干货!2022年中国工程塑料行业市场竞争格局——金发科技:拓展特种工程塑料的新兴产业应用

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 2022-08-01 18:10:32  来源:前瞻产业研究院 E2530G0

工程塑料行业主要上市公司:金发科技(600143)、普利特(002324)、道恩股份(002838)、国恩股份(002768)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)等

本文核心数据:业务布局历程、业务布局及经营情况、业务业绩、业务规划

1、中国工程塑料行业龙头企业全方位对比:金发科技VS普利特VS同益股份

我国工程塑料龙头企业有金发科技、普利特、同益股份等。其中,金发科技在特种工程塑料领域是国内特种工程塑料品种最多、产业化规模最大的企业,在工程塑料领域业务方面的毛利率较高。

图表1:2020年中国工程塑料行业龙头企业全方位对比(单位:万吨,亿元,%)

注:金发科技工程塑料产销量为特种工程塑料产品产销量。

2、金发科技:工程塑料业务的布局历程分析

1993年,金发科技成立;2008年,公司收购绵阳东方特种工程塑料有限公司全部股权,提升在改性塑料行业的市场占有率;2015年,珠海万通特种工程塑料有限公司(原金发科技股份有限公司特种工程塑料事业部)成立,公司特种工程塑料业务更为独立自主;2020年,牵头起草ISO 24025(有关聚砜新材料的基础性国际标准)等国际标准,为中国首次在特种工程塑料领域牵头制定国际标准;2021年,公司提升工程塑料产能以满足市场需求,新增4000吨高温尼龙材料及800吨PPSU材料产能。此外,公司拟受让宝来新材料认缴出资权14.1亿元,有利于公司进入ABS等上游原材料行业。

图表2:金发科技-工程塑料业务布局历程

3、金发科技:工程塑料业务布局及运营现状分析

——金发科技营收结构:主要营业收入来源为改性塑料产品

公司主要产品为改性塑料产品,新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2020年,公司改性塑料产品业务收入达204.1亿元,占营收的比重为58.21%。新材料产品业务营收为17.56亿,占总营收的比例为5.01%。

图表3:2020年金发科技营收结构(单位:%)

公司特种工程塑料产品应用于电子电气、汽车、工业、消费品、机械等领域,具体应用于LED反射支架、汽车、SMT连接器、水暖部件、IT/OA结构框架等产品。

图表4:金发科技特种工程塑料产品介绍

2)金发科技销售布局:主要营业收入来源于国内

金发科技总部位于广州科学城,旗下拥有30多家子(孙)公司,在南亚、北美、欧洲等海外地区设有研发和生产基地。2020年,公司主要营业收入来源于国内,占比达81.87%。

图表5:2020年金发科技销售布局情况(单位:%)

3)金发科技提升特种工程塑料产品产能以满足市场需求

公司在特种工程塑料领域提升产能以满足市场需求。截至2021年6月,公司各类特种工程塑料产能建设情况如下:

图表6:截至2021年上半年金发科技工程塑料业务产能建设情况(单位:万吨)

4)金发科技-特种工程塑料产品产销量呈上升趋势

2018-2020年,公司特种工程塑料产品产销量呈上升趋势。2020年,金发科技特种工程塑料产销量分别达1.07万吨及1.06万吨,同比增长31%及47%,主要受益于家用办公设备的需求大幅度增长,以及材料朝着高强度、耐温、耐候、低介电性能的方向发展。

图表7:2018-2020年金发科技特种工程塑料产销量(单位:万吨)

5)金发科技开发技术助力实现特种工程塑料产业化

2020年,公司共申请发明专利341件,其中PCT专利33件,获发明专利授权168件,其中PCT专利20件,并在耐高温特种工程塑料方面开发出了固相悬浮聚合技术、低自聚低重排序列结构可控熔融聚合技术及高透明度聚芳醚砜(包括PPSU和PES)产业化关键技术:

图表8:金发科技工程塑料业务技术情况

4、金发科技:工程塑料业务经营业绩分析

公司特种工程塑料产品广泛应用于新基建、新能源、LED照明、5G通信等国家战略性新兴产业中,其中在LED支架材料、5G通信用LCP材料方面均成为国内最大的供应商。

2019-2021年上半年,公司新材料业务(包含完全生物降解塑料、特种工程塑料以及碳纤维及复合材料)营收及毛利率呈波动态势。2021年上半年,新材料业务整体营收为13.65亿元,毛利率为39.22%。

图表9:2019-2021年上半年金发科技新材料业务收入及毛利率变化趋势(单位:亿元,%)

5、金发科技-业务发展规划:规划做大新材料板块业务规模

根据金发科技业务规划,公司计划将特种工程塑料拓展在新基建、新能源、LED照明、5G通信等新兴产业中的应用,从而做大新材料板块业务规模。

图表10:金发科技工程塑料业务发展规划

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国工程塑料行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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