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干货!2021年中国中成药行业市场竞争格局——片仔癀:实施“一核两翼”大健康产业发展战略

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 2022-05-25 16:47:35  来源:前瞻产业研究院 E2544G0

主要上市公司:片仔癀(000999)、白云山(600332)、云南白药(000538)、片仔癀(600436)等

本文核心数据:中国中成药行业产品出口结构、公司主营业务地区分布、公司经营情况

1、中国中成药行业龙头企业全方位对比:片仔癀VS白云山

中成药行业是医药行业的重要组成部分,也是我国的战略性产业,关系着国民身体的健康以及中华民族的发展,行业龙头公司有片仔癀(000999)、白云山(600332)。片仔癀核心产品为片仔癀系列产品,包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癔含片复方片仔癔软膏、复方片仔癀痔疮膏等。

图表1:2020年中国中成药行业龙头企业全方位对比

2、片仔癀:中成药业务的布局历程分析

公司前身是漳州市制药厂,1993年,以漳州市制药厂为核心企业成立漳州片仔癀集团公司,1999年底,漳州片仔癀集团公司(现改为“漳州市九龙江建设有限公司”)以其有关药业的全部生产经营性资产作为出资,联合其他法人单位共同发起设立该公司。“片仔癀”注册商标被授予中华老字号,被评为中国驰名商标、福建省改革开放三十年最具影响力、贡献力的品牌。片仔癀由一个地产名药升华为中成药行业的一朵奇葩,带动企业实现从地方小厂到上市公司的跨越。

图表2:片仔癀-中成药业务布局历程

3、片仔癀:中成药业务布局及运营现状分析

——片仔癀现有产品结构:片仔癀系列为核心,产品结构多元化

公司的主要产品涵盖了肝病用药、感冒用药、皮肤科用药等众多领域,其中核心产品为片仔癀系列产品,包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癔含片复方片仔癔软膏、复方片仔癀痔疮膏等。此外,公司近年来积极布局经典名方,生产销售如“安宫牛黄丸”等传统中药产品,以丰富公司产品管线。

图表3:2020年片仔癀医药股份有限公司的产品结构

2)片仔癀品牌优势:漳州的“片仔癀”历经数百年而不衰

片仔癀的处方和工艺被列为国家秘密,至今从未外泄。并被列入国家中药一级保护品种,是中国中成药保护的最高级别。“片仔癀”注册商标被认定为“中国驰名商标”,成为药品名、商标名和股票名三名合一的经国家批准的特例,体现国家对保护片仔癀知识产权的高度重视。

图表4:片仔癀医药股份有限公司主要品牌

3)片仔癀中药药材:麝香占成本的一半

片仔癀的制作成本,主要包含田七、蛇胆、牛黄和麝香,根据片仔癀说明书显示麝香占比3%,牛黄占5%,按照一粒3g来算,一粒片仔癀中约含0.09g麝香和0.15g牛黄。天然麝香和天然牛黄是两大名贵中药材。以麝香为例,尽管只占原材料成分的3%,在成本中占比却高达55%。麝香是国家一级保护动物,数量稀少,我国允许使用天然麝香作为原料的药品不多,片仔癀就是其中之一。

图表5:漳州片仔癀药业股份有限公司原材料和采购模式

4)片仔癀中药材种植基地建设:片仔癀位列第二梯队

我国的中药材主要依靠野生资源,曾经的中药材供应方式大多为散户外出采集,供应量和供应质量都达不到要求。随着医药工业的快速发展,以及科技的进步,通过人工种植缓解中药资源供需矛盾成为可能。目前根据企查猫的数据显示,我国中药材种植企业按注册资本可分为三个竞争梯队,片仔癀位列第二梯队。

图表6:中国中药材种植企业竞争梯队(按注册资本)

5)片仔癀渠道终端:销售网络遍及海内外均有布局

公司销售区域分布:公司营销网络覆盖全国近三十个省,并且产品远销美国、印尼、加拿大等国家和地区。

图表7:2020年漳州片仔癀药业股份有限公司的主营业务地区分布(单位:%)

公司现有42家控股子公司,公司国内销售以OTC销售为主0TC销售模式主要包括片仔癀体验馆、区域经销及零售药店等。公司在全国重点销售区域,成立销售办事处,布局片仔癀体验馆,驻外业务人员与经销商一起开拓市场、组织多模式多渠道的推广活动服务终端;并根据市场操作运营情况,设立产品经理进行统筹管理。

图表8:漳州片仔癀药业股份有限公司营销渠道分析

6)片仔癀进出口:中成药单品种出口连续多年位居中国第一

片仔癀,为国家中药一级保护品种,处方和工艺受国家保护,传统制作技艺列入国家非遗名录,单品种出口连续多年位居中国中成药外贸单品种出口前列,成“海丝”路上“中国符号”。2020年,中国中成药行业出口产品片仔癀(税则号30049052),出口金额为3551.43万美元,占比为18.77%。

图表9:2020年中国中成药行业产品出口结构(单位:%)

4、片仔癀:业务经营业绩分析

——片仔癀经营情况:业务收入逐年稳步上涨

从经营情况来看,2016-2020年,片仔癀的业务收入逐年稳步上涨。片仔癀作为一家医药公司,产品最大的应用领域就是肝病——公司近40%的营收和近75%的毛利都来自肝病用药,包括片仔癀锭剂、片仔癀胶囊、复方片仔癀肝宝和含片等。2020年全球投行Torreya发布2020年《全球1000强药企报告》,公司排名从2019年的第80位上升至第49位,位居中国前10强。

图表10:2016-2021年片仔癀营业收入及增长情况(单位:亿元,%)

2)片仔癀盈利情况:盈利能力较强,且高于行业平均值

2016-2020年片仔癀销售利润率一直保持在较高水平,在40%以上,高于行业均值。

图表11:2016-2020年片仔癀销售利润率情况(单位:%)

5、片仔癀-中成药业务发展规划:实施“一核两翼”大健康产业发展战略

公司积极践行“健康中国”国家战略,传承精华、守正创新,实施“一核两翼”大健康产业发展战略,努力构建以医药制造生产为龙头,以保健品、保健食品和特色功效化妆品、日化产品为两翼,以医药流通为补充的大健康产业集团,把片仔癀打造成拥有厚重中医药文化价值、国内一流的大健康养生品牌。

图表12:“十四五”期间片仔癀中成药发展领域

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国中成药行业市场需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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