干货!2021年中国海上风电行业龙头企业市场竞争格局分析 上海电气VS金风科技

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 2022-01-07 17:21:06  来源:前瞻产业研究院 E4518G0

主要上市企业:上海电气(601727)、金风科技(002202)、明阳智能(601615)、Siemens Gamesa (SGRE.BME)、湘电风能(600416)、GE(GE.NYSE)、东方电气(1072.HKG)、太原重工(600169)等

本文核心数据:产业链布局、业务布局、地域分布、市场份额、经营现状

1、上海电气VS金风科技:海上风电业务布局历程

海上风电自上世纪九十年代初起步于欧洲,自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展,全球海上风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。在此背景下,我国海上风电行业龙头企业秉着不断创新的理念带动行业发展。

整体来看,上海电气虽然历史久远,但是风电业务也是从2000年左右开始发展。自2000年开始,两家公司都开始了在风电业务上快速发展。近年来,海上风电发展迅速,上海电气和金风科技快速布局至海上风电,目前已成为全球知名的海上风电企业。

图表1:上海电气和金风科技海上风电业务布局历程

2、 上海电气VS金风科技:海上风电业务布局及运营现状

——海上风电产品分布:上海电气机组选择更多

从海上风电机组来看,上海电气和金风科技都实现了6MW和8MW的容量布局。

图表2:上海电气和金风科技的海上风电机组布局

2)上海电气和金风科技海上风电产业链布局对比:均实现了产业链布局

从海上风电业务布局来看,上海电气和金风科技都构建了从叶片生产-整机组装-后期运营运维的全产业链布局。

图表3:上海电气和金风科技的海上风电产业链布局

3)上海电气和金风科技海上风电研发中心分布:金风科技分布更广

根据公司公告的资料,上海电气已经在欧洲、北京、杭州、汕头、西安设立了研发中心;而金风科技已经在北京、乌鲁木齐、盐城、无锡等地方设立了研发中心,甚至在海外地区像是丹麦、德国、芝加哥等地设立了研发中心。

图表4:上海电气和金风科技海上风电业务布局地域分布

4)上海电气和金风科技海上风电市场份额:上海电气领先

根据GWEC的数据显示,目前上海电气的海上风电装机容量在全球的占比达到了9.71%,排名第3;而金风科技在全球的海上风电累计装机容量占比达到了4.69%,排名第五。

图表5:2019年全球海上风电供应商累计装机量占比情况(单位:%)

注:2020年数据暂未披露。

3、上海电气VS金风科技:海上风电业务经营现状

从销售地区来看,上海电气的业务遍布全球20多个国家和地区;而金风科技则是实现了6大洲29个国家业务覆盖。

图表6:上海电气和金风科技海上风电业务销售地区分布

4、前瞻观点:上海电气为中国“海上风电之王”

整体来看,上海电气为中国“海上风电之王”。特别是在市场份额和产品方面,都是略高于金风科技。

图表7:上海电气和金风科技海上风电业务销售地区分布

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国海上风力发电行业发展前景预测与投资策略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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