最全!2022年中国特种运输行业上市公司市场竞争格局分析 三大方面进行全方位对比

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 2022-09-22 17:10:26  来源:前瞻产业研究院 E1719G0

行业主要上市企业:中远海特(600428)、中国外运(601598)、中铁特货(001213)等

本文核心数据:上市公司营业收入、上市公司特种运输业务毛利率、上市公司特种运输业务营收占比等

1、中国特种运输行业上市公司汇总:分布在各产业链环节

特种运输行业目前是我国发展较快的行业之一,上市公司分布在特种运输各产业链环节。上游上市公司主要包括技术提供商及运输设备制造公司。主要包括汉钟精机(002158)、雪人股份(002639)、四方科技(603339)等。中游上市公司为特种运输行业,细分行业包括危险品运输、大件运输及冷链运输,主要包括中国外运(601598)、中远海特(600428)、中铁特货(001213)等特种运输企业。下游主要包括化工行业、医药行业、食品行业等,上市公司主要包括华联综超(600361)、永辉超市(601933)、中国石油(601857)等。具体上市公司信息如下:

图表1:2022年中国特种运输产业上市公司汇总(一)

图表2:2022年中国特种运输产业上市公司汇总(二)

图表3:2022年中国特种运输产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(一)

图表4:2022年中国特种运输产业上市公司基本信息及营收表现(单位:亿元)(二)

图表5:2022年中国特种运输产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国特种运输行业上市公司业务布局对比情况

特种运输行业的上市公司中,各大企业均有布局特种运输业务;中铁特货、宁波海运、安通控股等公司业务占比较高,均在95%以上,从业务布局区域来看,大部分企业均有国外业务布局,多为大件运输及各类冷链运输业务。

图表6:2020年中国特种运输上市公司-特种运输业务布局情况分析(单位:%)

注:1)截至2022年3月底,各公司尚未公布2021年年报,故数据截至2020年;

2)密尔克卫及宁波海运未单独披露特种运输业务情况,此处采用运输业务占比。

3、中国特种运输行业上市公司特种运输装备及网络对比情况

根据各公司公报,整体来看,各公司运输设备较为齐全,运输网络已基本成型。从我国特种运输行业代表性上市公司的特种运输设备来看,顺丰控股、中远海特、中铁特货等运输装备较为齐全。具体特种运输装备及网络情况如下:

图表7:2021年中国特种运输行业上市公司-特种运输装备及网络对比

4、中国特种运输行业上市公司特种运输业务业绩对比情况

目前,我国特种运输行业的龙头上市公司包括中远海特、中铁特货等。其中,从营收规模看,中国外运及中铁特货相关营收较高,2020年全年特种运输业务营收分别达到773.60亿元及84.58亿元;从毛利率水平来看,2020年东航物流苏宁易购毛利率较高,均在30%以上。

图表8:2020-2021年中国特种运输行业上市公司-特种运输业务业绩对比(单位:亿元,%)

注:密尔克卫及宁波海运未单独披露特种运输业务情况,此处采用运输业务营收。

5、中国特种运输行业上市公司特种运输业务规划对比情况

近些年国家特种运输行业规范及支持性政策频出的背景下,我国特种运输上市公司也相应提出了业务规划。其中大多数公司对加快产品建设、增加运输设备、优化产业链等方面做出规划:

图表9:中国特种运输上市公司-特种运输业务规划(一)

图表10:中国特种运输上市公司-特种运输业务规划(二)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国特种运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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