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2022年中国咖啡行业市场现状及竞争格局分析 邮政跨界进军咖啡市场

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 2022-08-12 17:51:32  来源:前瞻产业研究院 E6949G0

咖啡行业主要公司:目前中国咖啡行业主要公司有瑞幸咖啡、西舍咖啡、茵赫实业、永璞文化、三顿半咖啡等。

本文核心数据:各国/地区人均咖啡消费量、中国咖啡消费量、中国咖啡行业投融资情况、中国咖啡馆分布情况

1、中国邮政多元化尝试——“邮局+饮品”

2022年2月14日,中国邮政在福建厦门正式开设全国第一家邮局咖啡店,售卖产品包括咖啡、茶饮、甜品和邮局周边,标志着中国邮政正式进军咖啡行业。邮局咖啡旨在运用“邮局+咖啡”的创新模式,在原有邮政普遍服务的基础上,通过跨界合作、业务叠加使传统邮政产品和服务创新升级,为客户提供体验活力、新潮、时尚的邮政多元化服务新场景。邮局跨界饮品已经不是新鲜事,早在2021年,中国邮政就开出了一家“邮氧的茶”,目前已经在福建开设了多家店面。

图表1:中国邮政多元化尝试

2、咖啡文化兴起,咖啡消费持续增长

近年来我国咖啡文化盛行,咖啡成为了一种时尚,受到年轻人的热烈追捧。由于生活节奏较快,消费者已将咖啡视为“日常饮品”。根据德勤于2021年4月发布的调研数据显示,我国一线城市、二线城市消费者逐渐养成咖啡饮用习惯,特别是在一线城市中,已养成咖啡饮用习惯的消费者人均消费量达326杯/年。

图表2:2020年各国/地区人均咖啡消费量对比(单位:杯/年)

3、中国已养成咖啡饮用习惯的消费者

随着越来越多国人对咖啡的喜爱,我国咖啡消费量也在逐年增长。据美国农业部(USDA)统计,2020/2021年度中国咖啡消费量为4200千包,同比增加16.7%;预计2021/2022年度中国咖啡消费量也在4200千包左右。

图表3:2017-2021年中国咖啡消费量(单位:千包,%)

4、中国咖啡行业资本市场一片火热

随着国内咖啡市场快速发展,资本也正在蜂拥投向咖啡赛道,资本市场一片火热。根据IT桔子显示,2021年我国咖啡行业投资事件发生22起,投资金额达到75.46亿元。

图表4:2014-2021年中国咖啡行业投融资情况(单位:起,亿元)

图表5:2021年中国咖啡行业投融资汇总

5、中国咖啡市场竞争激烈,多方品牌跨界咖啡市场

目前,我国咖啡市场参与者众多,按咖啡细分市场的参与者类型来看,现磨咖啡的代表性品牌有星巴克、瑞幸、太平洋咖啡、Costa等;而即饮咖啡市场的代表品牌有雀巢、星巴克、UCC、农夫山泉炭仌等;在速溶咖啡市场中,参与者类型众多,呈现磨咖啡、即饮咖啡和新势力品牌共同竞争的局面。

图表6:中国咖啡市场参与者类型

此外,近年来多方品牌涌入咖啡市场,意图在咖啡市场上分一杯羹。例如快餐品牌麦当劳于2020年全新升级了旗下咖啡品牌麦咖啡,计划未来三年投资25亿元来布局中国市场。两桶油探索也探索“加油站+咖啡”模式,纷纷推出了自有咖啡品牌。

图表7:中国咖啡市场各行业企业布局汇总

6、中国邮政具备网点资源优势

在竞争激烈的咖啡赛道上,中国邮政能否站稳脚跟,抢夺咖啡市场的蛋糕呢?与其他咖啡品牌相比,其最大的优势在于其拥有庞大的网点网络,根据中国邮政数据显示,截至2020年,中国邮政的邮政网点数量超过5.4万个,邮储银行营业网点近4万个,投递服务点4.3万处,乡镇网点覆盖率和乡村直接通邮率为100%。而目前国内咖啡龙头星巴克、瑞幸咖啡门店数量为5000多家,如果邮政咖啡模式在全国门店得到复制,将拥有全国最多的咖啡门店。

图表8:截至2020年中国邮政网点资源(单位:个)

图表9:截至2022年中国主流咖啡品牌布局情况(单位:家,座)

此外,目前咖啡门店多集中于一二线城市,一二线城市消费者逐渐养成咖啡饮用习惯,市场逐渐趋向饱和,竞争也慢慢进入白热化阶段。未来咖啡市场将逐渐往三四线城市转移,三四线的下沉市场,给咖啡企业带来了无限的机会,目前星巴克、瑞幸等品牌已经着手在国内二线、三线、四线城市开设更多的门店。由于邮政全国各地的服务网点,相较于其他品牌,中国邮政有更快的速度在三、四线城市进行布局。

图表10:2020年中国咖啡馆分布情况(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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