行业深度!2022年中国智能手机行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度逐年上升

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 2022-06-22 17:27:43  来源:前瞻产业研究院 E1436G0

行业主要上市公司:中兴通讯(000063)、小米集团-W(01810.HK)、传音控股(688036)、富士康(2317.台湾)、闻泰科技(600745)、比亚迪电子(00285.HK)、三星电子(005930.韩国)、苹果公司(AAPL.美国)、皇家飞利浦(PHG.美国)。除上述上市手机行业公司外,还有华为、vivo、OPPO等著名手机行业非上市公司。

本文核心数据:行业市场份额、市场集中度等。

1、中国智能手机行业竞争格局:两大手机品牌商阵营

中国手机行业发展从1983年起步,分别经历了功能驱动市场、性能驱动市场和智能驱动市场三大发展阶段。发展至今,中国已经成为全球最大的智能手机市场之一。在长期的智能手机市场发展演变过程中,逐步形成了现阶段中国手机市场竞争格局,即以华为、小米、荣耀、OPPO和vivo为代表的国产手机阵营和以苹果三星为代表的国外手机品牌商阵营。

图表1:中国手机行业发展历程

图表2:中国智能手机行业竞争派系

图表3:2021年中国手机行业代表性企业分布区域示意图

2、中国智能手机行业市场份额:华为出货量市场份额稳居首位

根据IDC统计数据来看,IDC中国手机跟踪报告的数据显示,2020中国智能手机出货量约3.26亿台,中国华为、vivo、OPPO、小米四个企业跻身中国智能手机出货量前五强。其中,华为以1.25亿台的全年出货量稳居第一,市场份额达到38.3%;vivo出货量为0.58亿台,市场份额达到17.7%,位居第二;OPPO出货量为0.57亿台,市场份额为17.4%,位居第三。2021年第三季度,中国智能手机市场出货量约8080万台,同比下降4.7%。

图表4:2019-2021年全球前五大智能手机厂商-出货量、市场份额对比(单位:百万台,%)

图表5:2015-2020年中国历年TOP5智能手机市场厂商份额变化(按出货量)(单位:%)

3、中国智能手机行业市场集中度:市场集中度逐年上升

2015-2020年中国市场智能手机市场集中度逐年上升,排名前五的厂商仅苹果为非本土企业,华为、vivo、OPPO、小米智能手机出货量市场份额占比逐年提升。根据IDC数据显示,2020年中国智能手机市场中华为排名第一,市场份额38.3%;其次是vivo和OPPO,市场份额分别为17.7%和17.1%。

图表6:2015-2020年中国智能手机行业CR3/CR5份额变化(按出货量)(单位:%)

4、中国智能手机行业企业布局及竞争力评价情况

从现阶段智能手机行业竞争来看,各大品牌商在智能手机领域铲平布局同质化严重。各公司在智能手机布局领域均有对比指标类型趋同,在这种竞争局势下,各大手机品牌商纷纷选择以手机为起点,布局其他电子产品领域,以提高企业竞争力。除此各大公司在营销渠道领域也煞费苦心,谋求多样化营销,从而扩展公司产品知名度。

从营销渠道布局来看,国产手机品牌在线上渠道领域普遍布局类型较多,这主要与国产手机品牌在中国崛起路径有着较大关系。从除手机外电子相关产品布局来看,华为、小米、三星和苹果以革新科技为重点,多方面布局电子相关产品,从而提升公司综合竞争力。OPPO和vivo相较而言产品布局类型较有限,竞争力也有限。

图表7:中国智能手机行业代表性企业布局和竞争力评价

5、中国智能手机行业竞争状态总结:行业替代品威胁较小

现阶段中国手机市场竞争情况已经基本进入白热化阶段,智能手机行业内部竞争十分激烈。手机行业上游主要为操作系统、芯片等供应商,总体来看手机行业对上游议价能力较弱。目前我国手机行业下游核心为手机消费用户,手机行业对下游议价能力一般。目前,全球手机均以智能手机为主,而智能手机行业作为高科技行业,伴随着各种专利之争,如苹果、三星等公司均拥有上百项专利,这对于新进入者很难达到。总的来说,手机行业潜在进入者威胁有限。手机已经成为人们日常生活中最重要的一部分,从早到晚、各个场所都在使用,甚至成了手机不离手的现象,因此行业替代品威胁较小。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国手机行业五力竞争总结如下:

图表8:中国手机行业五力模型分析

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国智能手机行业商业模式分析与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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