014-2021年中国涂料行业产量规模及增长情况(单位:万吨,%)

(3)中国海上风电新增并网装机量的跨越式增长为防腐涂料市场带来了巨大的增长空间

防腐涂料主要应用于各种金属表面,起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用,防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位,也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。中国防腐涂料产业与全球领先国家相比起步较晚,但近年来也取得了长足的进步,世界知名防腐涂料企业纷纷在中国建立自己的工厂和实验室。据前瞻产业研究院披露,2021年我国防腐涂料产量约767万吨,且其产量规模仍在不断增长,到2027年其产量或实现1286万吨,为锌粉行业在涂料领域的应用带来了大量的需求空间。

图表14:2017-2027年中国防腐涂料产量变化情况(单位:万吨)

防腐涂料主要应用于海洋工程、交通、能源、工业等国民支柱性行业。防腐涂料市场中,石油和天然气行业市场需求较大(23%);其次是船舶市场(21%)。近年来,海上风电发展迅速,带动发电市场对防腐涂料的需求快速增长,2021年,发电市场对防腐涂料的需求规模占防腐涂料总需求规模的14%左右。

图表15:2021年中国防腐涂料应用市场结构(单位:%)

海上风电的不断发展是我国未来防腐涂料市场增长的重要支撑,也是锌粉在涂料领域应用需求大幅增长的重要因素。我国海上风电发展前景十分广阔,在推进能源结构转型和承担环境保护升级任务中发挥了至关重要的作用,也是我国战略性新兴产业、科技产业和海洋经济发展的重要组成部分。国家能源局数据显示,2021年我国海上风电新增并网装机容量为1690万千瓦,是此前累计建成总规模的1.8倍,目前海上风电累计装机规模达到2639万千瓦,跃居世界第一。

图表16:2010-2021年我国海上风电新增并网装机容量(单位:万千瓦,%)

2022年,海上风电仍然延续着良好的发展势头,据西部证券不完全统计,2022年1月,中国海上风机招标量为3.40万千瓦,同比环比均持续增长。根据《2030年前碳达峰行动方案》,2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。海上风电行业在未来十年内仍有望保持高速增长。

海上风电新增并网装机量的跨越式增长为防腐涂料市场带来了巨大的增长空间,锌粉作为防腐涂料的关键原材料,其市场也将受此拉动,迎来高速的扩张。

(4)考虑防腐涂料自身产量的增长,其对锌粉的需求量将被拉动近1倍

2017-2021年,中国涂料领域的锌粉需求规模占锌粉总需求规模的比重稳定在60%左右。2021年,中国涂料领域锌粉市场规模约为36.5亿元。锌粉行业在涂料领域的应用需求潜力较大,到2027年,中国涂料领域锌粉市场规模或接近55亿元。

图表17:2017-2027年中国涂料领域锌粉市场规模(单位:亿元)

随着国家层面对环保民生、绿色发展的高度重视,中国涂料行业面临的环保压力也逐渐加大,《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》明确了在集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业大力推广使用高固体分涂料、水性涂料,其中集装箱行业要求全面使用水性涂料、工程机械行业的高固体分涂料到2020年底使用比例达30%、钢结构行业的高固体分涂料到2020年底使用比例达50%。

《中国涂料行业“十四五”规划》提出,环境友好型涂料品种将占涂料总产量的70%,目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。为完成该环保目标,预计“十四五”期间,集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例将大幅提高,涂料中的含锌量也大幅增加。

假设2027年工程机械制造、钢结构制造等行业使用高固体分和水性涂料比例都到70%,在维持现在的防腐涂料量的情况下,防腐涂料对锌粉的需求量将增长约50%。考虑防腐涂料自身产量的增长,其对锌粉的需求量将被拉动近1倍。

图表18:中国防腐涂料锌粉需求增长空间测算表(单位:万吨,%)

注:1)2027A为2027年防腐涂料产量与2021年一致的假设情况。2)①含锌防腐涂料比例为以新材料在线披露的相关数据为基准的假设值。②平均锌含量为基于前文涂料含锌量分析的假设值。③防腐涂料使用比例显著提升的领域比重指2027年使用高固体分和水性涂料比例达到70%的领域在2021年对锌粉需求量占防腐涂料总需求量的比重,为本次测算的核心假设。④比例平均提升倍数指③中的相关领域其高固体分和水性涂料比例平均提升情况,为结合《中国涂料行业“十四五”规划》和《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的假设值。

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