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干货!2021年中国卤制食品行业市场竞争格局——周黑鸭:疫情导致营收规模进一步下降

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 2022-05-21 09:00:20  来源:前瞻产业研究院 E4422G0

卤制食品行业主要公司:周黑鸭国际控股有限公司(01458.HK)、绝味食品股份有限公司(603517)、江西煌上煌集团食品股份有限公司(002695)、上海紫燕食品股份有限公司、廖记食品连锁股份有限公司、安徽卤三国餐饮管理有限公司、无锡市三凤桥肉庄有限责任公司、江苏卤江南食品有限公司、上海留夫企业管理咨询有限公司、河南九豫全食品有限公司、南京桂花鸭(集团)有限公司等

本文核心数据:周黑鸭门店数量、周黑鸭重点布局区域、周黑鸭营收、周黑鸭毛利率

1、中国休闲卤制食品行业龙头企业全方位对比:绝味食品VS周黑鸭VS煌上煌

卤制食品是指以肉类、部分水产品或蔬菜为主要原料,加入食盐、酱油等调味料和香辛料一起煮制而成的加工制品。按产品定位和消费场景划分,卤制食品主要可分为佐餐卤制食品与休闲卤制食品。目前,我国休闲卤制食品市场龙头企业分别为绝味食品、周黑鸭和煌上煌,2020年,三家企业市场规模在休闲卤制食品行业市场占比达9.57%。三家龙头企业全方位对比如下:

图表1:2020年中国休闲卤制食品行业龙头企业全方位对比(单位:万吨,亿元,家,%)

2、周黑鸭:卤制食品业务布局历程分析

周黑鸭国际控股有限公司,是一家专门从事生产、营销及零售休闲熟卤制品企业。2016年11月11日,在香港联合交易所主板上市;2019年9月,周黑鸭正式开放加盟,开发特许经营将进一步渗透现有市场,策略性扩展至新地区。

图表2:周黑鸭卤制食品业务布局历程

3、周黑鸭:卤制食品业务布局及现状分析

1)周黑鸭-卤制食品产品种类:主营卤鸭及鸭副产品

周黑鸭主营业务为卤鸭、鸭副产品,卤制红肉、卤制蔬菜、卤制家禽及水产类等其他产品,目前产品包装形式主要有气调保鲜包装、真空颗粒包装。

图表3:周黑鸭卤制食品种类

2)周黑鸭-卤制食品门店数量:华东地区仍为周黑鸭重点布局区域

从门店数量上看,2018年以来,周黑鸭门店数量逐年增长,根据周黑鸭官网显示,截止到2021年6月,周黑鸭门店总数达2270间,其中直营门店1161间,特许经营门店1109间,已覆盖中国26个省、自治区及直辖市内的212个城市。

图表4:2018-2021年周黑鸭门店数量变化情况(单位:家)

从区域分布上看,2018-2020年,周黑鸭华中地区、华南地区、华西地区门店数量逐年增长,华北地区门店数量逐年下降,2019年,华东地区门店数量较2018年有所下降,2020年有所上升,达288家。从各区域门店数量占比来看,2018-2020年,华南地区、华西地区门店数量占比上升,华中地区、华东地区、湖北地区门店数量占比逐年下降。整体来看,华东地区仍为周黑鸭重点布局区域。

图表5:2018-2020年周黑鸭门店区域分布结构(单位:家,%)

从门店分布上看,周黑鸭现有湖北武汉、河北沧州、广东东莞、江苏南通四大现代化工厂,正在稳步推进全国五大区工厂布局,已辐射全国门店。

图表6:2020年周黑鸭门店区域分布图

3)周黑鸭线上业务:线上业务营收有所增长

目前,周黑鸭线上覆盖了64个国内主要电商平台,为了迎合主力消费群体生活习惯的改变,周黑鸭的产品于194个城市提供外卖服务。2020年,周黑鸭线上业务营收较2019年有所上升,2020年,周黑鸭线上业务营收达4.58亿元,线上业务同比增长28.5%。

图表7:2019-2020年周黑鸭线上业务收入变化情况(单位:亿元)

4、周黑鸭:卤制食品业务经营业绩分析

1)周黑鸭-卤制食品业务营收:疫情影响下卤制食品营收进一步下降

从卤制食品业务营收上看,2018年以来,周黑鸭卤制食品硬说有所下滑,2020年仅为18.76亿元。2020年初疫情爆发,疫情对以湖北为中心的华中地区造成了较大的影响,周黑鸭的主要营收来源是自营门店,而周黑鸭自营门店大部分位于以湖北为中心的华中地区,这给周黑鸭华中地区的营收造成了较大冲击。

图表8:2018-2020年周黑鸭卤制食品营收变化情况(单位:亿元)

2)周黑鸭-卤制食品毛利率:毛利率仍处在较高水平

从毛利率上看,2018年以来,周黑鸭卤制食品毛利率逐年下降,但仍处在较高水平,2020年,周黑鸭卤制食品毛利率水平达55.47%,盈利能力可观。

图表9:2018-2020年周黑鸭卤制食品毛利率变化情况(单位:%)

注:数据来源于紫燕食品招股书,数据为成本剔除产品配送费用后的毛利率情况

5、周黑鸭:卤制食品业务发展规划:未来六大经营计划

根据周黑鸭年报披露,2021年,周黑鸭经营计划如下:

图表10:2021年周黑鸭经营计划

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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