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干货!2022年中国护肤品行业市场竞争格局——珀莱雅:未来重点发展“6*N”的战略

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 2022-10-23 09:00:13  来源:前瞻产业研究院 E7066G0

行业主要上市公司:目前国内护肤品行业的上市公司主要有珀莱雅(603605)、上海家化(600315)、丸美股份(603983)、水羊股份(300740)、贝泰妮(300740)、青岛金王(002094)、华熙生物(688363)等。

本文核心数据:不同销售模式占比,研发投入、营业收入、护肤品业务收入、毛利率

1、中国护肤品行业龙头企业全方位对比:贝泰妮VS珀莱雅

护肤品是我国化妆品行业的重要分支。目前,中国护肤品行业的龙头企业分别是贝泰妮、珀莱雅等,2020年,两者的品牌市占率相同,合计占中国护肤品市场的2.8%。其中,珀莱雅在2021年上半年护肤品产品营业收入更多,达到了16.3亿元。

图表1:中国护肤品行业龙头企业全方位对比(单位:万只,亿元,%)

注:1)上表中护肤品产销、线上销售渠道占比、市占率都为2020年数据。2)护肤品营业收入为2021年上半年数据。

2、珀莱雅:护肤品业务的布局历程情况

2003年,珀莱雅公司成立,计划将商城营销模式移植到专营店;2005年,珀莱雅推出功效类产品、彩妆产品、男士类护肤产品;2007年,珀莱雅成功实现专营店渠道变革,拥有了3500多家网店,并且设立了科学护肤实验室;2009年,珀莱雅推出全新护肤品牌“优资莱”,并正式投产新的化妆品生产基地;2017年,珀莱雅在上交所成功上市;2018年,珀莱雅建立中法联合实验室,共同开发独家功效性专利科技产品;2021年,珀莱雅与多家全球护肤品原料龙头企业签订合作协议。

图表2:珀莱雅-护肤品业务布局历程

3、珀莱雅:护肤品业务布局及运营现状分析

1)珀莱雅-产品品牌布局情况:产品覆盖大众护肤与高功效护肤领域

公司致力于构建新国货化妆品产业平台,主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下 主要拥有“珀莱雅”、 “悦芙媞”、 “彩棠”、“INSBAHA”、 “CORRECTORS”等品牌。公司 自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、高功效护肤等美妆领域。

图表3:珀莱雅公司主要护肤品牌

2)珀莱雅-产品销售模式:坚持以线下渠道为基础,以线上渠道销售为主导的销售模式

作为传统的国货化妆品品牌,珀莱雅在上市之前主要以线下日化专营店、商超运营为主,2017年上市后,公司对线下渠道进行了优化升级,推进单品牌店模式,并开设智慧门店布局新零售。与此同时,2017年,珀莱雅重新组建电商团队,加大了以天猫为代表的线上直营渠道的布局力度,以适应流量的变化趋势。

2021年后,在高基数以及流量瓶颈的压力下,以淘宝天猫为代表的传统线上渠道增速开始放缓,而抖音、淘宝直播为代表的新型社交电商则快速崛起。这种背景下,珀莱雅开始积极布局新型渠道的运营,通过打开新的线上增量以弥补传统电商渠道增速放缓的缺口。

2021年,珀莱雅坚持以线上渠道为主、线下渠道并行的销售模式。2017-2021年上半年,公司线上渠道销售收入占比快速增长,2017年、2018年、2019年、2020年和2021年上半年,公司线上渠道销售收入占比分别为35.08%、43.57%、53.09%、70.01%、80.82%。

图表4:2017-2021年珀莱雅主营业务收入销售渠道占比情况(单位: %)

2021年上半年,珀莱雅公司线上以自营销售模式为主,占线上营收比例为70.61%。在线上直营模式下,直营以天猫、京东等平台为主,同时拓展抖音小店 等新兴平台,分销包括淘宝、京东、唯品会拼多多等平台向消费者销售公司产品。线下渠道主要通过经销商模式运营。渠道包括化妆品专营店、商超、单品牌店等,其中,线下日化占线下营收比例为73.02%。

图表5:2021年H1博莱安逸主营业务收入按销售渠道细分(单位: %)

3)珀莱雅-产品技术情况:以自主研发为主

公司以自主研发为主、产学研相结合为辅的研发模式。与巴斯夫中国、亚什兰中国、西班牙 LIPOTRUE S.L.公司等全球行业领先的原料供应商保持研发合作关系。2018-2021年,公司持续加大研发力度,2021年上半年公司研发投入金额达到了3137万元,占营业收比例为1.64%。

图表6:珀莱雅公司相关研发项目

图表7:珀莱雅公司研发投入(单位:万元,人,%)

4、珀莱雅:护肤品业务经营业绩情况

珀莱雅品牌持续秉承着发现精神,关注当下年轻人的生活和状态,从每个“你”的故事出发,鼓励消费者不惧挑战,保持勇气与乐观,传递“趁年轻,去发现”的品牌精神,不断开展品牌营销事件。此外,公司持续升级产品驱动策略,继续推行“大单品策略”。2017-2020年公司护肤品(含洁肤)业务营收自17.62亿元增长至2020年的32.42亿元,但是其护肤品(含洁肤)业务营收占比在逐年下降,主要是由于美容彩妆类产品营收近年来快增长。2021年上半年珀莱雅护肤品(含洁肤)业务营收为16.3亿元,占总营收比重占下降至85.27%。

图表8:2017-2021年珀莱雅-护肤品(含洁肤)业务收入、占比变化趋势(单位:亿元,%)

2017年至2021年,公司毛利率呈现下降趋势,主要原因在于公司加快了在线上销售渠道的布局,提升了产品的销量。此外,公司还完善了大单品矩阵,从精华品类延展至面霜、眼霜品类,从抗老功效延展至修护功效,抢占用户心智,从而提升客单价和复购率,增强品牌粘性。打造了珀莱雅红宝石面霜、源力修护精华、红宝石眼霜等新护肤大单品。2020年,公司毛利率上升至64.84%。

图表9:2017-2020年珀莱雅护肤品(含洁肤)业务毛利率变化趋势(单位: %)

5、珀莱雅-护肤品业务发展规划:未来重点发展“6*N”的战略

珀莱雅秉持“勤奋务实、激情进取、诚信感恩”的企业精神,致力于成为世界一流的美妆企业,构建新国货化妆品产业平台。未来重点发展“6*N”的战略:“6”指新消费、新营销、新组织、新机制、新科技、新智造,“N”指打造N个品牌。

图表10:珀莱雅护肤品业务发展规划

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国护肤品行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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