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2021年中国啤酒行业市场供给现状及区域竞争格局分析 2021年中国啤酒产量恢复增长

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 2022-01-26 18:36:18  来源:前瞻产业研究院 E3769G0

啤酒行业主要上市公司:华润啤酒(00291.HK)、百威亚太(01876.HK)、青岛啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)、重庆啤酒(600132)、珠江啤酒(002461)、惠泉啤酒(600573)、香港生力啤(00236.HK)、*ST西发(000752)、兰州黄河(000929)等。

本文核心数据:全国啤酒产量、各省市啤酒产量、各省市啤酒产量占比、地区啤酒产量变化

1、中国啤酒生产呈现经济圈集中性

啤酒发展历史悠久,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。啤酒在酒精饮料行业中占据着重要的组成地位,我国是全球啤酒生产和消费大国。自从啤酒传入中国,啤酒行业在中国迅速发展。

图表1:中国啤酒行业发展历程

我国是啤酒生产大国和消费大国,我国啤酒制造已处于成熟期。中国啤酒行业进入新周期,产品结构不断优化,中高档需求增长。据国家统计局数据显示,2020年受疫情影响,我国啤酒产量完成3411.1万千升,同比下降7.0%。截至2021年底,中国啤酒产量累计达到3562.4万千升,累计增长5.6%。

图表2:2012-2021年中国啤酒产量及增长情况(单位:万千升,%)

根据国家统计局数据显示,2020年,我国啤酒生产十大省市分别为山东、广东、浙江、四川、河南、河北、江苏、辽宁、福建、黑龙江。其中山东以458.0万千升的啤酒产量,位居全国第一;广东凭借357.5万千升的啤酒产量位居第二。

图表3:2020年中国啤酒产量TOP10省市(单位:万千升)

从产量分布来看,2020年,山东啤酒产量占全国的比重达13.4%;其次是广东、浙江和四川,2020年产量占比分别为10.5%、7.6%和6.4%。

图表4:2020年中国啤酒产量区域分布情况(单位:%)

从2020年中国啤酒产量分布热力图中可以看到,目前我国啤酒产量主要集中在以山东为中心的华北、华东地区,以及广东和四川等地,西部地区啤酒生产相对较少。国内啤酒生产呈现区域性特征,较为发达的环渤海、长三角、珠三角经济圈及周边地区啤酒产量相对较高。国内啤酒生产主要集中在东部沿海地区。

图表5:2020年中国啤酒产量分布热力图

2、中国啤酒生产向华东、西南等地聚集

2018-2020年,全国各省市的啤酒产量中,山东和广东一直保持第一、第二的位置。两地啤酒产量均在350万千升以上。同时,2018-2020年,全国啤酒产量达到百万千升级别的省市在不断减少。

图表6:2018-2020年全国各省市啤酒产量(单位:万千升)

从各省市近两年啤酒产量的变化来看,大多数省市啤酒产量下滑,只有少数几个省市产量出现增长。其中,华东地区表现较为亮眼,浙江、江苏、安徽、福建近两年啤酒产量整体增长。而河南、辽宁、黑龙江、湖北等地啤酒产量下降明显。

图表7:2019-2020年中国各省市啤酒产量变化情况

注:红柱代表产量减少,绿柱代表产量增加,长度代表增减程度;红箭头代表近两年产量合计减少,绿箭头代表近两年产量合计增加。

国内啤酒生产呈现集中化,头部省市啤酒产量占比不断提高。2018-2020年,国内啤酒产量CR3、CR5、CR10省市占比不断增长。2020年,国内啤酒产量CR3、CR5、CR10省市占比分别为31.5%、43.6%和67.3%。

图表8:2018-2020年中国CR3、CR5、CR10省市啤酒产量占比变化情况(单位:%)

从各大区域的分布来看,华东地区在全国啤酒生产中占主导地位。2020年,华东地区啤酒生产1223.1万千升,占全国的35.9%;华南和西南地区啤酒产量占比分别为13.9%和13.7%;东北和华中地区啤酒产量占比分别为10.9%和10.5%。

图表9:2020年中国七大区域啤酒产量占比情况(单位:%)

华东地区和西南地区近几年啤酒供给不断扩大,2018-2020年啤酒产量占比持续上升,其中西南地区从2018年的12.4%上升至2020年的13.7%,超过东北和华中地区。而东北、华中等地则大幅缩小供给占比。可以看出,我国啤酒生产在往华东、西南地区聚集。

图表10:2018-2020年中国七大区域啤酒产量占比变化情况(单位:%)

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国啤酒行业品牌竞争与消费需求投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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