干货!2021年中国连锁便利店行业市场竞争格局——美宜佳:新型便利店数字化布局

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 2022-05-28 09:00:23  来源:前瞻产业研究院 E2747G0

便利店排名靠前的便利店品牌主要有:易捷、美宜佳、昆仑好客、天福红旗连锁、罗森(中国)、全家(中国)、7-ELEVEN、十足、见福、便利蜂、365、苏果、每一天、易站、唐久、苏宁小店、合家欢、金虎、新佳宜、中业爱民、世纪华联、新天地、舞东风、喜士多、天虹微喔等。

核心数据:便利店门店数;便利店销售额;便利店市场份额

1、中国连锁便利店行业龙头企业全方位对比:易捷VS美宜佳

连锁便利店是我国推进城市“一刻钟”便民生活的重点布局领域,也是我国连锁经营消费零售的重要组成部分。目前,中国连锁便利店行业的领先企业分别是易捷和美宜佳,2021年,易捷、美宜佳的门店数量占全国便利店门店数比重合计达90%以上,发电量占比合计达84%。

图表1:2020年中国便利店行业龙头企业全方位对比

2、美宜佳:便利店业务的布局历程分析

2014年3月14日,国务院国资委印发《关于设立中国广便利店力股份有限公司的批复》,美宜佳成立;同年12月,美宜佳在香港上市。2016年以来,美宜佳聚焦便利店业务,先后布局的江阳便利店站、防城港便利店站、台上便利店站等相继投入商业运行。

图表2:美宜佳-便利店业务布局历程

3、美宜佳:便利店业务布局及运营现状分析

——美宜佳便利店门店分布:选址多样化,覆盖超过全国一半区域

至2021年7月,美宜佳连锁门店深耕华南及中部地区,分布于在广东、福建、湖南、江西、湖北等沿海及中部二十个省市180多座城市,地图分布即将越过黑河——腾冲分界线,成为覆盖超过全国一半区域的社区便利店品牌,进一步夯实了美宜佳作为全国性便利店品牌的基础。

值得一提的是,在门店选址方面,美宜佳的门店分布区域非常多样。特许经营者可以根据不同情况来确定选址,住宅区、成熟商圈、商业街、商场商圈、城乡结合部等地方,都能看到其身影。

图表3:截至2021年9月美宜佳便利店门店选址原则及全国区域分布

2)美宜佳便利店门店数量及新增数量:持续保持快速扩张

自2003年11月,美宜佳开出第一间美宜佳自营分店-广州美宜佳便利店管理有限公司成立起,公司的于2005年开启了便利店门店的快速扩张之路,2007年首次突破1000家,十年之后门店数扩大了10倍有余,2017年之后,美宜佳门店持续保持快速增长态势,除2020年受新冠疫情影响新增门店出现短暂的下滑,整体新开门店数量同样保持快速增长。截止2021年7月美宜佳便利店门店数量超过25000家,平均每月新增300--400间门店,月均服务顾客超过2.0亿人次。

图表4:2007-2021美宜佳门店数量变化情况(单位:家,%)

图表5:2009-2021年美宜佳新增门店数情况(单位:家)

注:2019年之后新开店数据为扣除关闭门店后的净新开店数!

3)美宜佳便利店业/服务布局:品类服务多元,目标群体不受限

首先,从人口结构来看美宜佳缺能迅速从一个渠道服务商向服务商转变,且美宜佳目标受众人群不受限,我国超过14亿人口的均为美宜佳的受众群体,而且在业务上,美宜佳不仅仅提供基本的便利店商品服务,覆盖600多个品牌资源,6000多种商品,满足消费者日常所需新鲜食品、日常用品、粮油副食、个护化妆品、冷藏冷冻品等。业务还延伸至充值缴费、代收代寄、便民支付等30多项便民生活服务,其业务重点服务与社区居民生活基本所需,并且服务创新模式更加多元,市场发展空间更为广阔。

图表6:美宜佳便利店商品品类

图表7:美宜佳便利店增值服务类型

4、美宜佳便利店经营业绩:2020年销售额逆势双位数增长,巩固行业季军地位

在销售额方面,美宜佳便利店销售额为277.49亿元,同比增长22.6%,2020年特许经营品牌TOP100总美宜佳排名跃居第21位,较去年33位而言提升明显,并且在1997年中国连锁经营协会有统计以来百强整体销售首次负增长的情况下,依旧实现销售额双位数增长。在连锁便利店销售额市场份额中,行业竞争进一步加大,美宜佳由于业务品类和科技的创新,市场份额进一步提升。

图表8:2019-2020年美宜佳连锁便利店销售额及市场份额(单位:亿元,%)

在品牌价值来看,国内发展领先的便利店品牌之中,易捷、美宜佳和昆仑好客位于行业第一梯队。根据中国连锁品牌行业协会历年排名来看,连锁便利店品牌竞争激烈,其中排名来看自2020年,美宜佳成功超越昆仑好客位居第二位,2021年排名依然稳固。

图表9:2018-2021年中国便利店品牌TOP10变化

5、美宜佳便利店业务发展规划:从品类创新、数字化到供应链等全面布局

美宜佳的持续扩展的底气离不开背后强大的人口基数和不断提升的技术发展,尤其是新型便利店数字化布局。美宜佳围绕着消费者的沟通效率、选择效率、物流效率三种效率需求所形成的九宫格来进行数字化规划和布局,极大的提升了客户时间价值。

同时,在与上游供应端,从产品层面、营销层面、创新研究层面三方面数字化布局实现与品牌方共赢。

首先,从产品层面看,美宜佳是新品开发研究场地,新品的第一时间测试场景,细分市场的个性化产品定制;从营销层面看,营销内容设计包括门店及店员的精准陈列计划、全渠道整合推广计划,供应商专区展示互动、主题包店、门店销售指导、消费者全年营销计划、品牌精准营销等;从创新研究层面看,美宜佳与厂商一起共同研究消费者的心理、趋势、新品开发应对方案。

图表10:美宜佳数字化布局

从品类创新到差异化经营,从物流配送到打造供应链系统,从电商外卖、社区团购和直播带货,还有数字化、新零售、下沉市场、中台建设……美宜佳紧紧追随时代的脚步,走在前列,勇立潮头。

未来,美宜佳金融将会继续延伸产品的覆盖、延伸客群的覆盖,打破传统零售的禁锢,构建智慧金融新需求。“降本增效”、“拓店减负”,金融的核心在风控,普惠金融的风控更是重中之重、难上加难。美宜佳金融将深扎根于零售实体经济的丰厚土壤中,把更多金融资源配置到门店发展的重要环节当中,以满足更多优质老店主开新店的金融资金需求,力求为他们提供更便捷、更多元、更安全的普惠金融零售服务。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国便利店行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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