干货!2022年中国印染行业产业链现状及市场竞争格局分析 华东地区集中度较高

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 2022-09-22 17:04:12  来源:前瞻产业研究院 E1086G0

行业主要上市企业:华纺股份(600448.SH)、鲁泰A(000726.SZ)、航民股份(600987.SH)、凤竹纺织(600493.SH)、富春染织(605189.SH)、迎丰股份(605055.SH)、华孚时尚(002042.SZ)、三房巷(600370.SH)、宏达高科(002144.SZ)、际华集团(601718.SH)、新澳股份(603889.SH)、红豆股份(600400.SH)、嘉欣丝绸(002404.SZ)、联发股份(002394.SZ)等

本文核心数据:产业链情况、行业全景图、行业热力图、代表企业业务情况、投资状况

1、印染行业产业链全景梳理:上中下游融合发展

从中国印染产业链来看,上游主要为原材料、染料及印染助剂企业,原材料主要包括棉纺、毛纺、丝绸胚布、纱线等。中游为印染加工企业,主要分类有棉及化纤印染精加工企业、毛染整精加工企业、丝印染精加工企业等。下游主要为服装、家纺等企业。目前,产业链企业多进行了产业上下游延伸,进而扩大业务范畴、降低成本、提高利润、提升企业市场竞争力。

图表1:印染产业链

印染产业链上游染料及助剂企业主要有传化化学、德美化工浙江龙盛闰土股份安诺其等。鲁泰纺织、盛虹集团、华纺股份、三元控股等企业进行了多产业链环节布局,业务涉及坯布、坯纱生产及印染加工业务,部分企业在下游服装、家纺环节也有布局,形成了纺织服装全产业链业务布局。航民股份、富春染织、迎丰科技等企业专注于印染加工业务,产业链上下游布局相对较少。下游为印染面料应用企业,主要为服装、家纺企业,代表企业有海澜之家森马服饰朗姿股份富安娜水星家纺罗莱生活等。

图表2:印染产业全景图

2、中国印染行业产业链区域热力地图:华东地区集中度较高

从中国印染产业链上市企业区域分布状况来看,主要集中在华东、华南为代表的中国东部地区,其中长三角地区分布最为集中,西部地区相对较少。从省市层面来看,集中度靠前的省市有浙江、江苏、山东、上海、安徽、广东等。

图表3:2022年印染产业链主要上市企业分布热力地图

从印染产业主要上市企业区域分布来看,浙江省相关产业链企业数量最多,企业涉及全产业链环节,代表有迎丰股份、新澳股份、航民股份、浙江龙盛、森马服饰、传化智联等。位于上海的产业链企业有安诺其、上海三毛、雅运股份、水星家纺等。江苏省代表企业有三房巷、联发股份、罗莱生活等。山东省则拥有鲁泰纺织、华纺集团等产业链企业。其它省市也浮现出一批代表性印染产业链企业,如位于安徽省的富春染织、位于福建省的凤竹纺织等。

图表4:2022年印染产业主要上市企业区域分布图

3、中国印染产业园区分布:长三角地区产业园数量领先

印染行业归属于纺织行业,故通过中国纺织产业园分布状况反映我国印染产业园大致区域分布状况。根据前瞻智慧招商系统显示,中国纺织产业园共230家,进一步筛选出入驻企业大于5家的产业园,排名靠前的省市分别为江苏、浙江、上海、山东。

图表5:2022年中国纺织产业园区分布情况(单位:家)

4、中国印染产业代表性企业业务情况:多数企业实现产业链综合布局

从我国印染行业上市公司业务布局状况来看,大多企业实行了产业链综合布局,业务涉及印染行业上、中、下游,有利于发挥产业链协同效应,更加有助于企业提高自身竞争力,降低成本、提高利润水平。目前,印染上市企业主要业务布局集中在国内,在华东地区布局更加集中,部分企业涉及对外业务。

图表6:2020-2021年中国印染行业上市公司-印染业务布局情况分析(单位:%)

5、中国印染产业代表性企业最新投资动向:对外投资、对内增资

印染产业企业通过对外投资、对内增资的方式提高产能产量、拓宽销售渠道、绿色智能化改革,进而提升企业核心竞争力,扩大市场份额。2021-2022年,印染产业代表性企业部分投资动向如下:

图表7:2021-2022年印染产业代表性企业投资动向

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国印染行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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