2022年中国血管介入类高值医疗器械市场规模及竞争格局分析 国产企业处于第二梯队

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 2022-08-04 18:05:06  来源:前瞻产业研究院 E3470G0

高值医疗器械行业主要上市公司:目前国内高值医疗器械制造行业的上市公司主要有蓝帆医疗(002382)、乐普医疗(300003)、鱼跃医疗(002223)、威高骨科(688161)、微创医疗(00853)等。

本文核心数据:高值医疗器械行业分类、中国血管介入类高值医疗器械市场规模、中国血管介入类高值医疗器械分类

1、中国高值医疗器械细分市场分布:血管介入类产品占比超30%

高值医疗器械,由于目前行业并没有对高值医疗器械的准确定义,广义上高值医疗器械为全部高价格的医疗器械,前瞻则根据《中国医疗器械蓝皮书(2021版)》中的定义将狭义的高值医用器械定义为一般对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的医疗耗材。高值医疗器械细分市场可以分为:骨科植入用、血管介入用、眼科用、口腔用、血液净化用和其他用高值医疗器械市场。

图表1:高值医疗器械行业分类

目前在我国高值医疗器械细分领域中,血管介入领域占比最大,2020年我国血管介入领域高端医疗器械行业市场规模达418亿元,占总高值医疗器械市场规模的32.03%,是最主要的细分领域之一,其次为骨科植入、口腔类和眼科类,分别占比26.21%、8.05%和7.43%。

图表2:2020年中国高值医疗器械行业细分市场格局(单位:%)

2、中国血管介入类高值医疗器械市场规模超400亿元

血管介入器械是指用于血管介入治疗的医用耗材。血管介入技术是指在医学影像设备的导引下,利用穿刺针、导丝、导管等医用耗材经血管途径将特定的医用耗材导入病变部位进行微创治疗的操作技术。按照治疗部位不同可以将血管接入器械分为心血管介入器械、脑血管接入器械、外周血管介入器械。

图表3:中国血管介入类高值医疗器械分类

中国血管介入器械行业起步较晚,但发展速度较快,普及程度显著提高。2020年,受到疫情和冠脉支架国家集采双重影响,血管介入器械市场增速放缓。根据《中国医疗器械行业蓝皮书(2021)》数据显示,2020年我国血管介入器械市场规模为418亿元,同比下降12.92%。

图表4:2016-2020年中国血管介入类高值医疗器械市场规模(单位:亿元,%)

3、我国血管介入类高值医疗器械企业处于第二梯队

由于心血管介入器械的产品属性对生产工艺、生化稳定性要求极高,对于心血管接入器械研发、生产与销售来说,技术是心血管介入器械生产企业取得市场优势的第一要素。依据技术水平、市场规模及资金实力等主要维度,中国心血管介入高值医疗器械行业的参与者主要分为三大梯队。其中以美敦力雅培波士顿科学、索林集团等为代表的国际医疗器械企业处于行业发展第一梯队,我国上市医疗器械企业则处于第二梯队。

图表5:2020年中国血管介入类高值医疗器械竞争梯队

综合来看,目前在我国高值医疗器械细分领域中,血管介入领域占比最大,行业规模超400亿元,是我国高值医疗器械行业最具发展潜力的细分领域之一,但从市场竞争格局来看,我国头部企业主要还是处于第二梯队,与国际头部国企医疗器械企业仍有差距。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国高值医疗器械行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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