行业深度!2022年中国黄金行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度呈不断提升趋势

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 2022-08-05 18:18:44  来源:前瞻产业研究院 E2339G0

黄金行业主要上市公司:目前国内黄金行业的上市公司主要有中润资源(000506.SZ)、银泰黄金(000975.SZ)、湖南黄金(002155.SZ)、恒邦股份(002237.SZ)、萃华珠宝(002731.SZ)、ST荣华(600311.SH)、中金黄金(600489.SH)、山东黄金(600547.SH)、济南高新(600807.SH)、赤峰黄金(600988.SH)、西部黄金(601069.SH)、紫金矿业(601899.SH)、白银有色(601212)等。

本文核心数据:中国黄金采选行业竞争梯队、中国黄金行业市场份额、中国黄金行业市场集中度

1、中国黄金行业竞争跟进:可分为3个竞争梯队

黄金是一种特殊的贵金属,具有商品和金融双重属性,黄金需求主要分为商品制造消费和市场投资需求两大类。随着世界经济不确定性的增强,黄金的货币属性越来越凸显,是唯一经过时间检验的、不可替代的、全球性战略资产,是各国金融储备体系的基石,在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。目前我国黄金行业依据企业的资产水平划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于1000亿元的企业仅有紫金矿业集团;总资产在100-1000亿元之间的企业有:中金黄金、山东黄金、恒邦股份和白银有色等;其余大部分企业的总资产在100亿元以下。

图表1:中国黄金采选行业竞争梯队(按总资产)(单位:亿元)

图表2:中国黄金行业上市企业区域分布热力图

2、中国黄金行业市场份额:紫金矿业、山东黄金的市场份额较高

目前,中国黄金行业龙头企业分别是紫金矿业、山东黄金。2020年,按黄金产量来看,紫金矿业的市场份额达11%,山东黄金的市场份额达10%。

图表3:2020年中国黄金行业市场份额(单位:%)

3、中国黄金行业市场集中度:市场集中度呈不断提升趋势

从行业集中度总体来看,我国黄金行业的市场集中度呈不断提升的趋势,2016年我国黄金采选行业前四大企业黄金生产量仅为29.06%,2019年,黄金行业CR4高达近40%,为近年来最高值,2020年受疫情影响,我国黄金行业头部企业市场份额有所下降为34.45%。

图表4:2019-2020年中国黄金行业市场集中度-CR4(单位:%)

4、中国黄金行业企业布局及竞争力评价:紫金矿业、中金黄金的竞争力排名较强

目前,我国黄金行业的龙头上市公司是紫金矿业和山东黄金,这两家上市公司的2020年黄金产量均在35吨以上,其中紫金矿业黄金产量更是超过40万吨。从黄金资源储备来看,根据已有披露的上市公司数据,截至2020年,紫金矿业所拥有的黄金资源储备位居第一,接近2000吨。

从企业黄金业务的竞争力来看,紫金矿业、中金黄金的竞争力排名较强。

图表5:中国黄金站运营企业业务布局及竞争力评价(单位:%)-1

图表6:中国黄金站运营企业业务布局及竞争力评价(单位:%)-2

图表7:中国黄金站运营企业业务布局及竞争力评价(单位:%)-3

5、中国黄金行业竞争状态总结:潜在进入者威胁较小

从五力竞争模型角度分析,黄金行业属于特殊行业,由于其价值属性决定了其几乎没有替代品威胁;而现有竞争者数量较多,但市场集中度在不断提高;行业上游供应商一般为国家政府,上游对本行业的议价能力较强,下游消费市场则主要是黄金饰品行业或者银行等金融投资,由于该价格主要受全球市场定价,因此下游对本行业的议价能力一般;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。

图表8:中国黄金行业竞争状态总结

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国黄金行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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